Het najagen van groei is het doel van de meeste beleggers. En er zijn veel verschillende soorten strategieën die kunnen worden gebruikt om grote winsten te behalen als het gaat om groeiaandelen.
Grote beloningen brengen echter vaak grote risico’s met zich mee.
In dit artikel kijken we naar vier beleggingsstrategieën voor groei die kunnen worden gebruikt met de groeiaandelen die zijn genoteerd op het Robinhood-handelsplatform, de lijst met de 100 populairste aandelen.
Het toepassen van deze handelsstrategieën op populaire aandelen op Robinhood kan aanzienlijke rendementen opleveren voor beginnende en ervaren beleggers.
- Opkomende markten
- Momentum aandelen
- Handel in opties
- Micro-Cap Aandelen
Indice dei contenuti:
Beleggingsstrategieën voor groei: opkomende markten
Opkomende markten zijn over het algemeen een risicovol, hoogrentende gebied om in te beleggen.
Investeren in bedrijven in Zuid-Amerika, Oost-Europa, Pakistan, India en China kan groeipotentieel bieden voor agressieve beleggers die risicobereidheid hebben.
Met name China heeft een aantal bedrijven die de afgelopen jaren grote rendementen hebben geleverd aan beleggers. Een van hen die bovenaan de top 100-lijst van Robinhood staat, is Alibaba (NYSE: BABA), de e-commercegigant die vaak wordt aangeduid als de Amazon van China. Sinds maart zijn baba-aandelen met 75% gestegen tot iets minder dan $ 310 per aandeel.
Sommige analisten zien dit aandeel de komende 12 maanden met meer dan 600% stijgen. Het is enorm! Maar beleggers moeten zich bewust zijn van de risico’s als het gaat om opkomende markten.
Overheden zijn vaak niet zo stabiel in opkomende markten en hebben mogelijk geen regelgevend toezicht. Fraude, corruptie en desinformatie kunnen wild worden. In landen als China imploderen evenveel beursgenoteerde bedrijven als succesvol.
Voorbeeld: Luckin Coffee (OTCMKTS: LKNCY ).
Luckin Coffee, aangekondigd als starbucks in China, werd eerder dit jaar verhandeld op de New York Stock Exchange voor meer dan $ 50 per aandeel. Maar nadat een boekhoudschandaal in het bedrijf werd onthuld, werd het aandeel verwijderd van de notering in de Verenigde Staten en wordt het nu over de toonbank verhandeld voor minder dan $ 5 per aandeel, een daling van 90% in slechts een paar maanden.
Er zijn verschillende ETF’s (Exchange Traded Funds) die kunnen worden gebruikt om te beleggen in opkomende markten, zoals de Global X MSCI Pakistan ETF (NYSEARCA: PAK) en deiShares MSCI Poland ETF (NYSEARCA: EPOL ). Deze ETF’s uit opkomende markten hebben solide runs genoten sinds de aandelenmarkten over de hele wereld in maart daalden. De Pakistan ETF is sinds maart met 42% gestegen, terwijl de Polen ETF met 25% is gestegen. Voor grote groei kan het handig zijn om naar het buitenland te kijken.
Momentum aandelen
Er is geen tekort aan momentumtitels in de Top 100-lijst van Robinhood. In feite is een goed argument dat de lijst voornamelijk bestaat uit momentumaandelen, aandelen waarvan de prijs zeer snel is gestegen.
Bedrijven waarvan de aandelen extreem populair zijn gebleken onder Robinhood-handelaren, zijn meestal momentumaandelen. Bedrijven zoals Tesla (NASDAQ: TSLA ), Zoom Video (NASDAQ: ZM ), Peloton (NASDAQ: PTON ) en Draftkings (NASDAQ: DKNG ) hebben hun aandelenkoers dit jaar met meer dan 300% zien stijgen. ZM-aandelen zijn tot nu toe met 564% gestegen. Dit zijn enorme aandelen die de verwachtingen blijven tarten en steeds hoger gaan.
Er zijn twee manieren om naar momentumaandelen te kijken. Bulls hebben de neiging om te geloven dat aandelen die zijn gestegen dit zullen blijven doen, terwijl beren waarschuwen dat momentumaandelen overgewaardeerd zijn en kunnen opraken, wat beleggers scherp corrigeert en geld kost.
Enkele van de meest succesvolle beleggers waarschuwen voor de jacht op momentumaandelen. Als u geen Zoom-aandelen hebt gekocht toen ze in januari van dit jaar tegen $ 68 per aandeel werden verhandeld, koop ze dan niet voor $ 451 per aandeel in november. Voor beleggers die op zoek zijn naar grote groei, kunnen momentumaandelen echter onweerstaanbaar zijn.
