Tegenwoordig hebben veel mensen vertrouwen in het beheren van hun investeringen en financiële plannen. Als u echter verdere hulp wilt, staan professionele financiële adviseurs voor u klaar om u te helpen uw financiële situatie op orde te brengen.
Maar waar moet je een consultant zoeken?
Dit is waar de paladins over gaat.
Indice dei contenuti:
Wat is het paladijnse register?
Het Paladin Register is een gratis online directory van geregistreerde financiële adviseurs. Paladin werkt alleen met trustees, adviseurs die verplicht zijn om bepaalde belangenconflicten te vermijden die uw rendement kunnen schaden.
U kunt de gratis matchservice van Paladin gebruiken om samen te werken met een consultant. Of u kunt de directory doorzoeken om de beste consultant voor uw specifieke behoeften te vinden.
Paladin registry features
Met het Paladin-register kunt u op verschillende manieren contact maken met adviseurs en heeft ook enkele handige hulpmiddelen voor beleggers om u te helpen adviseurs te controleren en de basisprincipes van investeringen op te frissen.
1. Tool voor het matchen van financieel adviseurs
Het belangrijkste kenmerk van Paladin is de gratis matchingtool die u helpt in contact te komen met de beste adviseur voor uw behoeften uit de lijsten met financiële adviseurs.
Alle consultants in de directory worden doorgelicht en moeten binnen het 90e percentiel of hoger vallen, volgens het beoordelingssysteem van Paladin.
Vul gewoon wat basisinformatie over uzelf in en Paladin begint met het vinden van uw adviseur.
2. Lijst van financiële adviseurs
Als u de wedstrijd liever zelf uitvoert, kunt u op basis van uw locatie door de adviseursdirectory bladeren en zelf iemand kiezen. Ik woon in een klein stadje op ongeveer anderhalf uur van Los Angeles en ik had negen consultants in mijn onderzoek. Er was echter niemand in mijn stad en sommigen waren slechts een paar uur rijden.
Directoryvermeldingspagina’s tonen nuttige informatie, waaronder referenties zoals CFP, CPA en andere. Elke consultant heeft ook een onderzoeksrapport dat de vereisten van klanten, ervaring, opleiding, bedrijfsgegevens, certificeringen, registratie en licenties laat zien, hoe ze worden betaald (iets essentieels om te weten) en welke diensten ze aanbieden.
3. Tools voor beleggers
Financieel adviseur controle
Het
Paladin-register biedt een pakket hulpmiddelen om u te helpen beter te begrijpen met wie u werkt en de consultants te bekijken die u overweegt, ongeacht of u ze via Paladin hebt gevonden of niet. De tools bevatten handleidingen over het controleren van de referenties van adviseurs en procedures voor het gebruik van openbare databases zoals BrokerCheck.
Beleggingseducatie
Als u nieuw bent in beleggen, is het een goed idee om een beetje terminologie te leren met betrekking tot beleggen en hoe portefeuilles werken. Hoewel u veel van deze informatie hier bij Investor Junkie kunt krijgen, biedt het Paladin-register ook enkele handleidingen en bronnen voor dit doel.
Hoe werkt het paladijnregister?
Het Paladin Register is zo eenvoudig dat iedereen met een smartphone of computer het kan gebruiken. Als u deze webpagina kunt lezen, beschikt u over de technische vaardigheden om door het Paladin-register te navigeren.
1. Hoe de matching tool te gebruiken
Voor de matching tool, begin met het invullen van het korte wervingsformulier, dat u hieronder kunt bekijken:
Vul het arbeidsformulier in om in contact te komen met een financieel adviseur van het Paladin-register.
Zodra u het formulier invult, ontvangt u binnen 24-48 uur nieuws van Paladin via e-mail met een of drie potentiële adviseurs. Van daaruit moet u elke potentiële klant interviewen voordat u de beste consultant voor uw behoeften kiest.
Tegelijkertijd krijgt u de informatie van de consultant, Paladin stuurt consultants uw informatie zodat ze rechtstreeks contact met u kunnen opnemen.
2. Hoe de directory te gebruiken
Om de directory te gebruiken, voert u uw postcode in en krijgt u onmiddellijk een lijst met ledenagenten.
Het bekijken van lokale consultants is net zo eenvoudig als het invoeren van uw postcode.
Het is belangrijk op te merken hoe adviseurs de Paladin-directory binnenkomen: hoewel alle leden trustees zijn, wat betekent dat ze uw welzijn op de eerste plaats moeten zetten, betalen adviseurs een eenmalige lidmaatschapsbijdrage om in de directory te worden vermeld. Dit betekent dat er veel goede (en slechte) adviseurs zijn die niet hebben betaald om binnen te komen die je hier niet zult vinden.
Paladin registry pricing
Het Paladin Register is gratis voor mensen die een financieel adviseur willen inhuren. Alleen de consultant betaalt om te worden vermeld via een eenmalige vergoeding en een extra eenmalige vergoeding voor elke extra locatie. Dat betekent dat je geen cent betaalt.
Pros en cons van paladin registry
<span class=” ez-toc-section ” id=”summary”>Summary
Als u
een financieel adviseur wilt en geen uren wilt besteden aan het zoeken naar en elimineren van adviseurs die geen trustees zijn en slechte referenties hebben, is het Paladin-register een uitstekende optie om u te helpen iemand te vinden om mee samen te werken.
Pas wel op dat consultants betalen om vermeld te worden en dat het register niet representatief is voor alle consultants in uw regio. Sommige andere vouchers kunnen ontbreken in de directory.