Het is tijd om uw beleggingsportefeuille samen te stellen met Ayondo’s Portfolio Builder.
In deze les leert u hoe u uw beleggingsportefeuille op de juiste manier kunt indelen en het rendement kunt maximaliseren, via de instellingen die beschikbaar zijn in de Portfolio Builder.
Om optimaal te profiteren van het potentieel van Portfolio Builder, hebt u informatie nodig uit eerdere lessen, zoals de carrière van Ayondo Top Traders, of hoe u de beste Ayondo Top Traders kunt vinden en hoe u handelsfuncties kunt identificeren.
De Ayondo Portfolio Builder is een zeer interessante analyse- en simulatietool. Het heeft niet veel functies, maar dat zijn de enige die je nodig hebt.
Toegang tot de sectie gewijd aan de maker van het portfolio is heel eenvoudig.
Eenmaal ingelogd, hoeft u alleen maar op het gedeelte Social Trading en vervolgens op Simulation Portfolio te klikken.
De portfolio builder (portfolio bulder), voordat het een operationeel hulpmiddel is, is een analyse- en simulatietool; Alles wat je erin doet, wordt niet uitgevoerd op je account (demo of echt).
Pas na het uitvoeren van de simulaties en optimalisaties kunt u besluiten om het aan uw account te koppelen om de geselecteerde Top Trade te activeren en de instellingen effectief te maken.
Sommario [Verbergen]
- 1 Ayondo Portfolio Builder voor het maken van uw portfolio
- 1.1 Portfolio Edition
- 2 Voer de beste handelaren in de portefeuille in
- 2.1 De functie slepen en neerzetten gebruiken
- 2.2 De sorteerlijst gebruiken
- 3 Een tophandelaar beheren binnen de Portfolio Builder
- 3.1 Het wordt aanbevolen om deze optie in vijf verschillende gevallen te gebruiken
- 4 Analyseer de prestaties van portfoliobouwers
- 4.1 Hoe kunnen we de situatie verbeteren?
- 5 Koppel Portfolio Builder aan uw Live- of Demo-account
- 5.1 Uitzonderingen
Indice dei contenuti:
Ayondo Portfolio Builder voor het maken van uw portfolio
Nadat u het item Portfolio Builder hebt geselecteerd, wordt u geconfronteerd met een situatie die vergelijkbaar is met de onderstaande afbeelding.
Het centrale orgaan is ongetwijfeld het belangrijkste en biedt de mogelijkheid om maximaal 5 Top Traders in te voegen. De analyse van de portefeuille die wordt uitgevoerd door de verschillende belangrijkste ingevoerde handelaren toe te voegen, verschijnt grafisch in de onderstaande ruimte.
U kunt niet meer dan 5 tophandelaren tegelijkertijd analyseren, ook omdat 5 het maximale aantal handelaren is dat Ayondo u tegelijkertijd laat repliceren.
Vijf is ook het maximale aantal testportemonnees dat je tegelijk kunt hebben.
Zoals u kunt zien, zijn er vier testportfolio’s die ik heb gemaakt (MyPortfolio1, MyPortfolio 2, MyPortfolio 3, MyPortfolio 4) en de zin “Maak een nieuwe portfolio” verschijnt nog steeds linksonder, zodat u er nog een kunt maken.
Portfolio-editie
Dus om een nieuwe portemonnee te maken, hoeft u alleen maar op de bijbehorende knop te klikken en er wordt een nieuwe portemonnee gemaakt met het bijbehorende serienummer.
Als u uw naam wilt wijzigen, moet u op portfolio bewerken klikken en kunt u deze bewerken. Nadat u de naam hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u uw nieuwe portfolio gemaakt. Allemaal heel simpel. Namen die te kort zijn, worden niet geaccepteerd. Voor dit voorbeeld gebruiken we de standaardnamen.
