Hoewel zwakte onlangs heeft belemmerd wat anders een opmerkelijke bitcoin-run zou zijn geweest (CCC: BTC-USD), zal dit alleen het enthousiasme in de cryptocurrency-industrie niet stoppen.
Na het doorbreken van het $ 20.000-niveau in december, doorbrak bitcoin $ 40.000 in een paar weken voordat het zich vestigde in het lage territorium van $ 30.000.
Maar nu is het tijd om in crypto-activa te stappen?
De correctie verloor ongeveer een kwart van zijn nieuwe hoge koerswinsten en trok steevast critici en noemde bitcoin en het virtuele valutacomplex een gevaarlijke activaklasse. Om eerlijk te zijn begrijp ik de terugslag. Voor de niet-ingewijden klinkt cryptografie als magisch feeëngeld, als iets dat uit het niets is gemaakt. En als het zo gemakkelijk wordt gemaakt, kan het net zo snel worden vernietigd.
Hoewel ik niet in een proefschrift wil treden over waarom mensen crypto-activa kunnen vertrouwen, is een van de belangrijkste factoren om in gedachten te houden dubbele uitgaven of de mogelijkheid om een digitaal token in meer dan één transactie te gebruiken. Het is duidelijk dat een dergelijk concept onbeperkte inflatie zou impliceren, waardoor bitcoin en andere cryptocurrency-munten een Zimbabwaans bankbiljet van een miljard dollar waard zouden worden tijdens de strijd om hyperinflatie van het onderliggende land.
En dit soort beschuldigingen hebben onlangs een schokgolf door de crypto-gemeenschap gestuurd, wat heeft bijgedragen aan de achteruitgang van bitcoin en andere crypto-tokens. Zoals Coindesk.com aangeeft, was er echter geen sprake van een incident met dubbele uitgaven. In plaats daarvan was het een misverstand over de nuances en complexiteiten van het bitcoin-netwerk.
Dit weerhield echter niet dat het hele cryptocurrency-complex goed functioneerde. Dit heeft ertoe geleid dat mensen overwegen om de manier waarop ze worden blootgesteld aan blockchain-markten te diversifiëren.
Gelukkig biedt de bloeiende cryptocurrency-arena verschillende manieren voor alle beleggers om deel te nemen.
- Koop crypto-activa rechtstreeks
- Leg aandelen van GPU-fabrikanten vast
- Krijg een brede blootstelling via op de beurs verhandelde fondsen
- Koop aandelen in mijnbouwbedrijven of fabrikanten van mijnbouwapparatuur
- Investeer in bedrijven die de onderliggende blockchain-technologie gebruiken
- Overweeg zonne-energiebedrijven
- Regionale investeringen waar cryptografie of mijnbouw populair zijn
Elke aanpak heeft zijn eigen voor- en nadelen, die we zullen onderzoeken. Maar het belangrijkste hier is dat je niet beperkt bent tot slechts één methodologie. In feite is de cryptocurrency-markt veel diverser dan veel critici suggereren.
Indice dei contenuti:
Directe aankoop van Crypto
Vele jaren geleden, als je bitcoin zou noemen, om nog maar te zwijgen van alternatieve cryptomunten (altcoins), zou je een afwezige blik hebben. Aan het begin van blockchain-technologie en -integratie was het moeilijk om erachter te komen hoe je dergelijke bronnen in de eerste plaats kon krijgen.
Accepteert Bitcoin creditcards? Of moet je de gekke dingen zelf eruit halen? En hoe verzamel je precies? Wat zijn de bevoegdheidsregels voor dergelijke transacties? Zoveel vragen.
Tegenwoordig is het proces van het verwerven van crypto-activa veel, veel eenvoudiger. Met ultra-populaire uitwisselingen en digitale portefeuilles zoals Coinbase, is er nog nooit een gunstiger moment geweest om cryptocurrency-munten rechtstreeks te kopen. Beter nog, als u eenmaal tevreden bent met uw winst, is het verzilveren van deze populaire transacties buitengewoon snel en intuïtief.
