We zijn er allemaal wel eens geweest: je bent bij de supermarkt, je baant je een weg door de gangpaden en je komt de zuivelafdeling tegen. Terwijl je naar de gekoelde schappen staart, stel je jezelf de vraag die Amerikanen al tientallen jaren stellen: “Hebben we melk nodig?”
De beslissing om melk te kopen heeft weinig te maken met je huidige inkomen of de wereldwijde economische situatie: je koopt het als je het nodig hebt.
Voedingsmiddelen, dranken en huishoudelijke producten zoals toiletpapier en zeep worden geproduceerd door bedrijven in de sector van de consumptiegoederen. Deze industrie zit vol met bedrijven die alledaagse producten maken waar we niet zonder kunnen.
Als je een mens bent, moet je eten, drinken, schoonmaken en voor jezelf zorgen en het maakt niet uit hoe de economie het in het algemeen doet. Wanneer beurstanks en banen verloren gaan, moeten mensen nog steeds eten en hun gezicht wassen.
Dit is wat basis consumenten-ETF’s proberen te volgen: de bedrijven die de producten maken die we nodig hebben, ongeacht hoe onze salarissen eruit zien.
Indice dei contenuti:
best presterende CONSUMER STAPLES ETF:
| symbool | bedrijf | prijs | investeren | |
|---|---|---|---|---|
| Xlp | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples |
+ 0 %
|
68,99 dollar | Aandelen kopen |
| FSTA | Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF |
+ 0 %
|
42,03 dollar | Aandelen kopen |
| Vdc | Vanguard Consumer Staples ETF |
+ 0,02 %
|
179,97 dollar | Aandelen kopen |
| KXI | iShares Global Consumer Staples ETF |
+ 0,03 %
|
58,92 dollar | Aandelen kopen |
| Rhs | Invesco S&P 500 Gelijk Gewicht Consumer Staples ETF |
+ 0,09 %
|
159,48 dollar | Aandelen kopen |
| IYK | iShares Amerikaanse etf’s voor consumentengoederen |
– 0,01 %
|
179,19 dollar | Aandelen kopen |
Contents
- Best presterende ETF’s voor consumentengoederen:
- Overzicht: Wat zijn ETF’s voor consumentengoederen?
- Wat maakt een geweldige ETF
- De beste benodigdheden ETF’s om in de gaten te houden
- Beste makelaars voor basic consumenten-ETF’s
- Consumer Staples ETF’s gebruiken in uw portefeuille
Overview: Wat zijn etf’s voor consumentengoederen?
Met een bijnaam als defensieve consument, kunt u een idee krijgen van investeringen op dit gebied. Wanneer de economie booming is en de markt stijgt, kunnen voorraden van consumentengoederen bredere indices volgen omdat consumenten niet langer toiletpapier of melk kopen met hun extra geld. Je gebruikt eten, drinken en huishoudelijke producten in een gestaag tempo. Tijdens stierenraces verdubbel je je aankopen van Clorox toch niet?
Maar tijdens recessies hebben consumenten minder discretionair inkomen om mee te spelen.
Dat betekent minder geld uitgeven aan gadgets, kleding en catering, allemaal hoogtepunten van de toepasselijk genaamde discretionaire sector voor consumenten. Wanneer de koopkracht van consumenten daalt, krijgen de discretionaire acties van consumenten een klap. Maar omdat deze grondstoffen hoe dan ook worden gekocht, heeft deze industrie de neiging om te gedijen in recessies, waardoor het een uitstekende hedge is tijdens booms en een sluw spel tijdens faillissementen.
Wat maakt een geweldige ETF
ETF’s zijn formidabele beleggingsvehikels omdat ze toegang geven tot tientallen en soms honderden verschillende aandelen tegen een lage prijs. Omdat bedrijven in de industrie meestal gevestigde bedrijven zijn met voorspelbare winsten, hebben ETF’s voor consumentengoederen vaak slechts een handvol aandelen. Dit zorgt voor een gebrek aan diversiteit tussen ETF’s in de branche: ze kopen allemaal vergelijkbare bedrijven. Zonder veel variatie in participaties is het belangrijker dan ooit om op zoek te gaan naar deze drie kenmerken:
- Kosten: Als u een ETF opent in uw brokerage-app en uw eerste blik niet op de onkostennota is, hebben we ons werk hier in Benzinga niet gedaan. Dit is het dubbele voor sectoren zoals consumentengoederen. Als u meer dan 50 basispunten betaalt voor een sector-ETF, kunt u beter een kogelvrije reden hebben.