Zoals u in de onderstaande afbeelding kunt zien, is de nieuwe portfolio (MyPortfolio5) op het bovenste tabblad geplaatst en is de knop Nieuwe portfolio maken onderaan verdwenen, wat bevestigt dat het maximaal toegestane 5 testportefeuilles is.
Elk portfolio is een universum op zich, ze communiceren niet of communiceren niet, en daarom kun je besluiten om ze ook heel verschillend van elkaar te bouwen om de verschillende resultaten die je zou kunnen krijgen te testen. Je kunt ook dezelfde Top Traders proberen, maar met verschillende blootstellingen, in de logica van het proberen van verschillende opties om het rendement te maximaliseren (binnenkort zal ik je beter laten begrijpen wat ik bedoel).
Insert de beste handelaren in de portefeuille
We zullen beginnen te zien hoe we de belangrijkste handelaren binnen de Portfolio Builder kunnen opnemen.
Je hebt twee opties.
-
De functie slepen (slepen) gebruiken
Om van deze mogelijkheid te profiteren, neemt u eenvoudig de beste handelaren waarin u geïnteresseerd bent uit de linkerkolom en sleept u ze met uw muis naar een van de vijf stippelcirkels in de portefeuille.
In de linkerkolom heb je een lijst met de beste handelaren die je kunt filteren met behulp van de “geavanceerde filter” -functie. De geavanceerde filterfunctie van Portfolio Builder is niet zo compleet als die in de ranglijst, om deze reden gebruik ik liever de tweede optie (die ik binnenkort zal uitleggen), of maak gebruik van het geavanceerde filter en het filter “naam van de handelaar” (dit ervan uitgaande dat u de naam van de hoofdhandelaar al kent).
-
De sorteerlijst gebruiken
Deze tweede optie is degene die ik het meest verkies; het gaat erom de Top Traders rechtstreeks te selecteren uit degenen die u zult vinden door een geavanceerde zoekopdracht uit te voeren zoals beschreven in de vorige les.
Zoals u in de onderstaande afbeelding kunt zien, bevindt zich rechts van de bovenste handelaar de volgknop, waarmee u de handelaar in de portefeuille van de bouwers kunt invoeren.
Beheer een tophandelaar binnen de Portfolio Builder
Zodra u Top Trader invoert in de Portfolio Builder, wordt deze weergegeven zoals in de afbeelding. De acties die u kunt ondernemen, zijn essentieel:
- Klik op de X om deze uit het portfolio te verwijderen;
- Klik op uw naam om uw profiel in te voeren;
- Klik op het instellingenwiel. Op basis van de instellingen (instellingen van het stuurwiel) wordt een pop-upvenster geopend (zoals in de onderstaande afbeelding) waarmee u het type signaalreplicatie kunt configureren. Het replicatiebereik is van 0,5x tot 10x.
De logica is vrij intuïtief:
- 5X: Als Top Trader een 20% risicotransactie opent, zal hij deze repliceren in zijn portefeuille met risico 0,5 X 20% = 10%
- 0X: Als Top Trader een 20% risicotransactie opent, zal hij deze repliceren in zijn portefeuille met risico 1,0 X 20% = 20%
- 0X: Als Top Trader een 20% risicotransactie opent, zal hij deze in zijn portefeuille repliceren met een risico van 2,0 X 20% = 40%
En ga zo maar door…
Omdat Ayondo in procenten denkt, worden alle equivalente waarden aangepast aan zijn account. Als de Top Trader een account heeft van €100.000 en €20.000 riskeert voor een transactie (20%), komt op zijn €1.000 account een risico van 20% overeen met €200.
U kunt deze instellingen op twee manieren configureren.
De eerste is om dezelfde replicatie-instellingen identiek te gebruiken op alle instrumenten die door de Top Trader worden verhandeld, met behulp van de optie “Alle instrumenten”. Dit type configuratie moet worden aangenomen wanneer u volledig vertrouwen hebt in de Top Trader-strategie.
De tweede is om aangepaste instellingen te gebruiken, afhankelijk van de financiële instrumenten waarop de Top Trader opereert.
