Public publisher note: This column is part of the ESG Investment Guide of InvestorPlace.com .
Beleggen kan ethisch en duurzaam zijn. In feite zijn veel sociaal bewuste beleggers op zoek naar milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) die van invloed zijn op de soorten beleggingen die ze doen.
Bekend als ESG-beleggen of duurzaam beleggen, zijn veel mensen vandaag, vooral jongere beleggers, op zoek naar aandelen die hen een gezond rendement kunnen bieden en hen met een gerust geweten achterlaten.
Nog niet zo lang geleden was ESG-beleggen een randbegrip. Maar nu geeft een groeiende lijst van invloedrijke bedrijven en beleggingsondernemingen er gewicht aan. Ze nemen ook stappen om zich milieuvriendelijker en sociaal bewuster te gedragen. Met name BlackRock (NYSE: BLK) leidde de aanklacht op het gebied van duurzaam beleggen.
CEO Larry Fink zei onlangs dat tegen het einde van 2020 100% van de portefeuilles van BlackRockTM ESG-statistieken zal integreren, tegen 70% eind april van dit jaar.
Andere bedrijven volgen het voorbeeld van BlackRock en luisteren naar oproepen tot “klimaatrechtvaardigheid” van milieuactivisten zoals de Zweedse Greta Thunberg. Natuurlijk, met de bosbranden in Californië en Australië, wordt het steeds moeilijker om te ontkennen dat de planeet in een onhoudbaar tempo opwarmt.
Volgens Laura Gonzalez, universitair hoofddocent financiën aan de California State University, Long Beach, is er gewoon een groeiend bewustzijn van de voordelen van ESG-beleggen. Hij vertelde InvestorPlace:
Naast het bewustzijn van de noodzaak om de biodiversiteit te beschermen en stijgende temperaturen en oceaanniveaus te voorkomen, is er een belang bij het leven van eenvoudigere, meer inclusieve reflecterende levens. De overtuiging is dat het op de lange termijn een verschil maakt voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid. Als gevolg hiervan heeft deze culturele verschuiving invloed gehad op de interesse in duurzaam beleggen dat voldoet aan veranderende behoeften.
Overweeg aan het begin van uw ESG-beleggingstraject deze namen om de planeet te helpen redden:
- Ford (NYSE: F )
- Johnson &johnson (NYSE: JNJ )
- Nike (NYSE: NKE )
- Amazon (NASDAQ: AMZN )
- Starbucks (NASDAQ: SBUX )
- Alphabet (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL )
- Beyond Meat: (NASDAQ: BYND )
Indice dei contenuti:
Keuzes voor ESG-beleggingen: Ford (F)
Gedreven door overheidsvoorschriften over de hele wereld met betrekking tot voertuigemissies, implementeren autofabrikanten strategieën om vervuilingsniveaus te verminderen en milieuvriendelijker te zijn. De meeste grote autofabrikanten hebben nu een soort strategie voor elektrische voertuigen. Ford loopt echter echt voorop als het gaat om duurzaamheid.
Het in Detroit gevestigde bedrijf heeft een 10-delig milieubeleid aangenomen dat alles omvat, van het gebruik van duurzame stoffen in zijn voertuigen tot het gebruik van gerecyclede materialen om ze te bouwen. Tegenwoordig is 80% van de Ford Focus- en Escape-voertuigen gemaakt van gerecyclede materialen. En Ford heeft lof ontvangen voor zijn voortdurende focus op brandstofefficiëntie. Vooral de zesversnellingsbakken en dieselmotoren van zijn beroemde pick-ups krijgen applaus. De verfdampen in de assemblagefabrieken worden ook gerecycled en gebruikt als brandstof.
Als dat nog niet genoeg is, bedenk dan dat Ford het enige bedrijf is dat de Energy Star Award van het Amerikaanse Environmental Protection Agency meerdere keren heeft gewonnen. Echt, Ford is een autofabrikant met een hart. Beleggers kunnen ook het feit waarderen dat F-aandelen relatief goedkoop zijn voor minder dan $ 7 per aandeel. Hoewel de voortdurende herstructureringsinspanningen van Ford de aandelenkoers lange tijd hebben verlaagd, zal het aandeel zich herstellen. En er is geen twijfel over de inzet van het bedrijf voor het milieu.