- Rendement: Bedrijven hier hebben meestal aandelen met hoge dividenden, dus een belegger die naar ETF’s voor consumenten nietjes kijkt, moet overwegen hoeveel het fonds oplevert. Veel groei krijg je niet van bedrijven als Proctor &Gamble en Costco.
- Volume: ETF’s komen en gaan als de wind. Nieuwere, trendgerichte fondsen zien er misschien sexy uit, maar ze hebben geen activa en aandelen zijn moeilijk te verkopen. Dit is echter niet de trendy fondsensector. Een solide activabasis en een hoog handelsvolume zijn belangrijke aspecten om naar te zoeken.
Best Consumer Staples ETF’s om in de gaten te houden
Met behulp van de hierboven genoemde functies heeft Benzinga de beste ETF’s voor consumentengoederen gerangschikt die beleggers moeten overwegen voor hun portefeuilles. De meeste van deze fondsen hebben vergelijkbare posities, dus houd rekening met factoren zoals kostenratio, spread, volume en rendement.
ETF 1: Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)
SPDR’s zijn als de New England Patriots van ETF’s: ervaren, efficiënt en klaar om elke uitdaging van aangekondigde nieuwkomers af te weren. XLP werd geboren in 1998, toen Bill Belichick nog maar een anonieme coach was voor de Cleveland Browns. In de afgelopen 2 decennia heeft XLP meer dan $ 13 miljard aan activa verzameld, waardoor het het meest solide en liquide fonds in de sector is.
Met een dure ratio van 0,13% en een gemiddelde spread van 0,02% is XLP goedkoop om te bezitten en te verhandelen. Het fonds bevat slechts 33 holdings, gedomineerd door de Amerikaanse geldschieters Procter &Gamble, Coca-Cola en PepsiCo. Huishoudens, voedingsmiddelen en tabak en dranken zijn goed voor ongeveer 80% van de participaties van het fonds. XLP volgt een marktgewichtsindex van S &P 500-bedrijven voor consumentengoederen, wat het lage aantal aandelen in de portefeuille verklaart. Gemiddeld worden er dagelijks bijna 13 miljoen aandelen verhandeld en het dividendrendement bedraagt momenteel 2,60%. Als u economische blootstelling wilt aan large-cap consumentenaandelen, is XLP nog steeds de beste keuze voor beleggers.
ETF 2: Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)
Fidelity, Vanguard en Charles Schwab zijn momenteel in een race to the bottom met hun fondskostenratio’s en beleggers plukken daar de vruchten van. Fidelity’s aanbod in de consumentengoederenruimte heeft een kostenratio van 0,08%, goedkoper dan de industrie (maar enigszins gecompenseerd door de gemiddelde spread van 0,05%). Het fonds volgt een index van het marktgewicht van consumentenaandelen, maar is niet beperkt tot de S &P 500 als XLP.
Omdat het een grotere index van aandelen volgt, heeft het fonds momenteel 89 verschillende posities. De belangrijkste namen zijn vergelijkbaar met XLP: Procter &Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Walmart en Costco zijn de 5 grootste holdings. FSTA heeft activa van bijna $ 618 miljoen en gemiddeld worden er elke dag meer dan 120.000 aandelen verhandeld. Het dividendrendement bedraagt 2,48%. Sinds het debuut 5 jaar geleden is FSTA een van de goedkoopste en meest effectieve manieren om zichtbaarheid te krijgen in de consumentengoederenindustrie.
ETF 3: Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
Vanguard verschijnt op bijna elke top ETF-lijst en de toetreding tot de consumentengoederenindustrie is, zoals verwacht, van topklasse. Sinds de oprichting in 2004 heeft VDC $ 5,4 miljard aan activa verzameld met een kleine kostenratio van 0,10%. Met een gemiddelde spread van 0,03% is VDC een van de goedkoopste fondsen om te bezitten en te verhandelen in de grondstoffensector.
VDC is een ander kapitalisatiegewogen indexmonitoringfonds met 92 totale posities. De beste namen zouden op dit moment bekend moeten zijn: Procter &Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Walmart en Phillip Morris. Ondanks het feit dat ze een groter mandje aandelen hebben, vormen de top 10-aandelen meer dan 66% van de totale posities van het fonds.
Voedings- en tabaksbedrijven zijn hier iets meer gewogen dan vergelijkbare fondsen, maar de meeste holdings blijven hetzelfde. Het fonds verhandelt gemiddeld meer dan 126.000 aandelen per dag en levert een rendement op van 2,33%. Het is niet langer het goedkoopste fonds en heeft niet het hoogste rendement, maar VDC is een solide investering en werkt commissievrij in Vanguard-makelaarsrekeningen.
