Indice dei contenuti:
Presentatie van de olie
Olie op de beurs, dat wil zeggen olie waarin je online kunt speculeren, wordt verhandeld in de vorm van vaten ruwe olie, daarom wordt hier geen rekening gehouden met geraffineerde producten en oliemaatschappijen. Het wordt dagelijks op de spot- of spotmarkt geëxploiteerd, in de vorm van termijncontracten. Deze contracten zijn als het ware toezeggingen om binnen een bepaalde periode, meestal tussen 3 en 6 maanden, een vooraf bepaald aantal vaten te kopen of te verkopen. De prijs van deze aan- of verkoop is van tevoren bekend. We kunnen deze contracten vinden onder de naam “papieren vaten”. Dit zijn contracten die handelaren in staat te stellen zich in te dekken tegen de risico’s van buitensporig grote prijsschommelingen. De belangrijkste reden waarom olie zo populair is onder beleggers is vooral de sterke volatiliteit en dus de reactiviteit en sterke bewegingen, die in korte tijd kunnen optreden.Introductie en prijs van olie
Afhankelijk van het handelsplatform dat u gaat gebruiken of de beleggingsproducten die door uw bank worden aangeboden, heeft u de mogelijkheid om met twee hoofdtypen ruwe olie om te gaan. De prijs van ruwe olie komt overeen met twee hoofdtypen olie, WTI (West Texas Intermediate), de olie die wordt geproduceerd en opgeslagen in de Verenigde Staten, en Brent, dat is Noordzee ruwe olie. Hieraan kunnen andere minder bekende soorten ruwe olie worden toegevoegd, zoals Dubai Light en Arabian Light. Deze verschillende olieprijzen worden geclassificeerd op basis van hun kwaliteit en daarom hun gemak van extractie van geraffineerde producten zoals benzine. Olie is genoteerd op twee belangrijke spot- en termijnmarkten, namelijk de NYMEX (New York Mercantile Exchange) en de IPE (International Petroleum Exchange), gevestigd in Londen. In dit geval zullen we geen rekening houden met de spotmarkten voor geraffineerde of afgewerkte producten, die zeer talrijk zijn en zich over het algemeen in de onmiddellijke nabijheid van raffinagegebieden bevinden. een van de bekendste markten van dit type is de ARA (Amsterdam, Rotterdam Antwerpen). De geschiedenis van de olieprijzen laat een lichte prijsstijging zien sinds 2002 als gevolg van de sterke vraag uit opkomende Aziatische landen zoals China. Het record voor de WTI-prijs is $ 150 per vat en werd geregistreerd in 2008. De afgelopen jaren is gebleken dat de oliemarkt een zeer volatiele markt is die soms opwaarts en soms naar beneden evolueert. Dus hoe kunnen we de toekomstige evolutie van de oliemarkt voorspellen en dus anticiperen? Er zijn twee methoden waarmee u beter kunt anticiperen op toekomstige trends in deze markt, afhankelijk van of u op korte of lange termijn wilt beleggen. Voor langetermijnbeleggingsstrategieën zal prioriteit worden gegeven aan de mogelijkheden om vraag en aanbod te ontwikkelen. De vraag wordt in de eerste plaats bepaald door het olieverbruik van olie-importerende landen en geïndustrialiseerde landen. In feite is het de industriële sector die de meeste olie verbruikt. Als gevolg hiervan hebben perioden van economische groei vaak de neiging om de vraag naar olie te verhogen en dus de prijs van een vat te verhogen. Door de groeivooruitzichten van de geïndustrialiseerde landen te analyseren, is het mogelijk om de trend te voorspellen die de wereldvraag de komende jaren zal vertonen. Aan de andere kant weten we ook dat periodes van crisis, zoals de Covid-pandemie van 2020, leiden tot een aanzienlijke daling van de vraag. Dit soort gebeurtenissen kan op zijn beurt leiden tot een scherpe daling van de prijs van een vat. In dit geval, en door het coronavirus, werd de prijs van ruwe olie ook voorlopig negatief, omdat de producenten niet meer genoeg ruimte hadden om de geproduceerde vaten op te slaan. Wat kortetermijnstrategieën betreft, is de methode die moet worden gebruikt om te anticiperen op de ontwikkeling van de oliemarkt heel anders. Natuurlijk is deze grotendeels gebaseerd op technische analyse, aangezien olie een speculatieve activa is die aanzienlijk wordt beïnvloed door de psychologische effecten van de markt. Daarom is het noodzakelijk om te weten hoe beleggers hun strategische posities zullen innemen om de toekomstige trend van de olieprijs te bepalen. U kunt dit doen. Dit geldt met name voor de wekelijkse publicatie van de Amerikaanse reserves op de economische kalender, de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro, de opec-besluiten en geopolitieke ontwikkelingen die van invloed zijn op olie-exporterende landen. Hoewel deze gebeurtenissen een duidelijke impact hebben op de markt, U moet ook rekening houden met de anticipatie op deze publicaties door beleggers voordat u hun posities inneemt. Deze anticipatie kan nuttig zijn voor het maken van interessante transacties wanneer u hun werking onder de knie hebt. Ongeacht de beleggingshorizon kan wereldwijd worden geanticipeerd op de evolutie van de oliemarkt om effectieve strategieën vast te stellen en dankzij een goede kennis van de markt. Vergeet echter niet om uw posities te beschermen door stoporders te plaatsen op de hoge en lage niveaus die u niet wilt overschrijden.Hoe te investeren in de oliesector