Johnson (JNJ)
Johnson &Johnson neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.
Sinds 2000 is het bedrijf een leider in de productie van persoonlijke verzorgings- en schoonheidsproducten die milieuvriendelijk en vriendelijk zijn voor dieren. Het bedrijf is zelfs erkend door de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) voor het vervangen van dierproeven door alternatieve methoden.
Johnson &Johnson heeft ook meerdere milieu-initiatieven om afval van de productie en distributie van zijn vele consumentenproducten te verminderen. Deze omvatten het gebruik van duurzame producten en gerecyclede verpakkingen, evenals het gebruik van een vloot van hybride voertuigen. Johnson &Johnson won тАЬEarthwardsтАЭ voor zijn inspanningen om het water- en energieverbruik te verminderen tijdens de productie van zijn vele producten.
Het aandeel JNJ is met 30% gestegen ten opzichte van het dieptepunt in maart en wordt nu verhandeld tegen $ 145 per aandeel. Analisten hebben een gemiddeld koersdoel op het aandeel van $ 170, wat wijst op een stijging van 17% ten opzichte van de huidige niveaus.
Keuzes voor ESG-beleggen: Nike (NKE)
Nike, een fabrikant van sneakers en fitnesskleding, vertelt over het milieu. Het bedrijf produceert vandaag een duurzame kledinglijn gemaakt van gerecycled polyester en diverse milieuvriendelijke materialen. Nike gebruikt ook een toenemende hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen in zijn productiecentra over de hele wereld.
Bovendien vereist het bedrijf nu dat zijn leveranciers in 52 landen hun eigen milieubeleid ontwikkelen en implementeren.
Nike noemt dit initiatief Move to Zero. Het belicht een aantal milieu-initiatieven over de hele wereld, waaronder windenergiecentrales in Europa en verzenddozen gemaakt van gerecycled karton. Vanuit elke hoek zet Nike zich in voor de aarde. NKE-aandelen zijn sinds maart bijna verdubbeld tot iets meer dan $ 126 per aandeel тАФ en zijn sinds juni gestegen.
Amazone (AMZN)
Amazon, een van de grootste bezorgbedrijven ter wereld, is zwaar bekritiseerd vanwege zijn koolstofemissies. Het bedrijf heeft deze kritiek serieus genomen en kondigde in juni van dit jaar een nieuw fonds van $ 2 miljard aan om innovaties te helpen ontwikkelen om de klimaatverandering te beteugelen. Het kondigde ook aan dat zijn activiteiten tegen 2025 op 100% hernieuwbare energie zullen draaien, vijf jaar eerder dan gepland.
Eind 2019 heeft Amazon zich publiekelijk ten doel gesteld om de doelen van het Akkoord van Parijs 10 jaar van tevoren te bereiken en zich ertoe verbonden om in 2040 emissievrij te zijn. Amazon zei dat het zou werken om tegen 2030 100% hernieuwbare energie te gebruiken. Hij had ook een grote bestelling geplaatst voor elektrische bestelwagens bij automaker Rivian. Door dit initiatief uit te voeren, heeft Amazon $ 440 miljoen geïnvesteerd in Rivian.
Bovendien heeft Amazon-oprichter en CEO Jeff Bezos beloofd om $ 10 miljard van zijn persoonlijke fortuin te besteden aan het vertragen van door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het aandeel AMZN verdubbelde tijdens de pandemie tot een piek van meer dan 3.500 dollar per aandeel. Hoewel het de afgelopen weken van hoogtepunten is gedaald, is het aandeel een consistente winnaar geweest.
ESG-beleggingskeuzes: Starbucks (SBUX)
Starbucks is zo groen als een bedrijf kan krijgen. Starbucks omarmde het milieubewustzijn voordat het in de mode raakte. Het bedrijf koopt gecertificeerde biologische koffie van fair trade en zorgt er ook voor dat elk van zijn franchiselocaties gecertificeerd is voor LED-energie.