De sleutel is om naar momentumaandelenbedrijven te kijken en te proberen te beoordelen of ze waarschijnlijk zullen blijven stijgen. Zal Tesla in staat zijn om zijn momentum te behouden terwijl het geconfronteerd wordt met de groeiende concurrentie op de markt voor elektrische voertuigen? Zal Zoom meer dan $ 500 per aandeel verhandelen zodra er een Covid-19-vaccin is en mensen weer op kantoor komen? Dit zijn de soorten kwesties waar u over na wilt denken bij het beleggen in momentumaandelen.
Handel in opties
Handel in opties is wanneer beleggers wedden op de vraag of de prijs van een aandeel over een bepaalde periode zal stijgen of dalen, bijvoorbeeld binnen één tot zes maanden. Bij optiecontracten betalen beleggers een premie om op elk moment tijdens de looptijd van het contract een aandeel of ander effect tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of te verkopen.
Optiecontracten kunnen nuttig zijn zolang de prijs van een aandeel beweegt in de richting die een belegger verwacht. Veel van de aandelen in robinhood’s Top 100 worden gewaardeerd door optiehandelaren, waaronder halfgeleiderbedrijf Nvidia (NASDAQ: NVDA) en online betalingsbedrijf Square (NYSE: SQ).
Bij het handelen in opties is het verstandig voor beleggers om na te denken over de richting waarin ze de hele markt de komende maanden zien bewegen, omdat aandelen de neiging hebben om te stijgen en te dalen met de bredere markt of binnen specifieke sectoren.
Volatiliteit speelt een belangrijke rol in de handel in opties. Volatieler de prijs van een aandeel is (de frequentie waarmee het stijgt en daalt) kan het moeilijker maken om te voorspellen in welke richting het uiteindelijk zal bewegen en kan risicovoller zijn voor beleggers. Bij het verhandelen van opties zijn aandelen met een hoge volatiliteit duurder dan aandelen met een lage volatiliteit. Beleggers met een hoge risicotolerantie die op zoek zijn naar groei kunnen comfortabel handelen in opties voor volatiele aandelen. Maar beleggers met een lagere risicotolerantie willen misschien stabielere aandelenhandelsopties overwegen.
Voordat u een optiecontract koopt, moet u kijken naar de historische volatiliteit van het aandeel om te zien hoe deze over een periode van één of twee jaar heeft gefluctueerd.
Micro-Cap Aandelen
Met microcap-aandelen hebben we het over beursgenoteerde bedrijven met een marktkapitalisatie van tussen de $ 50 miljoen en $ 300 miljoen. Micro-cap bedrijven zijn risicovol omdat veel van hen onbewezen producten hebben, geen solide geschiedenis, activa, verkoop of zelfs activiteiten.
Gebrek aan liquiditeit en een kleine aandeelhoudersbasis kunnen ook de aandelen van microcapbedrijven blootstellen aan prijsschokken. Voorbeelden van micro-cap aandelen in de Robinhood Top 100 zijn bedrijven zoals biotechnologiebedrijf iBio (NYSEAMERICAN: IBIO). Hoewel riskant, hebben dit soort micro-cap bedrijven ook de neiging om beter te presteren dan de bredere aandelenmarkt tijdens bullruns. Van 2008 tot 2018 leverde de Dow Jones Select Micro-Cap Index bijvoorbeeld een rendement op jaarbasis van 11,6%, terwijl de S &P 500 een geannualiseerde 10,37% retourneerde.
Beleggen in micro-cap aandelen kan een portefeuille met grote groei injecteren. Het kan echter riskant zijn om te beleggen in individuele microcapbedrijven. IBIO-aandelen stegen bijvoorbeeld eerder dit jaar meer dan 2.000% en bereikten een hoogtepunt van $ 6,41 per aandeel voordat ze vandaag instortten tot minder dan $ 2 per aandeel.
Om een deel van het risico te beperken en tegelijkertijd groei te behalen door microcapbedrijven, kunnen beleggers overwegen geld te investeren in een van de verschillende micro-cap exchange-traded funds. De meeste grote fondsbedrijven bieden ten minste één micro-cap ETF aan. En dit jaar gedroegen ze zich goed. De iShares Micro-Cap ETF (NYSEARCA: IWC) is bijvoorbeeld sinds maart van dit jaar met 72% gegroeid en is de afgelopen maanden gestaag gegroeid.
Op de datum van publicatie had Joel Baglole geen (direct of indirect) positie in de in dit artikel aangehaalde titels.