Het wordt aanbevolen om deze optie in vijf verschillende gevallen te gebruiken
- Sommige instrumenten zijn te volatiel of riskant voor de rekening en daarom onderschatten we hun replicatie;
- De handelaar is zeer bedreven met een bepaald hulpmiddel onder degenen waarin hij werkt (het is noodzakelijk om de open positie in het profiel van de handelaar zeer grondig te hebben geanalyseerd) en wil daarom zijn replica oversized.
- Rekening houdend met alle tools die worden gebruikt door handelaren die in de portefeuille zijn opgenomen, is er een algemene overexposure in een bepaald financieel instrument. In dit geval zullen replica’s van financiële instrumenten die tegelijkertijd door meerdere handelaren worden verhandeld, worden gemoduleerd om te voorkomen dat een onverwachte gebeurtenis op een enkele onderliggende waarde de algehele prestaties van de portefeuille beïnvloedt.
Om met individuele financiële instrumenten te werken, moet u met uw muis over het financiële actief bewegen, onmiddellijk ziet u een potlood dat u, eenmaal geactiveerd, kunt openen om “individuele bedragen vast te stellen”.
Als u geen zeer ervaren belegger bent, wordt het niet aanbevolen om individuele activa in te stellen, het zou een beetje lijken op het denatureren van de handelsstrategie van Top Trader.
We hebben de neiging om de replica te dimensioneren, dit om vertrouwen te geven aan de Top Trader-strategie (die zorgvuldig is geselecteerd en bestudeerd), en eerder te werken aan de coëxistentie ervan binnen de portefeuille.
Zodra u de instellingen hebt voltooid, die zoals u kunt zien alleen die zijn die gerelateerd zijn aan de grootte van de replica, kunt u alles bevestigen door op de groene knop “Instellingen bevestigen” te klikken.
Prestaties van portfoliobouwers analyseren
Zodra u de verschillende Top Traders naar uw portefeuille hebt geüpload, wat op dit moment slechts analyse is (in de zin dat u hun signalen niet repliceert, zelfs niet met het demo-account), wordt u geconfronteerd met een situatie die erg lijkt op die van het demo-account. screenshot hieronder.
Bovenaan heb je de lijst met portfolio’s (My Wallet …) , die benadrukt wat je analyseert. Hieronder vindt u de lijst met de beste handelaren die het uitmaken. Hieronder de prestatiegrafiek.
De prestatiegrafiek, met zijn legenda hieronder, is zeer nuttig en interessant voor beoordelingen. Zoals u kunt zien, worden de representaties van elke hoofdhandelaar beschreven door een lijndiagram, terwijl het totale resultaat van de portefeuille, gegeven door de som van de individuele interpretaties, wordt weergegeven door de blauwe stippellijn. Op de ordinaata heeft het de opbrengstpercentages en op de abscis de tijd.
Zoals je in het voorbeeld kunt zien (puur indicatief en educatief), lijkt het account een goede jaarlijkse prestatie te hebben, maar we kunnen zien dat er misschien nog veel meer kan worden verbeterd. Het rendement van de portefeuille is meer dan 75%. Maar als we naar de individuele lijngrafieken kijken, kunnen we zien dat de beste handelaren in “Blue Sonnenlicht” en in “Red to BIGMONEYTRADER” lineaire grafieken presenteren zonder positieve helling die aangeeft dat ze al enkele maanden geen winst hebben gegenereerd.
Hoe kunnen we de situatie verbeteren?
Zoals beschreven in de vorige paragraaf, om het rendement van de portefeuille te verbeteren, moet u werken aan de configuratie van tophandelaren en in de onderstaande afbeelding kunt u zien hoe belangrijk een goede configuratie is.
Ik deed niets anders dan de handelaren overdrijven die ik waardevoller achtte, en degenen die ik minder capabel achtte, en de zijhandelaren veranderden in een regelmatige trend van winst, een veel betere situatie, zodra de zijtrend verbeterde, verbeterde het zeker tot 100%.