Voor Starbucks gaat het om het creëren van тАЬgreenтАЭ-winkels.
Vanuit het hoofdkantoor verspreidt Starbucks zijn bedrijfsstrategie “green building” naar zijn winkels over de hele wereld. Dit omvat het aanpassen van de temperaturen voor de winkels met airconditioning, zodat ze minder energie verbruiken en het kopen van meubels die 90% postindustriële materialen gebruiken. Eerder dit jaar stelde het bedrijf zich ten doel om het waterverbruik en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met de helft te verminderen.
SBUX-aandelen zijn sinds de beurscrash in maart vorig jaar met 48% gestegen en worden nu verhandeld tegen $ 83 per aandeel. Merk op dat het onder zijn 52-weekse hoogtepunt van $ 94,13 per aandeel blijft.
Alfabet (GOOG, GOOGL)
Google heeft veel initiatieven lopen, waarvan er vele gericht zijn op ecologische duurzaamheid. In feite heeft de online zoekgigant een hele divisie genaamd Google Environmental Innovations die zich uitsluitend richt op een groenere toekomst. Van boven naar beneden is Google een groen supply chain-proces gestart dat gericht is op duurzaamheid.
Het bedrijf voorziet zijn faciliteiten van hernieuwbare energiebronnen en organiseert duurzame kookseminars voor personeel en klanten. Google is zo ver gegaan om geiten te eten en gras te maaien op het hoofdkantoor in Silicon Valley.
Onnodig te zeggen dat Google een milieuvriendelijke cultuur onder zijn personeel aanmoedigt.
GOOGL-aandelen hebben zich de afgelopen weken ook teruggetrokken met de technologiesector breder, maar de aandelenkoers is nog steeds met 35% gestegen vanaf het dieptepunt van maart tot $ 1.425.
ESG-beleggen: verder dan vlees (BYND)
Beyond Meat maakt gezondere burgers op een duurzamere manier.
Het bedrijf heeft een studie laten uitvoeren door het Center for Sustainable Systems van de Universiteit van Michigan om een levenscyclusanalyse uit te voeren van de wieg tot de distributie van zijn niet-vleesburger. Onderzoekers analyseerden de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, waterverbruik, landgebruik en verpakkingen. Dus vergeleken ze het met een rauwe rundvleesburger van een kwart pond die aan winkels werd geleverd. De onderzoekers ontdekten dat de Beyond Meat-burger 90% minder uitstoot van broeikasgassen genereert, 46% minder energie nodig heeft, 99% minder impact heeft op waterschaarste en 93% minder op landgebruik dan een typisch kwart pond Amerikaans rundvlees.
Misschien verklaren de milieuvoordelen waarom het bedrijf een aantal prominente voorstanders van beroemdheden heeft aangetrokken. Tot op heden hebben Bill Gates, Leonardo DiCaprio en Jessica Chastain allemaal een hap genomen. Hedgefondsen lijken het bedrijf ook leuk te vinden. Eind juni had een recordaantal Amerikaanse hedgefondsen BYND-aandelen in portefeuille. Ze voelen zich ongetwijfeld aangetrokken tot het bedrijf dat zijn producten diversifieert met gehaktballen, ontbijtworsten. Daarnaast zijn de inspanningen om uit te breiden naar China ook verleidelijk.
Bynd-aandelen hebben dit jaar in een achtbaan gezeten, maar zijn bijna verdrievoudigd ten opzichte van de dieptepunten van maart. Het wordt momenteel verhandeld net onder de $ 150.
Op de datum van publicatie had Joel Baglole geen (direct of indirect) positie in de in dit artikel aangehaalde titels.
Joel Baglole is al 20 jaar economisch journalist. Hij bracht vijf jaar door als stafverslaggever voor de Wall Street Journal en heeft ook geschreven voor de kranten The Washington Post en Toronto Star, evenals financiële websites zoals The Motley Fool en Investopedia.