Er zijn verschillende manieren om op de oliemarkt te beleggen. U kunt bijvoorbeeld een investeringsbankproduct gebruiken waarmee u ruwe olie in uw portefeuille kunt integreren via specifieke contracten zoals ETF’s of warrants. U kunt er ook voor kiezen om te speculeren op de prijs van een vat olie met behulp van contracten die worden aangeboden door online brokers, zoals CFD’s, Sommige beleggers kiezen ervoor om met olie te handelen door in te zetten op de aandelen van grote bedrijven in deze sector van activiteit. Beleggers die op de beurs speculeren via een investeringsbankproduct, gebruiken vaak de producten waaruit olie bestaat. De producten en ondersteuningen die dit soort investeringen in ruwe olie mogelijk maken, zijn echter niet talrijk en omvatten over het algemeen andere activa, zoals andere grondstoffen. Handelen in olie met CFD’s van online brokers is een alternatief dat niet bestaat uit het kopen van vaten olie en deze later verkopen, maar het innemen van een opwaartse of neerwaartse positie in de prijs van een vat WTI of Brent. Concreet gaat het in dit geval om het detecteren van opwaartse of neerwaartse bewegingen in de prijs van deze activa en het innemen van posities voor de verwachte trend, met een min of meer lange termijn horizon. De verkregen winst of het verkregen verlies komt in dit geval overeen met het verschil tussen de olieprijs op het moment van opening van de positie en de prijs op het moment van sluiting. Hoewel individuen toegang hebben tot online handel, is het een risicovolle activiteit en moet het worden gereserveerd voor beleggers die begrijpen hoe de markten werken en die weten hoe ze een goed geldbeheer moeten opzetten. Ten slotte is de derde methode die speculatie op de oliemarkt mogelijk maakt, speculeren met de aandelen van oliemaatschappijen. Sterker nog, bedrijven als Total, BP, Royal Dutch Shell of Saudi Aramco zijn enkele voorbeelden van aandelen die sterk beïnvloed worden door de evolutie van de olieprijs en die een alternatief kunnen zijn voor deze investering. Deze effecten kunnen worden gekocht via een klassieke beursportefeuille, dat wil zeggen met een effectenrekening of een Aandelenspaarplan (PEA), bijvoorbeeld, maar u kunt ook online speculeren op hun prijs met behulp van CFD-contracten via handelsplatforms van gelicentieerde makelaars. Uiteindelijk zal de keuze voor de ene of de andere beleggingsmethode grotendeels afhangen van uw beleggersprofiel, uw kennis van deze markt, uw handelshorizon en uw risicoaversie.Oliehandel aan de andere kant: wanneer en hoe?
Zoals we hierboven hebben uitgelegd, is ruwe olie een bijzonder volatiel actief dat achtereenvolgens bearish en bullish bewegingen volgt. Hoewel veel beleggers ervoor kiezen om deze activa hoger te verhandelen, is het ook mogelijk, en soms zelfs een goed idee, om ze lager te verhandelen. Om dit te doen, is het natuurlijk eerst handig om toekomstige neerwaartse trends in het vat te detecteren. In dit geval zijn er verschillende factoren die een daling kunnen beïnvloeden. van de prijs van het vat. We weten bijvoorbeeld dat het verschil tussen vraag en aanbod direct van invloed is op de prijs van ruwe olie. Deze twee elementen kunnen worden geanalyseerd door enkele gegevens die kunnen worden geïdentificeerd. We weten bijvoorbeeld dat het aanbod afkomstig is van de bedrijven die de olie winnen en dat het de OPEC is, of de Organisatie van olie-exporterende landen, die deze markt reguleert, met name door productiequota voor elk van haar leden vast te stellen. Daarom zal een OPEC-besluit direct van invloed zijn op de olievoorziening van de wereld en een indirecte impact hebben op de prijs van het zwarte goud. Aan de andere kant weten we dat wanneer de quota stijgen en de productie hoog is, de prijzen van het zwarte goud de neiging hebben om te dalen. Een ander element dat tot een aanzienlijke daling van de prijzen van ruwe olie zou kunnen leiden, zijn olieschokken en -schokken. Dit was met name het geval met de crisis van 2008, toen de wereldeconomie een sterke vertraging van haar activiteit kende en bijgevolg een aanzienlijke daling van het verbruik en de vraag naar ruwe olie. Het vat olie verloor vervolgens 100 dollar. In 2014 verloor, een opec-besluit om de productie niet te verminderen toen de vraag daalde, leidde ook tot een daling van de olieprijs met bijna 60% en was het startpunt van de oliecrisis van 2015, waarbij de prijs per vat in januari 2016 daalde tot $ 27. Om de coronacrisis onlangs te beëindigen, Andere elementen kunnen ook leiden tot een daling van de prijs van ruwe olie, zoals de bouw van nieuwe kerncentrales in sommige olieverbruikende landen, of politieke besluiten die gericht zijn op het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verhogen van het gebruik van groene energie met een beleid van duurzame ontwikkeling. Het is inderdaad interessant om op te merken dat de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen de olieprijs op lange of korte termijn negatief zou kunnen beïnvloeden. Op deze manier, wanneer u een daling van de olieprijs voorspelt, of het nu op de korte, middellange of lange termijn is, kunt u posities innemen met betrekking tot deze neerwaartse beweging met behulp van specifieke contracten zoals futures-contracten of CFD’s voorgesteld door online handelsplatforms, evenals ETF’s en aandelen.Oliehandel in de lift: wanneer en hoe?
