De functie van Investment & Wealth Campaign Agent bevindt zich binnen de commerciële directie en draait om direct klantcontact met als doel het promoten van beleggingsoplossingen en wealth management. De rol vraagt om het identificeren van klantbehoeften, het peilen van interesse voor advies en het informeren van het lokale adviesnetwerk.
In dit kader is kennis van CRM-systemen en het correct vastleggen van klantgegevens essentieel, terwijl het vermogen om snel te schakelen in een dynamische commerciële omgeving van grote waarde is. De positie combineert telefonische acquisitie met strategische input voor campagneontwerp.
Als Campaign Agent voer je het volledige traject uit: van input leveren bij de planning van outbound-initiatieven tot het vastleggen van follow-upinformatie na klantafspraken. Je werkzaamheden omvatten telefonisch contact met vooraf geprofileerde klanten, kwalificatie van leads en het inplannen van afspraken voor de financiële adviseurs.
Tegelijkertijd rapporteer je gestructureerd en tijdig aan de manager en aan de commerciële directie, zodat campagnes continu verfijnd kunnen worden op basis van real-life feedback.
Indice dei contenuti:
Belangrijkste taken
Dagelijkse taken draaien om het telefonisch benaderen van doelgroepen en het organiseren van gekwalificeerde afspraken met adviseurs. Je neemt deel aan de ontwikkeling en planning van commerciële campagnes, samen met de directie, en helpt bij het prioriteren van doelgroepen op basis van data en eerdere interacties.
Na elk gepland gesprek verzamel je de uitkomsten en feedback van de adviseur, zodat opvolging en optimalisatie van campagnes gestructureerd plaatsvinden. Correcte registratie in systemen is hierbij onmisbaar.
Campagneplanning en uitvoering
In de fase van campagnevoorbereiding lever je input over doelgroepselectie en boodschaptoetsing, en werk je nauw samen met marketeers en adviseurs. Je gebruikt CRM en interne tools om contactmomenten te plannen en resultaten te monitoren. De rol vereist dat je proactief meedenkt over contactfrequentie en script-aanpassingen, en dat je suggesties doet om conversie te verhogen. Hierbij draait alles om klantgerichtheid en efficiënt tijdbeheer.
Opvolging en rapportage
Na elk contactmoment ligt de nadruk op heldere opvolging: je verzamelt kwalificaties, noteert klantfeedback en rapporteert trends en knelpunten. Deze terugkoppeling ondersteunt de continue verbetering van outbound-activiteiten en helpt adviseurs om tijdig en doelgericht vervolgacties te ondernemen. Daarnaast zorg je voor accuraat onderhoud van klantprofielen in de systemen zodat de commerciële planning op actuele data kan steunen.
Vereiste vaardigheden en profiel
Voor deze functie is aantoonbare ervaring met beleggingsproducten en wealth management gewenst, evenals de relevante certificeringen. Bekendheid met de Mifid-vereisten en bij voorkeur een inschrijving bij het OCF zijn sterke pluspunten. Cruciale persoonlijke eigenschappen zijn uitstekende communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid en resultaatgericht werken. Ervaring in commerciële telefonische rollen en het vertrouwen in het gebruik van digitale tools en Excel/Office maakt je succesvol in deze positie.
Werkomgeving, voordelen en veiligheid
De functie is gebaseerd in Milaan met een hybride werkmodel, ingebed in een internationaal, digitaal georiënteerde bankomgeving. Als medewerker profiteer je van flexibele smart working, competitieve beloning met prestatiebonussen, en frisse programma’s voor professionele ontwikkeling en welzijn. De werkgever zet sterk in op diversiteit en inclusie en biedt een cultuur waarin mensen worden ondersteund om zichzelf te ontwikkelen onder de merkbelofte #doyourthing.
Een belangrijk onderdeel van het sollicitatieproces is veiligheid: sollicitaties verlopen uitsluitend via de officiële kanalen en correspondentie komt alleen van @ing.com of @myworkday.com. Er wordt nooit om betalingen of bankgegevens gevraagd. Door deze regels te volgen bescherm je jezelf tegen frauduleuze aanbiedingen en zorg je voor een betrouwbaar wervingsproces.
Hoe te solliciteren
Sta je te popelen om klanten te helpen bij hun financiële keuzes en wil je bijdragen aan het verfijnen van outbound contactstrategieën? Bereid je CV voor met focus op commerciële telefonische ervaring, kennis van beleggingsproducten en ervaring met CRM-tools. Neem contact op via de officiële vacaturepagina en stel vragen aan de contactpersoon voor meer details over het team en de rol. Een duidelijke motivatie en voorbeelden van relevante resultaten maken je kandidatuur sterker.