Technische analyse is een van de belangrijkste handelsdisciplines die elke belegger kan gebruiken om zijn rendement te verhogen. Hoewel het in eerste instantie misschien ontmoedigend lijkt, is het beheersen van de kunst van technische analyse niet zo moeilijk. Het is noodzakelijk interesse te ontwikkelen in de analyse van statistische trends om trends in prijsbewegingen en volumetrends te identificeren.
En voor je het weet kun je alle tips en trucs in dit artikel gebruiken en het momentum oefenen door zelf te beleggen.
Voordat u begint, moet u er echter rekening mee houden dat elke aandelenstrategie kan mislukken. Daarom blijven we zoeken naar nieuwe manieren om acties te kiezen en waarom het een eindeloze leercurve is. Zaken als de nieuwe coronaviruspandemie, die bijna $ 5 biljoen van de markten heeft weggevaagd, kunnen niet worden voorspeld.
Het beste wat je kunt doen is blijven leren en je oor op de grond houden. Wij kunnen u hierbij helpen met onze serie artikelen over Beleggen.
Dus, afgezien daarvan, zijn hier vijf momentumstatistieken die u kunt gebruiken om uw portefeuille een boost te geven:
Indice dei contenuti:
Momentum Investing Metrics: Snelheid van Verandering (ROC)
Laten we beginnen met iets dat een relatief eenvoudig concept is. De snelheid van variatie, of ROC, is hoe een variabele verandert over een bepaalde periode.
Stel dat u de prijswijziging voor een bepaald aandeel in kaart brengt. U kunt dit bijvoorbeeld doen met behulp van de volgende formule: Wijzigingspercentage = [(Contante waarde van aandelen / Vorige waarde van aandelen) тАУ 1] * 100.
Je vraagt je misschien af: “Nou, wat is het grote probleem?” Het is een eenvoudige relatie die de verandering tussen de ene variabele en een overeenkomstige verandering in een andere uitdrukt. En zelfs als u zich niet vergist, omdat de berekening eenvoudig is, zou u niet fout gaan in de veronderstelling dat het geen waardevolle maatstaf is voor de momentuminvestering.
Wanneer een aandeel een hoog momentum heeft, zal het een positieve ROC hebben en de markt verslaan. Omgekeerd, wanneer een aandeel een laag momentum heeft, zal het een negatieve ROC hebben, die dient als een indicator om uw positie te verlaten.
Relatieve sterkte-index (RSI)
Een van de meest gebruikte indicatoren bij momentumbeleggen is het monitoren van de huidige en historische sterkte of zwakte van een effect of markt op basis van de slotkoersen van een recente handelsperiode.
De statistiek houdt winsten of verliezen bij die zich voordoen over 14 handelsperioden. Het gebruikt een beperkte bereikwaarde van nul tot 100 om overbought of oververkochte omstandigheden in de aandelenkoers te markeren.
Waarden die 70 of hoger zijn, duiden op een veiligheid van overbought, terwijl waarden van 30 en lager een voorwaarde van oververkocht weergeven.
De voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 dagen
Sommige handelsstrategieën zijn eenvoudiger dan andere, maar dit maakt ze niet minder effectief. Een voortschrijdend gemiddelde berekent de gemiddelde aandelenkoers over een aantal dagen. Wanneer het wordt geschetst op een grafiek naast de aandelenkoers, verzwakt het de volatiliteit van dagelijkse en wekelijkse bewegingen om u het algehele traject van een aandeel te laten zien. Verschillende beleggers hebben een vuistregel, die zegt dat ze nooit een positie in aandelen zullen openen of uitbreiden als de aandelenkoers niet boven de 200-daags voortschrijdend gemiddelde lijn handelt.
Er zijn ook verschillende handelssignalen die u kunt krijgen door naar voortschrijdende gemiddelden te kijken. Als het 50-daags voortschrijdend gemiddelde bijvoorbeeld het 200-daags voortschrijdend gemiddelde overschrijdt, dan is het een indicator om te kopen, terwijl als de twee lijnen elkaar hieronder kruisen, het een indicator is om het aandeel te shorten. Natuurlijk kun je deze technieken gebruiken met een voortschrijdend gemiddelde met een langere tijdshorizon om verdere aanwijzingen te nemen.
Relatieve sterkte van één jaar (1 jaar) en zes maanden (6 maanden)
Niet te verwarren met de relatieve sterkte-index, relatieve sterkte toont het verschil tussen de prijsbeweging versus de markt van prijsbewegingen over een bepaalde periode. Dit is handig omdat wanneer de waarde van aandelen daalt, u het kunt zien als een indicator om te verkopen.
De relatieve sterkte kan echter gunstig zijn, zelfs als het aandeel is gedaald, zolang de markt verder is gedaald. Daarom kunnen absolute prijsbewegingen in tegenspraak zijn met deze analyse, die tot doel heeft performers voor alle seizoenen te selecteren uit een actiegebied.
De Coppock-indicator
We verfijnen deze lijst met een enigszins eigenaardige methode om titels te selecteren. De Coppock-indicator is een momentumindicator voor de lange termijn die wordt gebruikt om te beoordelen wanneer een nieuwe bullmarkt zal beginnen. Econoom Edwin Coppock concludeerde dat marktdalingen leidden tot een periode van rouw voor beleggers. En dus vroeg hij een priester hoe lang de rouw meestal duurde. De priester zei dat de rouwperiode meestal tussen de 11 en 14 maanden duurde. Dus kwam Coppock met een indicator op basis van de som van de 14-maands en 11-maands veranderingskoersen van de S &P 500-index, genivelleerd door een 10-periode voortschrijdend gemiddelde.
Verrassend genoeg bleek de indicator vrij nauwkeurig te zijn. Maar zoals het geval is met de meeste items op deze lijst, moet u verschillende indicatoren gebruiken om aandelen te selecteren en het risico te minimaliseren.
Op de datum van publicatie had Faizan Farooque (noch direct noch indirect) enige positie in de in dit artikel genoemde titels.
Faiza n Farooque is een auteur die bijdraagt aan InvestorPlace.com en tal van andere financiële sites. Faiza n heeft meerdere jaren ervaring in beursanalyse en was voormalig datajournalist bij S&P Global Market Intelligence. Zijn passie is om de gemiddelde belegger te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun portefeuille. Faiza n is niet direct eigenaar van de hierboven genoemde effecten. тАптАп
