India’s Exchange Traded Funds (ETF’s) bieden beleggers een manier om hun wereldwijde portefeuilles geografisch te diversifiëren door een aantal bedrijven te bezitten in ’s werelds op een na dichtstbevolkte land en een van ’s werelds grootste opkomende markten.
India ETF’s volgen de prestaties van een mandje aandelen die worden verhandeld op de National Stock Exchange of India (NSE). Hierdoor hebben beleggers toegang tot aandelen in India, dat de afgelopen weken vooral is getroffen door de COVID-19-pandemie. 1 Enkele van de grootste bedrijven van India zijn India Oil Corp. (IOC), Bharat Petrol Corp. (BPCL) en Tata Motors Ltd. (TATAMOTORS). Zowel het rendement als de risico’s in opkomende markteconomieën kunnen hoog zijn.
Risico’s kunnen bijzonder toenemen als gevolg van de aanhoudende pandemie en de negatieve impact die deze heeft op de wereldeconomie.
KEY POINTS
- Indinese aandelen presteerden het afgelopen jaar beter dan de grootste markt.
- De India ETF’s met het beste uiteindelijke 1-jaars totaalrendement zijn SMIN, EPI en NFTY.
- De belangrijkste holding van elk van deze fondsen is respectievelijk Adani Total Gas Ltd., Housing Development Finance Corp. Ltd. en Tata Steel Ltd.
Er zijn 8 Indiase ETF’s die worden verhandeld in de Verenigde Staten, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan activa onder beheer (AUM). Merk op dat deze fondsen bedoeld zijn voor Indiase aandelen in plaats van obligaties. In India gevestigde aandelen, zoals gemeten door de MSCI India, presteerden beter dan de bredere markt, met een totaalrendement van 63,5% in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met het totale rendement van 50,0% van de S&P 500, per 6 mei 2021.
2 De best presterende India ETF, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is de iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Laten we eens kijken naar de top 3 beste India ETF’s hieronder. Alle onderstaande cijfers zijn per 12 mei 2021.
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN)
- 1-year performance: 94.3%
- Spent ratio: 0,81%
- Easonaal dividendrendement: 0,89%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 92.324
- Wedding onder beheer: $307.3 miljoen
- Lanceringsdatum: 8 februari 2012
- Mitter: BlackRock Financial Management
SMIN volgt de MSCI India Small Cap Index, die de prestaties meet van small-cap bedrijven die goed zijn voor de onderste 14% van de bedrijven op de Indiase effectenmarkt.
De ETF biedt gediversifieerde blootstelling aan kleine beursgenoteerde bedrijven in India. De meeste van de 233 holdings zijn actief in de materialen-, financiële en industriële sector. Het fonds volgt een gemengde strategie en belegt in een mix van groei- en waardeaandelen. De drie belangrijkste holdings van het fonds omvatten Adani Total Gas Ltd. (542066:BOM), een producent en distributeur van aardgas en aanverwante diensten; Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.
( 511243:BOM ), een aanbieder van financiële en beleggingsdiensten; en Voltas Ltd. (500575:BOM), een leverancier van technische oplossingen die gespecialiseerd is in airconditioning- en koeltechnologie.
WisdomTree India Earnings Fund (EPI)
- 1-year performance: 73.0%
- Spent ratio: 0,84%
- Easonal dividendrendement: 0,78%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 816.650
- Wedding onder beheer: $819.0 miljoen
- Lanceringsdatum: 22 februari 2008
- Mitter: WisdomTree
THE EPI volgt de WisdomTree India Earnings Index, een fundamenteel gewogen index die de prestaties meet van winstgevende bedrijven die in India zijn opgericht en verhandeld en die kunnen worden gekocht door buitenlandse beleggers.
De ETF biedt een waarderingsgerichte benadering van de Indiase aandelenmarkten, waarbij individuele holdings worden gewogen op basis van winst in plaats van marktkapitalisatie. Het richt zich op large-cap bedrijven in de Indiase economie, met financials, informatietechnologie en materialen onder de sectoren die de grootste toewijzingen ontvangen in honderden holdings. De drie belangrijkste holdings van het fonds omvatten Housing Development Finance Corp. Ltd. (500010: BOM), een aanbieder van woningfinanciering; Infosys Ltd. (500209:BOM), een leverancier van IT-consulting en softwarediensten; en Reliance Industries Ltd. (500325:BOM), een fabrikant van petrochemische producten, synthetische vezels, textiel en meer.
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight (NFTY) ETF
- 1-year performance: 65.2%
- Spent ratio: 0.80%
- Easonal dividendrendement: 0,63%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 30.436
- Management: $74.6 miljoen
- Lanceerdatum: 14 februari 2012
- Mitter: First Trust
NFTY is een large-cap fonds dat zich richt op de NIFTY 50 Equal Weight index. De index is een gelijk gewogen verzameling van de 50 grootste en meest liquide aandelen genoteerd aan de National Stock Exchange of India. NFTY is een gemengde ETF, die waarde- en groeiaandelen combineert onder zijn 51 holdings. De belangrijkste deelnemingen van het fonds zijn Tata Steel Ltd. (500470:BOM) en JSW Steel Ltd. (500228:BOM), beide staalbedrijven; and Hindalco Industries Ltd. ( 500440:BOM), een aluminium- en koperfabrikant.