Dit betekent echter niet dat het kopen van cryptomunten zelf geen nadelen heeft. Om te beginnen is deze beleggingscategorie ongelooflijk volatiel. Euforie en wanhoop worden gescheiden door een paar uur, soms minuten. Als je niet tegen de hak kunt die je buik doet komen, kun je beter wegblijven.
Bovendien heeft u meestal zeer weinig bescherming met betrekking tot uw virtuele valuta. Neem het geval van een man die per ongeluk een fortuin van $ 275 miljoen aan bitcoin weggooide. Dat soort dingen gebeuren niet met reguliere aandelen vanwege de bewaargaranties die er zijn.
Crypto-bewaarplatforms zijn nu beschikbaar. Als er echter iets met het platform gebeurt, kunt u zich op een kreek bevinden zonder peddel. Gewoon iets om over na te denken voordat je te zwaar betrokken raakt.
Beperkte risicoblootstelling met GPU’s
Zoals u waarschijnlijk weet, is het proces van het minen van cryptocurrency extreem intens. In wezen concurreren verschillende computers die zijn verbonden met een doel blockchain-netwerk (een knooppunt genoemd) om eerst een algoritmisch probleem op te lossen. De winnaar heeft het recht om een blok transactiegegevens in de blockchain te valideren, met cryptografische tokens als beloning voor hun problemen.
En die problemen zijn echt zorgwekkend, vooral als je met niets vertrekt. Omdat uw nutsbedrijf een schip niet geeft waarvoor u uw energie hebt gebruikt; alleen al het feit dat je het hebt gedaan, is genoeg om je met een zware rekening te slaan. Dit is echter een kansspel. Met de juiste apparatuur, geduld en toewijding in het proces kunnen toegewijde mijnwerkers winst maken ondanks hun buitengewone uitgaven.
Maar om consistent en met enige voorspelbaarheid te winnen, hebben miners de beste apparatuur nodig. Dit is waar grafische verwerkingseenheden of GPU’s in het spel komen. Bedrijven zoals Nvidia (NASDAQ: NVDA) en Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) zitten altijd op de keel en proberen de beste GPU te ontwikkelen. Natuurlijk is dit geweldig nieuws voor mijnwerkers, die profiteren van betere producten en lagere kosten.
Het grootste nadeel voor het kopen van aandelen van NVDA of AMD is echter dat dit gediversifieerde halfgeleiderbedrijven zijn. Hun fortuin is niet gebonden aan de cryptocurrency-markt; anders zouden ze overal op de kaart staan. Maar als u niet alle valkuilen van virtuele valuta aankunt, is dit misschien wel de meest risicobeperkende aanpak.
Diversifieer met ETF’s
Ongeacht uw beleggingsstijl bieden op de beurs verhandelde fondsen waardevolle blootstelling. In plaats van alles op één naam in te zetten, stellen ETF’s zowel beleggers als speculanten in staat om een bredere dekking op een bepaalde sector te krijgen. Gezien de dramatische populariteit van bitcoin in de afgelopen jaren, zijn crypto-centrische ETF’s opgedoken.
Een van de meest bekende crypto-ETF’s is de familie van grijswaardenaanbiedingen zoals de Grayscale Bitcoin Trust (OTCMKTS: GBTC). Een dergelijk platform spreekt diegenen aan die echt geloven in de cryptocurrency-revolutie, maar ziek zijn van de risico’s van directe blootstelling aan digitale markten en de voorkeur geven aan de relatieve veiligheid van de aandelenmarkt.
Daarnaast zijn er ETF’s die gebruik maken van de onderliggende blockchain-technologie. Een voorbeeld is Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (NASDAQ: BLCN), waaronder crypto-vriendelijke bedrijven zoals Square (NYSE: SQ).
Zeker, de prestaties van veel van deze ETF’s zijn verbluffend. Een belangrijk risico is echter dat u nogal wat koopt voor aandelen in vergelijking met de hoeveelheid cryptocurrency die door elke kapitaaleenheid wordt vertegenwoordigd. Bovendien werken ETF’s volgens de regels van Wall Street, terwijl cryptocurrencies 24/7.365 over de hele wereld worden verhandeld.
