De wereld verbruikt bijna 87 miljoen vaten olie per dag: dat is zeker veel. Ruwe olie is een van de meest verhandelde grondstoffen ter wereld.
Investeerders en handelaren willen blootstelling aan het “zwarte goud” verkrijgen door fysieke grondstoffen, oliefutures, aandelen van energiebedrijven, exchange-traded funds (ETF’s) van ruwe olie, olie-beleggingsfondsen en master limited partnerships (MLP’s) te bezitten.
Inhoudstabel [ Verberg ]
- Olie als fysieke grondstof
- Optie 1: Oliefutures
- Optie 2: ETF’s voor ruwe olie
- Optie 3: Energieaandelen
- Optie 4: Olie beleggingsfondsen
- Optie 5: Commanditaire vennootschap
- Vergelijk online brokers voor oliehandel
- Laatste gedachten
Indice dei contenuti:
Olie als fysieke grondstof
Ongeens goud, zilver of andere natuurlijke hulpbronnen is het voor een particuliere belegger erg moeilijk om fysieke ruwe olie te bezitten omdat deze zeer giftig, vluchtig en als zodanig moeilijk op te slaan is.
Je zou een zeer geavanceerde logistiek nodig hebben om olie te verplaatsen en op te slaan, dus het is niet goedkoop om dit type infrastructuur te bezitten of te huren. Om hoge kosten en logistieke nachtmerries te voorkomen, is het het beste om te proberen blootstelling aan ruwe olie via andere vormen te krijgen.
Optie 1: Oliefutures
Het kopen van een oliefuturescontract verplicht u om ruwe olie op een specifieke toekomstige datum te kopen.
De meeste makelaars staan geen fysieke levering van goederen toe. In plaats daarvan dringen ze aan op een contante betaling.
Dit betekent dat als u 1 oliefuturescontract koopt voor $ 65 en het daalt tot $ 64 op de vervaldatum, u $ 1 per vat verliest. Aangezien een standaardbedrag voor een futures-contract 1.000 vaten is, zou uw verlies $ 1.000 zijn. Maar je hoeft niet te wachten op de deadline.
Op elk moment kunt u beslissen om het futures-contract dat u hebt gekocht te verkopen en de winst of het verlies vast te leggen.
Om oliefutures te kopen, moet u een initiële marge storten, die kan variëren afhankelijk van de ruwe olieprijzen, maar ongeveer $ 3.800 per contract is. Een contract geeft je blootstelling aan $ 65.000 ($ 65 x 1.000 vaten) olie, wat een vrij hoge hefboomwerking is.
Aangezien de prijs van ruwe olie volatiel is, moet u heel voorzichtig zijn bij het handelen in futures-contracten.
Optie 2: ETF’s voor ruwe olie
Bij futurescontracten moet u letten op de holdingmarge. Als de prijs daalt na het kopen van een futures-contract, wordt uw verlies van uw account afgetrokken. En als uw account onder de onderhoudsmarge valt, ontvangt u een margestorting, wat een oproep van uw makelaar is waarin u wordt gevraagd meer geld op de rekening te storten.
Als u er niet mee te maken wilt hebben, kunt u aandelen kopen van een ETF, die ruwe oliefutures bezit en probeert de beweging van de prijzen van ruwe olie te repliceren. Dit is misschien niet altijd het geval, omdat deze fondsen meestal een mandje van ruwe oliefuturescontracten bezitten met een andere looptijd, waarvan de prijsverandering kan verschillen van de prijsverandering van het contract van de eerste maand, een contract dat meestal wordt beschouwd als een benchmark voor de prijs van ruwe olie. United States Oil Fund LP (ETF) (NYSE: USO) is een van de beschikbare fondsen.
| symbool | bedrijf | prijs | investeren | |
|---|---|---|---|---|
| gebruiken | Amerikaans oliefonds |
+ 0,02 %
|
40,87 dollar | Aandelen kopen |
Optie 3: Energievoorraden
De prijs van energieaandelen beweegt niet op precies dezelfde manier als de prijzen van ruwe olie, maar de activiteit van deze bedrijven wordt direct beïnvloed door veranderingen in ruwe olie en dat geldt ook voor de prijs van hun aandelen.
Energieaandelen betalen meestal een hoog dividendrendement, dus ze zijn vaak aantrekkelijk voor dividendbeleggers. Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) is een voorbeeld van een bedrijf dat u blootstelling aan ruwe olie zou kunnen geven.
