Indice dei contenuti:
SIVR, SLV en PPLT zijn de beste edelmetaal-ETF’s voor het derde kwartaal van 2021
Edelmetalen zoals goud, zilver en platina worden door veel beleggers gewaardeerd als een hedge tegen inflatie of een veilige haven in tijden van economische onrust. Ze worden ook gewaardeerd om hun zeldzaamheid en gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen. Exchange Traded Funds ( ETF’s) Edelmetalen zijn een populaire manier om in deze metalen te beleggen, hetzij door fysieke blootstelling of op basis van futures. ETF’s kunnen een eenvoudigere benadering bieden om in edelmetalen te beleggen dan het kopen van futures-contracten of het kopen van edelmetaal of het kopen van aandelen in beursgenoteerde bedrijven die betrokken zijn bij de exploratie of productie van deze metalen.
KEY POINTS
- De edelmetaalmarkt heeft het afgelopen jaar aanzienlijk slechter gepresteerd dan de brede Amerikaanse aandelenmarkt.
- De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn SIVR, SLV en PPLT.
- Twee van de beste edelmetaal-ETF’s bevatten zilver, terwijl de derde is belegd in platina.
Het universum van edelmetaal-ETF’s die in de Verenigde Staten worden verhandeld, bestaat uit 14 fondsen, exclusief reverse en leveraged ETF’s , evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan activa onder beheer ( AUM ). Deze ETF’s worden belegd in fysieke edelmetalen in plaats van aandelen van edelmetaalmijnbouwbedrijven.
De benchmark S&P GSCI Precious Metals Index heeft de afgelopen 12 maanden aanzienlijk slechter gepresteerd dan de bredere markt met een totaalrendement van 7,2%, ruim onder het totale rendement van de S&P 500 van 48,7%, per 14 mei 2021. De toonaangevende edelmetaal ETF op basis van de prestaties van vorig jaar is de Aberdeen Standard Physical Silver Shares (SIVR) ETF. Laten we hieronder eens kijken naar de 3 beste edelmetaal ETF’s.
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR)
- 1-jaars rendement: 71,9%
- Kostenratio: 0,30%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t.
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 733.666
- Beheerd vermogen: $1,1 miljard
- Lanceerdatum: 24 juli 2009
- Omroep: Standard Life Aberdeen
SIVR is gestructureerd als een verlenende trust, die beleggers een zekere mate van fiscale bescherming biedt. De etf’s holdings zijn 100% zilver en volgen de prijs van zilver zonder enige van de potentiële complexiteiten in verband met zilverfuturescontracten, zoals contango of backwardation. Als zodanig biedt de ETF beleggers beleggers een eenvoudige manier om in zilver te beleggen zonder zich zorgen te hoeven maken over de kosten van het opslaan of beveiligen van het bezit van fysiek metaal, of de complexiteit die gepaard gaat met het verhandelen van futures-contracten. SIVR’s zilverstaven worden opgeslagen in een kluis in Londen, VK, en de eigendommen worden twee keer per jaar geïnspecteerd door een extern bedrijf.
iShares Silver Trust (SLV)
- 1-jaars rendement: 71,9%
- Kostenratio: 0,50%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t.
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 26.878.128
- Beheerd vermogen: $15,6 miljard
- Lanceerdatum: 28 april 2006
- Uitgever: BlackRock Financial Management
Zoals SIVR is SLV ook gestructureerd als een verlenende trust, die beleggers enige fiscale bescherming biedt. Het fonds wordt fysiek 100% ondersteund door zilverstaven en probeert de prijs van zilver te repliceren. Het fysieke zilver wordt opgeslagen in kluizen in Londen en New York. SLV stelt beleggers in staat om te profiteren van de waardering van de zilverprijs zonder de kosten die gepaard gaan met het aanhouden van het fysieke metaal en zonder zich zorgen te maken over de complexiteit van het beleggen in zilverfutures. Hoewel het in veel opzichten vergelijkbaar is met SIVR, heeft SLV een veel hogere kostenratio.
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT)
- 1-jaars rendement: 58,0%
- Kostenratio: 0,60%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t.
- Gemiddeld dagelijks volume van 3 maanden: 200.003
- Beheerd vermogen: $1,6 miljard
- Lanceerdatum: 6 januari 2010
- Omroep: Standard Life Aberdeen
PPLT is ook een trustfonds, hoewel het in tegenstelling tot de bovenstaande fondsen de spotprijs van platinastaven volgt. Platina is een moeilijk toegankelijk edelmetaal voor beleggers en PPLT is een van de weinige opties voor platinablootstelling anders dan futurescontracten, individuele platina munten en aandelen van platinamijnbedrijven. Platina-edelmetaal zijn PPLT worden opgeslagen in kluizen in Londen en Zürich. Het metaal wordt opgeslagen in toegewezen staven en de lijst met staven wordt dagelijks gepubliceerd.