Natuurlijk evolueert de prijs van ruwe olie niet alleen naar beneden en op dezelfde manier kunt u anticiperen op opwaartse veranderingen in deze grondstof , dus het is ook belangrijk om de factoren te kennen die zullen leiden tot een stijging van de prijzen van het zwarte goud. Onder deze elementen die de olieprijs zo sterk beïnvloeden, vinden we de val van de Amerikaanse dollar. Hier moet eraan worden herinnerd dat de prijs van het zwarte goud, evenals die van vele andere grondstoffen, in deze valuta wordt genoteerd. Wanneer de dollar zwak is ten opzichte van andere valuta’s, wordt de wisselkoers dus voordelig voor importeurs die hun aankopen verhogen. de olieprijs begint dan te stijgen. Evenzo zal elke toename van de wereldvraag naar olie een positief effect hebben op de prijs van het zwarte goud. Deze vraag hangt nauw samen met de groei van sommige economische machten of de ontwikkeling van opkomende markten, aangezien het de industrie is die de meeste olie verbruikt voor zijn productie. Het is ook interessant om deze vraag te vergelijken met het aanbod, Aangezien de productie van de grote olieproducerende landen een rechtstreeks effect zal hebben op de prijs van ruwe olie. Daarom zal aandacht moeten worden besteed aan de beslissingen van de OPEC en Rusland met betrekking tot productiequota. Het komt vaak voor dat in een tijd waarin de vraag naar olie laag is, de OPEC of de OPEC + besluiten de productie van elk land drastisch te verminderen om een opwaarts herstel van de vatenprijzen te veroorzaken. Ten slotte zal de geopolitieke context van de olieproducerende en importerende landen ook min of meer sterk van invloed zijn op de ontwikkeling van de prijs van het zwarte goud. We weten dat gewapende conflicten en diplomatieke spanningen deze waarden en hun evolutie beïnvloeden. We hebben bijvoorbeeld gezien dat er in het verleden een prijsstijging is geweest als gevolg van gebeurtenissen zoals de Arabische Lente of de nucleaire projecten van sommige landen zoals Iran. Over het algemeen hebben politieke instabiliteit, bedreigingen en islamitische aanvallen de neiging om bezorgdheid op de markten en angst voor olietekorten te creëren, wat leidt tot stijgende zwarte goudprijzen. Als u een stijging van de olieprijzen voorspelt, heeft u verschillende middelen om in deze markt te speculeren, zoals het kopen van de aandelen van grote oliemaatschappijen, het innemen van een hogere positie dan een vat ruwe olie via CFD’s of het ondertekenen van een specifiek aandelencontract.Fundamentele analyse en technische analyse van olie
Om de olie met een van de bestaande methoden te gebruiken, is het van essentieel belang om te weten hoe toekomstige veranderingen in deze waarden op de best mogelijke manier kunnen worden geïdentificeerd en geanticipeerd; hiervoor is het essentieel om twee soorten vatprijsanalyses uit te voeren, namelijk technische analyse en fundamentele analyse. Fundamentele analyse bestaat uit de studie van de externe elementen die de olieprijs zullen beïnvloeden.- de waarde van de Amerikaanse dollar,
- het geopolitieke nieuws van de producerende landen,
- de OPEC- en OPEC+-beslissingen,
- de publicatie van Amerikaanse aandelen,
- de wereldwijde economische gezondheid.