Hier is het potentieel om je in te zetten voor het vinden van de beste configuratie.
Voor dit voorbeeld heb ik 5 Top Traders volledig willekeurig genomen, ongeacht risico en strategie. Zorg er bij het optimaliseren altijd voor dat u de beste handelaren heeft met een strategie die bij u past. Deze set configuraties mag u niet doen denken dat u bevredigende resultaten kunt bereiken met alle soorten tophandelaren.
Houd er ook rekening mee dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige resultaten. Overdrijf het dus niet, denk altijd aan het worstcasescenario en bescherm jezelf altijd.
Het is duidelijk dat al deze onderwerpen te vinden zijn in elk van de 5 portefeuilles die, zoals we al zeiden, kunnen worden samengesteld uit verschillende Top Traders, maar ook uit dezelfde Top Traders met verschillende instellingen.
Portfolio Builder koppelen aan uw Live- of Demo-account
Wanneer u ervan overtuigd bent dat u een portefeuille hebt gevonden die u tevreden stelt in termen van risico en rendement, kunt u beslissen of u het op uw account ziet werken, virtueel of echt (het is duidelijk dat het altijd beter is om het demo-account te gebruiken om uw test uit te voeren).
De bediening is echt heel eenvoudig, selecteer gewoon:
- “Uitvoeren op demo-account” als u signalen op een demo-account wilt repliceren;
- “Run on real account” als u de signalen op uw account voor echt geld wilt repliceren.
Ongeacht of u de portemonnee die u hebt gemaakt wilt koppelen aan uw live- of demo-account, nadat u op de knop Uitvoeren hebt geklikt, zelfs als slechts een van de beste handelaren die u hebt gekozen, open transacties heeft, verschijnt er een pop-upvenster dat lijkt op dat in het bovenstaande de onderstaande afbeelding.
Het systeem toont elke handelaar het aantal transacties dat openstaat voor de markt en hem wordt gevraagd of hij ze ook wil openen.
aandacht! De posities worden geopend in de voorwaarden (prijzen) die de markt op dat moment zal hebben (zodat ze beter of slechter kunnen zijn dan toen de handelaar ze opende).
In het pop-upvenster wordt heel goed uitgelegd dat, door een vlag in het vak te plaatsen die overeenkomt met de naam van de handelaar, alle bewerkingen die Top Trader op dat moment op de markt heeft geopend, in het account worden gerepliceerd. Als u geen vierkant selecteert, begint het de handel van de Top Trader te repliceren van de volgende nuttige transactie.
Aangezien de effectiviteit van een portefeuille ook wordt gegeven door het respect voor de strategie en het geduld om te weten hoe te wachten, als algemene regel, in de fase van het koppelen van de portefeuille aan onze rekening, vermijden we het repliceren van de activiteiten die al in de markt bestaan. Het zou zijn alsof je in een rijdende trein probeert te stappen: gevaarlijk.
Exceptions
Er zijn echter een paar uitzonderingen om rekening mee te houden:
- De transacties zijn zojuist geopend en hun instapprijs komt overeen met de huidige marktprijs;
- De meeste transacties zijn lossy en misschien zelfs dicht bij stop loss. In dit geval kan het de moeite waard zijn om de markt te betreden om te profiteren van de meest voordelige laadprijs die, in het geval van een winstgevende transactie, een winst zou opleveren die groter is dan verwacht door de handelaar, anders zou het verlies beperkt zijn, en in elk geval minder dan de plannen van de handelaar (in de praktijk, als de verliezen zeer beperkt kunnen zijn en het de moeite waard is, je kunt het proberen).
Om deze uitzonderingen te evalueren, moet u echter de open posities in het profiel van de handelaar heel goed kunnen lezen.
Zodra u hebt besloten hoe u verder wilt gaan, klikt u op de knop Portemonnee uitvoeren .