ETF 4: iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
Als u enkele internationale aandelen in uw portefeuille met consumentengoederen wilt opnemen, is KXI het fonds bij uitstek, maar het is veel duurder dan zijn broers en zussen in de VS alleen. Internationale exposure op dit gebied is echter moeilijk te krijgen en KXI is de prijs waard.
KXI vierde zojuist zijn dertiende verjaardag door $ 857 miljoen aan activa te overschrijden, wat meer is dan het goedkope FSTA-fonds van Fidelity. Zoals bij de meeste internationale fondsen spelen transactiekosten en kosten een rol. KXI heeft een kostenratio van 0,46% en een gemiddelde spread van 0,16%. Het fonds bezit meer dan 50% van de Amerikaanse aandelen, maar de belangrijkste holdings omvatten namen als Nestlé, Diageo en Unilever.
In totaal heeft het 92 aandelen en het VERENIGD KONINKRIJK, Zwitserland, Japan, Frankrijk en Nederland zijn de meest vertegenwoordigde landen achter de VS. Het fonds heeft een rendement van 2,38%, maar gemiddeld worden er dagelijks slechts 57.000 aandelen verhandeld. Het is duur en niet erg liquide, maar bedrijven als Nestlé en Diageo zijn niet in handen van andere fondsen.
ETF 5: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS)
RHS is alleen al duur voor een Amerikaans consumentenfonds, maar het is een van de weinige even gewogen fondsen in de sector en heeft sinds de oprichting verrassend goede rendementen opgeleverd in vergelijking met de S &P 500.
RHS is een fonds van gelijk gewicht, wat betekent dat alle 34 holdings vrijwel hetzelfde aantal aandelen in portefeuille hebben. Het meest geconcentreerde belang is Estee Lauder met 3,34% en het laagste is Coty Inc met 2,24%. De wegingspariteit van de sector onderscheidt het fonds van zijn concurrenten, maar heeft een kostenratio van 0,40%.
Het fonds heeft bijna $ 450 miljoen aan activa en produceert slechts 2,24%, wat laag is voor ruimte. Voedings- en tabaksbedrijven zijn sterk aanwezig, wat sommige sociaal bewuste beleggers van zich kan vervreemden. Gemiddeld worden er gemiddeld slechts 31.000 aandelen per dag verhandeld, dus liquiditeit kan ook een probleem zijn.
ETF 6: iShares US Consumer Goods ETF (IYK)
IYK komt uit blackrock’s iShares-familie van fondsen en is een agressief spel in een industrie die meer bekend staat om veilige havenbeleggers. Een agressief consumentenfonds is misschien niet voor elke belegger logisch, maar als u op zoek bent naar een andere aanpak, heeft het een solide geschiedenis van outperformance.
IYK is bijna 2 decennia oud en heeft een vermogen van iets meer dan $ 472 miljoen. De kostenindex is met 0,42% iets te hoog, maar de gemiddelde spread is laag (0,03%) en het is heel gemakkelijk om te handelen. In totaal bezit het fonds 112 aandelen en vaart het buiten de traditionele wateren naar sectoren als automotive, textiel en software.
Alle aandelen zijn gevestigd in de Verenigde Staten en de top 5 holdings zijn Procter &Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Phillip Morris en Nike. Het dividendrendement van 2,33% is laag in vergelijking met andere ETF’s die we hebben onderzocht in consumentengoederen, en slechts 14.000 aandelen worden gemiddeld per dag verhandeld. Als u het type belegger bent dat denkt dat de beste verdediging een goede overtreding is, heeft IYK mogelijk een plaats in uw portefeuille.
Beste makelaars voor consumer staple-ETF’s
Consumer Staples ETF’s in uw portefeuille gebruiken
Bedrijven die consumentengoederen gebruiken, zijn niet flitsend en zullen zeker niet de leiders zijn tijdens de grote beurshausses. Maar tijdens recessies of periodes van hoge volatiliteit kunnen grondstoffen-ETF’s een veilige haven zijn. De bedrijven in deze fondsen produceren de items die we elke dag moeten gebruiken: voedsel en water, zeep en tandpasta, en ja, zelfs melk.
Als u wat stabiliteit aan uw portefeuille wilt toevoegen, bieden ETF’s voor consumentengoederen consistente maar onspectaculaire rendementen, samen met een goed dividend. ETF’s zoals deze zijn geweldige beleggingen voor gepensioneerde spaarders die het risico willen verminderen. Of misschien ben je het beu om de markt te zien stuiteren van tweets en aankondigingen en wil je een plek voor stabiliteit en wat inkomsten.
