Real estate Exchange Traded Funds (ETF’s) houden mandjes met effecten in onroerend goed aan, waardoor beleggers een goedkopere manier hebben om in de sector te beleggen dan andere opties. Deze fondsen richten zich vaak specifiek op vastgoedbeleggingstrusts (REIT’s), die gesecuritiseerde portefeuilles van onroerend goed zijn.
REIT’s bieden beleggers het inkomstenpotentieel en de liquiditeit van traditionele effecten. Enkele van de grootste namen in de REIT-ruimte zijn Vornado Realty Trust (VNO) en Welltower Inc. (WELL). Door te investeren in deze en andere REIT’s kunnen beleggers dividenduitkeringen ontvangen. Hoewel het financiële rendement lager kan zijn dan het bezitten van een heel gebouw en het verzamelen van alle inkomsten, is het risico lager.
Indice dei contenuti:
KEY POINTS
-
REIT’s hebben het afgelopen jaar iets onder de grootste markt gepresteerd.
- De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn MORT, REM en ROOF.
- De belangrijkste holding van de eerste twee fondsen is Annaly Capital Management Inc. en de belangrijkste holdingmaatschappij van het derde fonds is Terreno Realty Corp.
Het REIT ETF-universum bestaat uit ongeveer 32 in de VS verhandelde ETF’s, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan beheerd vermogen (AUM).
REIT’s, zoals gemeten door de FTSE Nareit All Equity REIT Index, hebben ondermaats gepresteerd op de bredere markt, met een totaalrendement van 44,5% in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met het totale rendement van 47,8% van de S &P 500, per 17 mei 2021. 1 De best presterende REIT ETF, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is de VanEck Vettori Mortgage REIT Income ETF (MORT).
Laten we hieronder eens kijken naar de 3 beste REIT’s. Alle onderstaande nummers zijn per 18 mei 2021.
VanEck Vettori Mutuo REIT Income ETF (MORT)
- 1-year performance: 100.4%
- Spending ratio: 0.40%
- Easonal dividendrendement: 6,90%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 183.676
- Management: $306.5 miljoen
- Lanceringsdatum: 16 augustus 2011
- Mitter: Van Eck Associates Corp.
MORT is een multi-cap fonds dat zich richt op de MVIS US Mortgage REITs index. 3 De index is bedoeld om de algehele prestaties van Amerikaanse hypotheek-REIT’s te volgen. Hypotheek-REIT’s verschillen van traditionele REIT’s doordat ze geen onroerend goed bezitten, maar eerder inkomsten genereren uit het uitgeven van hypotheken en het verwerven van door hypotheken gedekte leningen of effecten. Als zodanig brengen deze REIT’s zowel potentiële substantiële rendementen als aanzienlijke risico’s met zich mee. Mort’s belangrijkste holdings omvatten Annaly Capital Management Inc. (NLY), AGNC Investment Corp. (AGNC) en Starwood Property Trust Inc. (STWD), die allemaal hypotheek-REIT’s zijn.
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM)
- 1-year performance: 80.6%
- Spent ratio: 0,48%
- Easonal dividendrendement: 6,12%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 712.594
- Widement onder beheer: $1,6 miljard
- Lanceerdatum: 1 mei 2007
- Mitter: BlackRock Financial Management
REM is een multi-cap fonds dat zich richt op de FTSE Nareit All Mortgage Capped Index. De index is bedoeld om de prestaties van Amerikaanse woning- en commerciële vastgoedhypotheken te volgen. Daarom richt REM zich niet uitsluitend op REIT’s, maar omvat het ook andere binnenlandse vastgoedeffecten en namen van financiële diensten. De kostenratio van REM is hoger dan veel van zijn collega’s. De belangrijkste holdings van REM zijn Annaly Capital Management Inc., AGNC Investment Corp. en Starwood Property Trust Inc.
IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF)
- 1-year performance: 60.8%
- Spent ratio: 0.70%
- Easonal dividendrendement: 3,20%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 8.181
- Widement onder beheer: $51.4 miljoen
- Lanceringsdatum: 14 juni 2011
- Mitter: New York Life
ROOF wijst op de IQ US Real Estate Small Cap Index. De index is free float-gecorrigeerd en marktkapitalisatie-gewogen en heeft tot doel de prestaties van small-cap Amerikaanse vastgoedbedrijven te volgen. ROOF onderhoudt een portefeuille van verschillende categorieën REIT’s, waaronder gespecialiseerd, retail, hypotheek, hotel, gediversifieerd, kantoor en residentieel. 7 Het fonds richt zich op small-cap REIT’s en biedt beleggers een andere exposure dan andere REIT’s. Belangrijke holdings voor ROOF zijn Terreno Realty Corp. (TRNO), een industrieel vastgoedbedrijf; Klasse A-aandelen van QTS Realty Trust Inc. (QTS), een REIT gericht op datacenterinfrastructuur; en Physicians Realty Trust (DOC), een vastgoedbedrijf in de gezondheidszorg.