Als u niet van aandelenselectie houdt, kunt u een ETF kopen, zoals Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE: XLE) die eigenaar is van de energiebedrijven. Enkele van zijn holdings zijn Exxon, Chevron (NYSE: CVX) en Schlumberger Limited (NYSE: SLB).
Stijgers
Sessie: 6 april 2021 16:00 – 7 april 2021 15:59
| symbool | openen | dichtbij | modificeren | Verandering % | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | 2,58 | 0.46 | 21,83% | 29.72M | |
| 5,60 | 6,62 | 1.02 | 18,21% | 1,83 M | |
| 3,23 | 3,65 | 0.42 | 12,84% | 12.84M | |
| 23.03 | 24.46 | 1,43 | 6,20% | 10.12K | |
| Buy LPI Stock – Handel voor LPI Laredo Petroleum |
33.91 | 35.76 | 1,85 | 5,45% | 55.09K |
| Koop CCLP-aandelen – Handel gratis voor CCLP CSI Compressco |
1.91 | 2,00 | 0.09 | 4,71% | 11.24K |
| 2,15 | 2.25 | 0.10 | 4,65% | 83.15K | |
| Koop GBR-aandelen – ruil gratis voor GBR New Concept Energy |
5,20 | 5.44 | 0,24 | 4,61% | 1.81M |
| 70,73 | 73.61 | 2,88 | 4.07% | 1.15M | |
| Koop OAS aandelen – handel OAS gratis Oasis Petroleum |
62.21 | 64.64 | 2,43 | 3.90% | 18.54K |
Verliezers
Sessie: 6 april 2021 16:00 – 7 april 2021 15:59
| symbool | openen | dichtbij | modificeren | Verandering % | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,89 | 7.03 | -0.86 | –10,90% | 14.17K | |
| Koop HUSA aandelen – ruil HUSA gratis Houston American Energy |
2.09 | 1,92 | -0.17 | -8,14% | 76.80K |
| 2,90 | 2,68 | -0.22 | –7,59% | 1.41M | |
| 49,77 | 46,55 | -3.22 | –6,47% | 1.49K | |
| 48,95 | 45.96 | -2.99 | -6,11% | 1.21M | |
| 1,03 | 0.97 | -0.06 | –5,83% | 2.91M | |
| 8,13 | 7.66 | -0.47 | –5.79% | 39.21K | |
| 4,28 | 4.05 | -0.23 | –5.34% | 1,55 M | |
| 2,36 | 2,24 | -0.12 | -5,11% | 5.76M | |
| Buy REPX Stock – Exchange for Permian REPX Riley Exploration Free | 27,53 | 26.13 | -1.40 | –5.09% | 5.85K |
Optie 4: Olie beleggingsfondsen
Een manier om blootstelling aan energiebedrijven te krijgen, is door te beleggen in een energiegericht beleggingsfonds. Energie beleggingsfondsen kunnen vrij gelijkaardig zijn aan ETF-holdings, maar met verschillende gewichten.
Fidelity Select Energy Portfolio, Vanguard Energy Fund en T. Rowe Price New Era Fund zijn voorbeelden van energie-beleggingsfondsen.
Optie 5: Master in commanditaire vennootschap
MLPs zijn beursgenoteerde commanditaire vennootschappen en zijn aantrekkelijk geworden voor beleggers vanwege hun belastingvoordelen: ze worden niet belast op bedrijfsniveau. Beleggers die MLP-aandelen kopen, zijn beperkte partners en ontvangen uitkeringen van MLP’s.
Er zijn ook algemene partners die de dagelijkse activiteiten beheren en een vergoeding ontvangen op basis van MLP-prestaties. Magellan Midstream Partners, LP (NYSE: MMP), Energy Transfer Partners LP (NYSE: ETP) en Buckeye Partners, LP (NYSE: BPL) zijn voorbeelden van midstream MLP’s. Ze behandelen opslag- en transportgoederen.
Vergelijk online brokers voor oliehandel
Finale gedachten
Je hoeft geen oliemagnaat te zijn om te profiteren van ’s werelds meest verhandelde grondstof. Het kan zo eenvoudig zijn als het openen van een effectenrekening en het kiezen van de juiste beleggingen voor u, of het nu beleggingsfondsen, ETF’s, Master Limited Partnerships, ETF’s, futures of grondstoffen zijn.
Meer weten over grondstoffenhandel? Bekijk Benzinga’s gidsen voor de beste futures brokers, de beste futures trading software en de beste commodity ETF’s.