Daarom, als er iets gebeurt in Azië, kun je niet zomaar uit je portemonnee komen. Je moet wachten tot het vallende mes de grond raakt en hopen dat je niet in zijn traject zit.
Het kopen van de mijnbouwactiviteiten zelf
Hoewel aanhangers van cryptocurrencies de opmerkelijke prijsstijging de laatste tijd vieren, zijn de echte helden van deze ruimte de mijnwerkers. Op een paar uitzonderingen na zijn virtuele valuta gedecentraliseerd. En dat betekent dat mensen moeten deelnemen aan het mijnbouwproces om transacties te valideren en betrokkenheid te behouden binnen het doel blockchain-netwerk.
Daarom hebben veel slimme beleggers hun risicovolle portefeuilles gediversifieerd met bedrijven die verband houden met mijnbouwactiviteiten, zoals Marathon Patent Group (NASDAQ: MARA) of de productie van gespecialiseerde mijnbouwapparatuur zoals Canaan (NASDAQ: CAN).
Kortom, het is een overtuigend idee. U hoeft zich geen zorgen te maken over de administratieve zorgen van crypto-investeringen. Als u bijvoorbeeld uw wachtwoord bent vergeten of uw harde schijf, flashstation of zelfs computer weggooit, hoeft u zich geen zorgen te maken. Omdat de aandelen in principe bewaring zijn, kunt u eenvoudig naar uw makelaar gaan en uitleggen wat er is gebeurd.
Bovendien genieten mijnbouwbedrijven en fabrikanten van enorme voordelen wanneer de onderliggende crypto-activa in brand staan. En laat me je vertellen, ze staan in brand!
Houd er echter rekening mee dat deze aanpak in sommige gevallen riskanter kan zijn dan het rechtstreeks kopen van blockchain-tokens. Onlangs werd een rechtszaak aangespannen tegen Bit Digital (NASDAQ: BTBT), bewerend dat het een nep-cryptocurrency-bedrijf is dat is ontworpen om geld van beleggers te stelen.
Kortom: doe altijd due diligence en wees sceptisch over bizarre (of zelfs redelijke) claims.
Sla bedrijven in die Blockchain gebruiken
Een andere potentieel veilige benadering om blootstelling aan de cryptocurrency-markten te krijgen, is het kopen van aandelen van bedrijven die blockchain-technologieën in hun bedrijf gebruiken. Aan het einde van de dag zullen de beloningstokens het onderwerp zijn van verhitte debatten тАУ en als ze dat niet doen, betekent dit dat we in een bubbel kunnen zitten! Maar er is geen twijfel over het revolutionaire nut van de onderliggende blockchain.
Wat bitcoin zo krachtig maakt, is dat het betalingstransacties heeft verminderd vanuit de stabiele wereldwijde financiële infrastructuur тАУ die is gekoppeld aan menselijke tussenpersonen тАУ en in plaats daarvan het concept van gedecentraliseerde betalingen heeft geïntroduceerd zonder de noodzaak van dergelijke tussenpersonen.
Vervolgens kwam de Ethereum-blockchain (CCC: ETH-USD) langs en introduceerde het idee van slimme contracten, die het pad smeedt om mogelijk tussenpersonen in andere industrieën te verwijderen, zoals wetgeving en onroerend goed.
Nog beter, beursgenoteerde bedrijven zoals Lemonade (NYSE: LMND) integreren blockchain snel in hun dagelijkse activiteiten. Een van de kenmerken die Lemonade zo succesvol maakt, zijn de snelle betalingen voor klachten. Welnu, dit wordt gedaan door het gebruik van slimme contracten door het bedrijf.
Zolang u belegt in fundamenteel gezonde bedrijven, brengt deze aanpak niet zoveel risico’s met zich mee als veel andere methoden. U beperkt echter het opwaartse potentieel, dus het is niet geweldig voor speculanten die op zoek zijn naar groei.
