Heb je een handvol bankrekeningen, een universiteitsspaarrekening voor je 6-jarige en 401 (k) van een aantal eerdere banen ergens? Hoe zit het als u een optiehandelaar bent, maar ook andere beleggingen die u heeft wilt volgen? Het kan moeilijk zijn om alles onder de knie te krijgen, en dit is waar de beste portfolio management software van pas komt.
Portfolio management software kan uw portefeuille bijhouden ten opzichte van de rest van de markt en kan u helpen uw financiën in de gaten te houden door u een compleet overzicht van uw volledige portefeuille te geven. Zie het maar als een vogelperspectief.
Portfolio management software is anders dan
trading software en is heel anders dan wat uw online broker kan bieden. Lees verder en ontdek welke software het beste bij u past.
Beste Portfolio Management Software:
- Persoonlijk kapitaal
- Hoofd Beleggingsrekening
- Versnel 2019
- Ziggma
- Fondsbeheerder
- StockMarketEye
Onroerend goed
Contents
- Beste portfoliobeheersoftware:
- Hoe portfolio management software werkt
- Waar u op moet letten in de beste portfoliobeheersoftware
- Beste portfoliobeheersoftware
- Kies de beste portfolio management software voor u
Hoe portfolio management software werkt
Webgebaseerde software voor financiële planning en portfoliotrackers zoals Personal Capital zijn populair. U kunt uw financiën koppelen door uw accounts te koppelen aan een online wallet tracker.
Maar online portfoliomanagement kan niet zoveel doen als een softwarematige portfoliomanager.
We hebben beide opties hier gepresenteerd, zodat u kunt kiezen hoeveel diepte u met uw portemonnee wilt krijgen.
De software biedt veel krachtigere rapportage, geavanceerde technologische elementen en een tijdige mogelijkheid om winsten en verliezen te berekenen. Kortom, de software moet een overvloed aan rapportagetools en -opties bieden, ongeacht de titels die u bezit.
De meeste portfolio management software werkt op een vergelijkbare manier.
Meestal downloadt en installeert u de portfoliobeheersoftware op uw computer. Vervolgens importeert of voert u historische transacties in of voert u de beginposities van al uw accounts in.
Uw portfoliobeheersoftware moet verbinding kunnen maken met internet en uw gegevens automatisch kunnen ophalen. U kunt gedetailleerde grafieken, diepgaande rapporten (die meestal aanpasbaar zijn) bekijken en transactiegegevens bewerken voor al uw investeringen.
Wat te zoeken in de beste portfolio management software
Enkele functies om
op te letten bij het kiezen van de beste portfoliobeheersoftware zijn gebruiksvriendelijke functies, een breed scala aan rapporten en ondersteuning voor al uw fondsen.
Intuïtieve functies
Hoe kan software aan uw persoonlijke behoeften voldoen? Kun je de software gemakkelijk gebruiken? Dit zijn een paar vragen die op de voorgrond van je geest kunnen staan.
Je wilt misschien geen weken besteden aan het opzetten en leren van het programma, dus geef het van tevoren een voorproefje als elk programma een beetje een leercurve heeft. Verschillende programma’s bieden demo’s, zodat u ze kunt uitproberen voordat u ze koopt.
Brede verscheidenheid aan functies
De portfoliomanagementsoftware die u kiest, moet een aantal opties tot uw beschikking hebben. Het moet uitgebreide beleggingstracking, boekhouding, rapportage, communicatietools, analysetools, aanpasbare rapporten en meer bieden.
U moet toegang hebben tot tools die u kunnen helpen uw investeringen te begrijpen en zelfs verbinding te maken met bronnen van derden als u specifieke marktinformatie moet importeren. Misschien wilt u uw geld ook beheren via een klantenportaal waar u kunt kopen en verkopen.
Uiteindelijk is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de functies die u wilt er zijn.
Mogelijkheden om een breed scala aan resources te ondersteunen
De portefeuillebeheersoftware die u kiest, moet u kunnen helpen bij het beheren van aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of exchange-traded funds (ETF’s), maar naast de basis moet een groot aantal andere soorten handels- en beleggingsinstrumenten worden ondersteund.
Sommige software ondersteunt bijvoorbeeld de handel in opties, dus zorg ervoor dat de portfoliobeheersoftware die u kiest, elk type handel dat u doet, kan ondersteunen.
Beste Portfolio Management Software
We hebben veel van de beste portfoliomanagementsoftware-opties op de markt onderzocht en beoordeeld.
<span class=”star-rating yellow”>
Prijzen
Tarieven variëren afhankelijk van het stortingsbedrag en de gebruikte services
Minimum account
$ 100.000
Ideal voor
- Vermogende mensen die op zoek zijn naar een uitgebreide digitale financiële manager
- Pensioenplanning
- Zelfstarters die financiële hulpmiddelen voor persoonlijk kapitaal kunnen gebruiken om financiën bij te houden en financiële langetermijndoelen te stellen
Beste overall: persoonlijk kapitaal
Als u op zoek bent naar een grote financiële momentopname, kunt u deze gratis krijgen met Personal Capital. U krijgt een compleet realtime overzicht van uw vermogen, uitgavenanalyse, pensioenplanners en portfolioprestaties, allemaal gratis op het Personal Capital-dashboard.
