Lupin Limited (BSE: 500257) is een aandeel van Indian Pharma. In termen van marktkapitalisatie is Lupin Ltd het vijfde grootste aandeel na Sun Pharma, Cadila, Cipla en Piramal.
Lupin Limited behoort ook tot de top 100 aandelen op de Indiase aandelenmarkt in termen van marktkapitalisatie.
Lupin staat momenteel op de 64e plaats op de lijst van de 100 beste aandelen.
Lupin werd ook opgenomen in de lijst van de top 2000 grootste bedrijven ter wereld door Forbes.
De netto-omzet van Lupin is Rs.12.700 Crore. Daarmee is het qua verkoopvolume het grootste farmaceutische bedrijf in India.
De nettowinst van Lupin is Rs.3.141 Crore. Daarmee is het ook het grootste farmaceutische bedrijf in India in termen van nettowinst.
Zoals vermeld in Wikipedia, is Lupin de vijfde grootste fabrikant van “generieke geneesmiddelen” in de Verenigde Staten.
Desh Bandhu Gupta is de oprichter van Lupin.
Hij richtte Lupin op in 1968. Sindsdien is het de pionier van Lupin die de “grootste apotheker ter wereld” is geworden, zoals vandaag de dag te zien is.
Lupine is aanwezig in meer dan 100 landen over de hele wereld. Het is een van India’s meest gerenommeerde en gerespecteerde wereldwijde multinationals.
Nog in juni 2017 overleed Desh Bandu Gupta op 79-jarige leeftijd.
Lupin Ltd wordt momenteel beheerd door Vinita Gupta-50 (CEO) en Nilesh Gupta-44 (Managing Director). Beiden zijn respectievelijk de dochter en zoon van wijlen Desh Bandhu Gupta.
Lupin Limited is een bedrijf gevestigd in Mumbai. Ooit was Lupine ’s werelds grootste fabrikant van geneesmiddelen voor tuberculose.
Lupin heeft een productievestiging in Anklaeshwar, Tarapur, Mandideep, Indore en Vishakapatnam.
Lupin Ltd prijsontwikkeling op korte termijn
Het is voor mij erg interessant om de korte termijn koerstrend van mijn aandelen te analyseren.
Daarom maak ik graag mijn eigen SMA (Simple Moving Average) grafiek voor mijn aandelen.
Het toonde de prijsontwikkelingen voor de volgende looptijden ten opzichte van de huidige prijsniveaus.
- 12 maanden SMA
- 9 maanden SMA
- 6 maanden SMA
- 3 maanden SMA
Voor Lupin Ltd. laat de SMA een continue daling zien sinds de laatste 12 maanden.
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om mijn SMA-grafiek te maken. Dit is het resultaat voor Lupin Ltd is als volgt:
Laten we een gedetailleerde fundamentele analyse van Lupin Ltd. doen.
# 1. Groeicijfers:
Persoonlijk hou ik van acties die een gestage groei laten zien in zijn verleden.
Het wordt voor mij vooral interessant als ik groeicijfers met dubbele cijfers zie.
De financiële statistieken die ze graag zien groeien in een aandeel zijn als volgt:
- Groei vrije kasstroom
- Groeiende reserves
- Inkomensgroei
- Winstgroei
- Dividendgroei en
- EPS groei (mijn favoriet)
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om al deze waarden te kwantificeren. Dit is het resultaat voor Lupin Ltd:
#2. Financiële ratio’s
Het gebruik van financiële rapporten helpt gebruikers de cijfers gemakkelijk te begrijpen. Het helpt om de appel met de appel te vergelijken.
Financiële rapporten helpen ons ook om de eerste indruk op aandelen te maken, voordat we ons verdiepen in de details.
De verhoudingen die mijn spreadsheet prominent benadrukt, zijn als volgt:
- Prijsevaluatie
- Koers-winstverhouding (k/w)
- Koers-boekwaardeverhouding (P/B)
- Prijs/verkoopverhouding (P/S)
- Prijs per vrije kasstroom (P/FCF)
- rentabiliteit
- Rendement op eigen vermogen (ROE)
- Rendement op investering (RoCE)
- Cash Returned on Invested Capital (CROIC)
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om al deze waarden te kwantificeren. Dit is het resultaat voor Lupin Ltd:
#3. Diverse belangrijke gegevens
Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk om naar een paar indicatoren te kijken die een ruw idee geven van de huidige koerspositie.
Wat zijn deze paar indicatoren?
- Huidige prijs in vergelijking met de 52W hoge en lage prijs.
- Hoeveel de prijs is veranderd in de afgelopen 30 dagen en 12 maanden.
- Wat is de marktkapitalisatie.
- Vergeleken met de P / E van de sector, wat is de P / E van aandelen.
- Wat is de prijsgroei over de afgelopen 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar.
- Wat is het gemiddelde dividendrendement over de afgelopen 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar.
Ik gebruik mijn spreadsheet met voorraadanalyse om snel antwoord te krijgen op deze vragen. Dit is het resultaat voor Lupin Ltd:
#4. Prijsgrafiek van de afgelopen 10 jaar
Waarom zie ik graag de koersgrafiek?
Eerlijk gezegd zeggen prijsgrafieken veel minder over een aandeel (tenzij u een technisch analist bent).
