Beleggen zoals Buffett: een Berkshire-baby bouwen

Als u op zoek bent naar een beleggingsstrategie die op de lange termijn loont, is het moeilijk om de strategie van superbelegger Warren Buffett te verslaan. Buffett’s bedrijf, Berkshire Hathaway (BRK. A), heeft een historisch record van het verslaan van de S &P 500. Sommige studies tonen aan dat een hypothetische portefeuille die de beleggingen van Berkshire nabootst vroeg in de volgende maand nadat ze openbaar zijn gemaakt, ook een rendement behaalt op de S &P 500-index. Wilt er iets van die actie? Dit artikel laat u zien hoe u het 13F-stortingsformulier van de Securities and Exchange Commission kunt gebruiken om een fonds zoals Buffett op te bouwen.

Wat belegt Coattail?

De meeste mensen houden van het idee van passief beleggen of een “buy and hold” strategie. Wie wil er met de huidige ingewikkelde financiële markten een portefeuille actief beheren? Maar tenzij u een financiële whiz bent of bereid bent om veel geld te betalen aan een financiële whiz, worden uw opties teruggebracht tot beleggingsfondsen, ETF’s of indexfondsen, toch? Verkeerd. Hoewel beleggingsfondsen, ETF’s en indexfondsen goede inkomsten kunnen bieden, hebben ze een kostenpost – vergoedingen. Ook als je hoopt de markt te verslaan, reken er dan niet op. Beleggingen zoals een spider exchange-traded fund (SPDR ETF) zijn nooit in staat om de S &P 500 te verslaan omdat ze het volgen. Dus hoe kunt u uw portemonnee op de automatische piloot zetten zonder commissies of prestatiebeperkingen? Waarom niet de paden van een succesvolle belegger bewandelen? Coattail Investing is de term die beleggers gebruiken om de strategie te beschrijven om de activiteiten van beroemde superinvesteerders zoals Warren Buffett, George Soros, John Paulson of Carl Icahn na te bootsen. Van alle superinvesteerders die er zijn, volgen de meeste jasstaartbeleggers waarschijnlijk Warren Buffett, en met goede reden – zijn keuzes hebben Berkshire Hathaway laten uitgroeien tot het ultieme blue-chipbedrijf. Inhoud 75% 1:36

Warren Buffett: investoTrivia Deel 2

Hoe formulier 13F te lezen om buffetts bewegingen vast te leggen

Je kunt de komedies van Buffett niet gaan imiteren zonder te weten wat ze zijn. Maar geloof het of niet, die keuzes zijn toegankelijk voor iedereen dankzij de SEC. De Securities and Exchange Act van 1934 stelt dat alle institutionele beleggingsbeheerders die meer dan $ 100 miljoen beheren, verplicht zijn om hun bezittingen elk kwartaal te storten. Dit betekent dat als u weet waar u moet zoeken, u gratis toegang hebt tot enkele van de best beheerde portefeuilles ter wereld. Een van de gemakkelijkste manieren om een 13F te vinden, is door naar de site electronic data gathering, analysis and retrieval (EDGAR) van de SEC te gaan en een zoekopdracht uit te voeren onder de bedrijfsnaam. Hier is een voorbeeld van hoe sommige holdings van een 13F eruit kunnen zien: Data Source Provider: EDGAR archieven Opmerking: Wees voorzichtig bij het kiezen van je jasstaartpikhouwelen. Tegen de tijd dat u toegang heeft tot de beleggingskennis van Buffett, is de beleggingssituatie mogelijk veranderd en hebt u misschien uw kans gemist om vroeg in een waardevolle investering te stappen. Zodra u een lijst met de keuzes van Buffett hebt, moet u nog steeds uw due diligence op de aandelen doen om te zien of ze bij uw risicoprofiel passen. Hoe weet u welke aandelen in een bepaalde periode zijn gekocht en verkocht? Dit vereist wat onderzoekswerk. Institutionele vermogensbeheerders hoeven slechts één keer per kwartaal holdings bekend te maken, dus als u kijkt naar de verschillen tussen de 13F van het vorige kwartaal en het huidige, kunt u erachter komen wat er nieuw is en wat er is verkocht. 

Vier tips voor je Coattail wallet

1. Wijs uw acties correct toe

Sindacht u niet hetzelfde aantal aandelen kunt kopen waarin de miljardenportefeuille van Buffett belegt, is een manier om ervoor te zorgen dat u hetzelfde toewijst als Berkshire, uitzoeken welk percentage elk aandeel vertegenwoordigt en het toepassen op uw effectenrekening. (Al deze informatie is terug te vinden in 13F.)

2. Upgrade uw portemonnee

Na het maken van uw Buffett-jasstaartportfolio, is een fout die u niet wilt maken, vergeten om deze bij te werken. Hoewel Warren Buffett bekend staat om zijn buy-and-hold-filosofie, denk niet dat hij nooit aandelen dumpt die niet werken. Als je de 13F van Berkshire niet af en toe bekijkt, mis je misschien een geweldig vertrekpunt.

3. Krijg een pagina van de profs

Wees niet bang om je hele portfolio te maken van de keuzes van Buffett. Hoewel het meestal af te raden is om al uw eieren in één mandje te leggen, bestaat de portefeuille van Berkshire uit large-cap, langetermijnholdings. Met andere woorden, de aandelen waarin u zou beleggen, zijn waarschijnlijk minder volatiel dan die al in uw portefeuille en al op de juiste manier zijn toegewezen.

4. Pas op voor belastingen

Indacht Berkshire Hathaway zoveel geld heeft, kan hij van maand tot maand kleine wijzigingen aanbrengen in het aantal aandelen dat hij bezit in een bepaald aandeel. Omdat uw portefeuille niet zo groot is als het fonds van Buffett, zullen makelaarskosten (zoals kosten) waarschijnlijk de distributie belemmeren, net als Berkshire. Als algemene regel geldt dat als het fonds meer dan 10-15 procent van de portefeuillewaarde downloadt of koopt, u misschien ook een transactie wilt uitvoeren. Onthoud echter dat hoe kleiner de waarde van uw portefeuille is, hoe meer veranderingen er zullen zijn om winst te maken. Denk na voordat u handelt.  

De bottom line

Warren Buffett heeft ons laten zien dat hij na verloop van tijd een moeilijke belegger is om te verslaan. En je weet wat ze zeggen: als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan. Als u besluit dat het bouwen van uw Berkshire-fonds geschikt voor u is, is het vinden en evalueren van de keuzes van Oracle of Omaha nog nooit zo eenvoudig geweest.