Ga voor zonne-energie
Met de omstreden verkiezing van president Joe Biden gaan de Verenigde Staten een nieuwe fase in in hoe ze omgaan met klimaatverandering en het milieu. Dit werd onlangs aangetoond door Bidenò’s executive order om onze natie terug te brengen naar het Akkoord van Parijs.
Natuurlijk waren de verkiezing van Biden en de Democraten die de controle over het Congres veilig stelden een zegen voor aandelen in hernieuwbare energie. Maar het kan ook een katalysator zijn voor crypto-activa. Zoals hierboven vermeld, is het proces voor het minen van cryptocurrency-munten extreem energie-intensief. Maar met zonnepanelen die de efficiëntie verbeteren en de kosten verlagen, wordt mijnbouw een aantrekkelijkere propositie.
Ik heb dit idee in december onderzocht, waarin wordt voorgesteld dat met zonnepanelen die тАУ draaien, met name in de hete delen van de Verenigde Staten, crypto-mijnwerkers 10% tot 20% kunnen besparen op energierekeningen. Dergelijke besparingen zijn misschien niet belangrijk voor het gemiddelde huishouden. Maar als uw factuur zich in vijfcijferig gebied of meer bevindt vanwege uw mijnbouwactiviteiten, telt 10% tot 20% heel snel op.
Hoewel creatief, is het risico hier dat dit een toepassing voor beperkt gebruik is voor zonne-energie. Daarom zou ik vooral investeren in zonne-energiebedrijven die een voorsprong hebben in hun kernactiviteiten, niet omdat sommige van hun klanten cryptocurrency-tokens minen.
Denk wereldwijd
Hoewel de Verenigde Staten een wereldleider is in meerdere industrieën, blijft het als het gaat om cryptomarkten achter bij veel andere landen. De rechtszaak van de Securities and Exchange Commission tegen Ripple Labs тАУ de ontwikkelaar van het ripple-betalingsprotocol (CCC: XRP-USD) тАУ voor het in wezen omzeilen van effectenregelgeving en beursintroducties kan een rilling sturen naar cryptocurrency en blockchain-gerelateerde bedrijven.
Aan de ene kant kan ik begrijpen waarom de federale overheid zo streng is met haar standpunt over virtuele valuta. Je kunt bedrijven niet zomaar wetten laten omzeilen waar anderen zich aan moeten houden, simpelweg omdat het platform dat je kiest een cryptocurrency is en niet de Amerikaanse dollar. Daarnaast heeft Uncle Sam zijn belastinginkomsten nodig.
Maar aan de andere kant kan regelgeving de groei verstikken. En dit brengt ons terug naar het oude debat tussen kapitalisme en socialisme. Gelukkig hebben niet alle landen een obstakel met betrekking tot het cryptocurrency-complex. Japan ziet XRP bijvoorbeeld als een cryptocurrency, niet als een beveiliging. Dus als u echt gelooft dat cryptocurrencies de wereld zullen veranderen, kunt u kijken naar Japanse aandelen of ETF’s.
Evenzo zouden koude klimaten zoals Zweden efficiënter kunnen zijn in het minen van crypto-tokens omdat de apparatuur niet zo dramatisch oververhit raakt in warmere klimaten, wat misschien kostenbesparende mogelijkheden biedt. In feite gebruiken velen de warmte die wordt uitgestraald door cryptocurrency-mining op zeer creatieve manieren.
Het is duidelijk dat dit een zeer lange benadering is om te investeren in virtuele valuta. Daarom is het risico opnieuw een beperkt opwaarts potentieel. U zult echter de persoonlijke voldoening hebben om een blockchain-futurist te zijn.
Op het moment van publicatie had Josh Enomoto een longpositie in BTC, ETH en XRP.
Josh Enomoto, een voormalig senior business analist voor Sony Electronics, hielp bij het sluiten van grote contracten met Fortune Global 500-bedrijven. In de afgelopen jaren heeft hij unieke en kritische inzichten verschaft voor beleggingsmarkten, maar ook voor verschillende andere industrieën, waaronder juridisch, bouwmanagement en gezondheidszorg.