Uitgavenanalyse geeft u een uitgebreid overzicht van waar en hoe u uw geld uitgeeft (restaurants, supermarkten, enz.).
De pensioenplanner kan precies aangeven waar u zich bevindt ten opzichte van uw pensioendoelen. Personal Capital kan u een portefeuilleprestatie geven die u laat zien hoe uw activa het doen.
De kostenanalysator laat u zien hoeveel u uitgeeft aan kosten en waar u duizenden kunt besparen, vooral als u kosten voor beleggingsfondsen heeft. Je kunt ook anticiperen op toekomstige uitgaven, zoals planning voor de universiteit, bruiloft of een andere aankomende levensgebeurtenis.
Op het gebied van vermogensbeheer biedt Personal Capital robo-beleggingsdiensten en echte menselijke financiële adviseurs. De jaarlijkse vergoeding is 0,89% en u hebt minimaal $ 100.000 in uw account nodig om een aangepaste beleggingsstrategie te krijgen. Het zal je helpen om aannames uit je doelen te elimineren en eventuele gaten te dichten voor toekomstige “what-ifs” die op je pad kunnen komen.
Als u een transformatieve ervaring wilt en een snelle manier om uw vermogen te analyseren en op te bouwen, is er geen einde aan wat Personal Capital kan bieden.
Lees de volledige recensie van Benzinga’s persoonlijke kapitaal
Hoofd beleggingsrekening
Investment Account Manager is een Desktop-gebaseerd beleggingssoftwareprogramma voor Windows en Mac dat uitgebreide tools voor het volgen van investeringen en portefeuillebeheer biedt.
Investment Account Manager biedt een uitgebreid portefeuilleplatform voor aandelen, ETF’s, opties, obligaties, beleggingsfondsen, contanten en meer. U kunt ook diepgaande tools voor belastingplanning en mogelijkheden voor het herbalanceren van activatoewijzing vinden.
Het biedt technische ondersteuning en eenvoudig te begrijpen momentopnamen van assetallocatie, zodat u kunt zien of uw assetallocatie geschikt is. U ontvangt ook rapporten, eenvoudige gegevensinvoer en downloads. U kunt ook de activiteit van het brokerage-account downloaden en meerdere aandelenaankopen volgen en uw rendement op investering berekenen.
De technische ondersteuning van Investment Account Manager
is uitstekend en wanneer u complexe transacties moet kunnen afhandelen, zult u merken dat u in een mum van tijd een snelle reactie ontvangt van de technische ondersteuning van Investment Account Manager. Kortom, geen detail ontsnapt aan de aanbiedingen van de Investment Account Manager.
U kunt de gratis 90-daagse Investment Account Manager-demo proberen en verschillende functies voor portefeuillebeheer krijgen en de tools uitproberen om risico’s te bemiddelen en het rendement te verbeteren. U hebt ook toegang tot demoportfolio’s, zelfstudies en ondersteuning van het klantenserviceteam.
Daarna kost het beheer van beleggingsaccounts $ 89 en $ 129 om een QuoteMedia-gegevensfeed op te nemen.
<span class=”star-rating yellow”>
Maandelijkse kosten
GRATIS voor 30 dagen
$2.99/maand later
Cash opties vooraf
Nee
Accelerate
Als bedrijf is Quicken zo’n beetje een begrip. Quicken biedt financiële beheerdiensten, waaronder het bijhouden van uitgaven, budgettering en het bijhouden van accountsaldo’s. De software maakt gebruik van factuurbetalingsdiensten op de software en mobiele app, factuurbetalingswaarschuwingen en aangepaste financiële rapporten.
Het optionele en volledig aanpasbare webplatform van Quicken duikt ook in het volgen van investeringen, toegang tot digitale crediteuren en kan zelfs factuuraanpassingen voor kleine bedrijven realiseren.
U kunt uw huidige, spaar- en beleggingsrekeningen synchroniseren, evenals eventuele schulden die u heeft. U vindt er diepgaande rapporten over vermogenswinsten, rendement, rendement, beleggingstransacties, belastingrapporten en meer.
U krijgt een geweldige pensioenplanningstool gevolgd door een risicoanalyse voor al uw beleggingen.
De enige herhaalde klacht van klanten is een probleem met langzame synchronisatie tussen het platform en accounts. Het platform is een abonnementsmodel en kost tussen $ 34,99 en $ 99 per jaar voor het Quicken-pakket voor Windows.
Ziggma
Verbind uw beleggingsrekeningen om te profiteren van Zizziga’s portfolio monitoring en optimalisatie suite van tools. Maak gratis een Ziggma-account aan en de Portfolio Manager controleert automatisch uw belangrijkste parameters.