Maar ik vind het nog steeds leuk om een kijkje te nemen. Omdat? Het geeft een idee van hoe de huidige prijs is gepositioneerd ten opzichte van de trend van de afgelopen 10 jaar.
Er kunnen hier een paar scenario’s zijn:
-
Als de prijs
- alleen bullish is, kan de huidige prijs overgewaardeerd zijn.
- bescheiden blijft, roept dat de vraag op waarom de prijs niet snel genoeg groeit?
- daalt, kan de huidige prijs ondergewaardeerd zijn of kunnen bedrijfsfundamentals verzwakken.
Als de prijs
Wanneer de prijs
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om de 10-jarige prijsgrafiek te genereren. Dit is het resultaat voor Lupin Ltd:
#5. Kwartaaltrends
Waarom kijken naar kwartaalresultaten?
Voor langetermijnbeleggers zijn langetermijntrends waardevoller. Maar het is ook essentieel dat de belegger kortetermijntrends niet mist.
Als op korte termijn het inkomen, de inkomsten dalen, ontstaat er een risico.
De belegger moet de antwoorden krijgen voor het waarom voordat hij verder gaat.
De kwartaaltrends waar ik naar verwijs zijn als volgt:
- Totale inkomsten: TTM-gegevens in vergelijking met de cijfers van het voorgaande jaar (toenemend of afnemend).
- Nettowinst: TTM-gegevens in vergelijking met de gegevens van het voorgaande jaar (stijgend of dalend).
- Winst per aandeel (EPS) – TTM-gegevens in vergelijking met de FY-gegevens van vorig jaar (omhoog of omlaag).
Ik gebruik mijn werkblad voor voorraadanalyse om een picturale grafiek te krijgen voor de belangrijke informatie hierboven. Dit is het resultaat voor Lupin Ltd:
#6. Wat is de intrinsieke waarde van dit aandeel?
Dit werkblad is misschien niet nauwkeurig, maar het probeert de intrinsieke waarde van de voorraad te schatten.
Ik geloof dat zelfs als het een ruwe schatting van de intrinsieke waarde is, het nog steeds de moeite waard is om te doen.
Want beleggen in een aandeel zonder de intrinsieke waarde te vergelijken met de huidige koers is een grote fout.
Op basis van de verzamelde kennis probeert dit werkblad de intrinsieke waarde van de voorraad in te schatten.
Er zijn verschillende manieren om de intrinsieke waarde van een aandeel in te schatten. Maar ik vertrouw meer op de volgende methoden.
Ik heb al mijn favoriete methoden in mijn spreadsheet verwerkt om de intrinsieke waarde van aandelen te schatten. Een slimme formule die de netto intrinsieke waarde van het aandeel genereert, afgeleid van al deze individuele methoden:
- DCF-methode
- NCAPS-methode
- Absolute PE-methode
- Reproductiekosten methode
- De formule van Benjamin Graham
- Gain Power Value (EPV)
Ik gebruik mijn voorraadanalyse spreadsheet om de intrinsieke waarde van voorraad te schatten. Dit is het resultaat voor Lupin Ltd:
#7. Wat is de eindconclusie?
Na het overwegen van bijna alle aspecten van acties zoals hierboven besproken, helpt mijn spreadsheet de gebruiker om tot een eindconclusie te komen.
Wat is de laatste vraag bij beleggen in aandelen? Is het aandeel goed of slecht? Hoe kom je tot deze conclusie?
Mijn werkblad voor voorraadanalyse doet dit heel goed voor mij. Op basis van de volgende parameters genereert het een algemeen cijfer voor zijn voorraad.
Als de gegenereerde stem hoger is dan 85%, wordt het aandeel als goed beschouwd.
Laten we eens kijken welke stemmen worden gegenereerd voor Lupin Ltd:
- De algemene beoordeling voor Lupin is 3%.
- De marktprijs van Lupine lijkt hoger te liggen. Score 62%
- In termen van toekomstige groeivooruitzichten krijgt Lupin 69%.
- Lupine verdient een hoge 94% voor zijn managementefficiëntie.
- In termen van winstgevendheid markeert Lupin opnieuw een record van 91%.
- De financiële gezondheid van het bedrijf is momenteel negatief met 44%.
- Er dreigt niet failliet te gaan voor Lupin. Verdien 100%
Opgemerkt moet worden dat dit werkblad meer belang hecht aan de waardering van de aandelenkoers. Een titel met een correcte prijs krijgt een hogere score.
Dit werkblad scoort zijn acties zeer defensief.
Er zijn niet veel aandelen op de markt die meer dan 80% stemmen kunnen verdienen met dit werkblad.
Lupin Ltd kreeg slechts 66,3%, maar ik vond het nog steeds een goed aandeel.
We zijn ons ervan bewust dat de hele farmaceutische industrie te maken heeft met een crisis als gevolg van de USFDA. Dit is de reden waarom een aandeel als Lupin al een paar jaar ondermaats presteert.
Ik geloof dat aandelen zoals Lupin uiteindelijk uit het probleem van de USFDA zullen komen. Maar het kan even duren. Tot die tijd zal Lupin zwak blijven.
Dit aandeel is ideaal voor langetermijnbeleggers. Natuurlijk is er een risico. Maar Lupin is een topbedrijf.
Ik denk dat we het op de voorraadchecklist kunnen zetten en kunnen wachten op een verdere prijscorrectie.