U kunt binnen enkele seconden slimme waarschuwingen instellen om meldingen te ontvangen voor overschreden limieten voor portefeuillerisico, prijs, rendement, PE-ratio en meer. Met uw aangepaste waarschuwingen heeft u meer vrije tijd om u te concentreren op onderzoek of een andere voorbereiding om uw portemonnee te houden waar u hem wilt hebben.
En Ziggma’s accountaggregatie betekent dat u uw brokerage-account eenvoudig kunt koppelen aan Ziggma wallet manager. Ziggma werkt samen met Plaid. Plaid, onlangs overgenomen door VISA, is marktleider in rekeningaggregatie en werkt samen met vrijwel alle Amerikaanse banken. De versleutelingstechnologie van Plaid betekent dat u de beste gegevensbeveiliging kunt verwachten.
Verbind uw beleggingsportefeuilles vandaag nog met Ziggma om te profiteren van de tools waar het er het meest toe doet.
Fondsbeheerder
De portefeuillebeheersoftware van de fondsbeheerder draait op Windows 10, 8.x en 7. Het is compatibel met 32-bits en 64-bits versies van Windows. De fondsbeheerder kan uw aandelen, beleggingsfondsen, opties, obligaties, contanten en andere soorten beleggingen bijhouden.
Meer specifiek kunt u het volgende controleren:
- winkelen
- Restituties
- Distributies
- Transfers
- Geavanceerde transacties (splitsingen, recombinaties, fusies en splitsingen)
De persoonlijke versie van de fondsbeheerder bevat uitgebreide functies voor portefeuillebeheer voor de meeste individuele beleggers. De Professional-versie is ontworpen voor actieve handelaren en voegt geavanceerde functies toe, zoals trailing stop-loss-waarschuwingen, technische analyse, realtime koersen en geavanceerde statistieken.
De fondsbeheerder heeft rechtstreeks toegang tot fondsen van uw makelaar, importeert fondsen uit andere indelingen of u kunt ze handmatig invoeren.
U krijgt 48 aanpasbare grafiektypen en 21 rapporttypen beschikbaar.
De prijzen van fondsbeheerders omvatten $ 99 voor een nieuwe versie en $ 39 voor een upgrade. Het is $ 295 voor een nieuwe professionele versie. U kunt upgraden van Persoonlijk naar Professioneel voor $ 260 en $ 89 als u upgradet naar een bestaande Professional-software.
StockMarketEye
StockMarketEye portfolio management software is voor individuele beleggers en vermogensbeheerders. Het klantgerichte bedrijf zorgt voor het vastleggen van uw analytics-investeringen.
U kunt een brokerage-import gebruiken om rechtstreeks toegang te krijgen tot uw accounts van Amerikaanse beursvennootschappen via QIF-, OFX / QFX- of CSV-bestanden. U kunt uw beleggingen ook handmatig toevoegen en elk type transactie invoeren, van kopen en verkopen tot dividenden, splitsingen, contante stortingen en meer.
De gegevens worden lokaal op uw computer opgeslagen en zijn beschikbaar voor Windows, Mac, Linux, iOS en Android. Hoewel het op uw computer is opgeslagen, kunt u het online gebruiken om toegang te krijgen tot portfolio’s, volglijsten, grafieken, waarschuwingen en meer.
De app is echter niet zo uitgebreid, omdat deze geen beperkte grafieken, rapporten en weergaven biedt wanneer u uw portfolio’s wilt zien.
U kunt de huidige en eerdere prestaties samenvatten via een uitgebreide reeks rapporten en checklists maken om uw beleggingsideeën bij te houden. Vergelijkingsgrafieken kunnen u een beeld geven van meer dan één aandeel tegelijkertijd voor een veel beter overzicht van de prestaties over een bepaalde periode.
U kunt StockMarketEye 30 dagen gratis proberen. Daarna is een betaald abonnement voor je eerste jaar $ 99,99. De volgende jaren zijn $ 49.99 per jaar.
Kies de beste portfolio management software voor u
U hebt misschien al besloten dat u een tool voor portefeuillebeheer nodig heeft, vooral als u denkt dat uw portefeuille verspreid is over 6 verschillende makelaars. Organiseer nu uw financiën en kies uit de beste portfolio management oplossingen van Benzinga.
Zorg ervoor dat u van tevoren een paar tests uitvoert, zodat u er zeker van kunt zijn dat de software die u probeert en uiteindelijk selecteert, een geweldige oplossing voor u is.
Immers, als u niet houdt van de manier waarop de rapportbouwer van een bepaalde software uw portfolio weergeeft, kunt u jarenlang vastlopen aan dezelfde korrelige grafieken en cirkeldiagrammen. Doe jezelf van tevoren een plezier en bekijk de demo-opties die zijn ingebouwd in veel portfoliomanagementsoftware-opties.