Wat is REIT India? Investeren of vermijden?

REIT staat voor Real Estate Investment Trust. REIT is in feite een bedrijf dat “inkomstengenererend” onroerend goed ontwikkelt en bezit. De beursgang van India’s eerste REIT werd gelanceerd op 18 maart 19. Aandelen van de Indiase REIT worden sinds 1, 19 april verhandeld op de Bombay Stock Exchange.

In Q3
eindigend op 31 december 2019, registreerde Embassy REIT een 9-maands inkomen van Rs.16,603 Crores. De nettowinst (PAT) voor de periode van 9 maanden bedroeg Rs.7.077 Crores. Op deze manier komt de basiswinst per aandeel (EPS) uit op Rs.9.17 per aandeel. Bekijk hier het 3e kwartaalrapport…

Voor REIT’s is er een mandaat dat van alle nettowinst (PAT) ten minste 90% als dividend moet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het betekent dat niet meer dan 10% van de PAT kan worden ingehouden als ingehouden winst door REIT’s in India.

We hebben hier dus drie getallen van betekenis. Huidige aandelenkoers van Rs.348. De potentiële dividenduitkering is Rs.8.25 per aandeel (90% van eps Rs.9.17 – alleen 3Q in aanmerking genomen voor berekening).

Hierdoor zal het verwachte minimale dividendrendement, bij de huidige koersniveaus van Rs.348, 2,37% bedragen.

In het huidige marktscenario (19 maart 2020), waar de aandelenkoers snel daalt, zou het rendement de komende 1-2 maanden verder kunnen verbeteren. Lees hier meer over vastgoedbeleggingen…

Embassy REIT aandelenkoers

pm

uur

Aandelenkoers (Rs.)	een	348ste
– 52 W hoog (Rs.)	A.1	518ste
– 52 W laag (Rs.)	A.2	300
Boekwaarde (Rs.)	B	299,88
Nominale waarde (Rs.)	C	300
Aantal uitgegeven aandelen (Cr.)	en	19.35
Marktkapitalisatie (Rs.Cr.)	D = E * A	26.569
P/B-verhouding	F = A / B	1.160
Min. Koop Qty (nos)	G	Winnaar: 200
Min. Investeringen (Rs. Lakhs)	H = LA * G	69.600

Tabel bijgewerkt naar 19-mrt’20 . Lees hier meer over EMBASSY REIT…

Hoe werken REIT’s?

REIT Introductie…

Vastgoed had een boost nodig in India. In steden als Mumbai, Bangalore, Delhi NCR, Pune, Chennai, Hyderabad is het werk aan onroerend goed goed. Maar wie profiteert van deze groei? Althans niet de gewone man. Omdat?

Omdat kwaliteitswoningen duur zijn en buiten het bereik van de meerderheid van de bevolking liggen. Gewone mannen kunnen alleen ondergemiddelde eigenschappen in handen krijgen. Alleen de rijken profiteren.

Wat heeft de overheid gedaan om gewone mannen te betrekken bij het groeiverhaal van vastgoed?

• In de begroting van 2016 keurden ze de rekening van vastgoedregulatoren goed. Nu is er een “toezichthouder” die de zorgen van alle vastgoedbeleggers zal behartigen.
• In maart 2019 werd de beursgang van India’s eerste REIT gelanceerd.

Waarom beleggen in REIT’s?

Een vriend stelde deze interessante vraag over REIT. Waarom REIT-aandelen kopen en niet rechtstreeks commercieel vastgoed kopen? Om de volgende redenen:

• Minder kapitaalintensief: Directe investeringen in vastgoed zijn zeer kapitaalintensief. Maar elk REIT-aandeel zal relatief goedkoper zijn (het vereist geen grote kapitaaluitstroom).
• Geschikt voor kleine beleggers: Bovendien stelt de aankoop van onroerend goed gewone mannen rechtstreeks bloot aan KRACHTIGE BOUWERS. Beleggen via REIT’s zal relaties met bouwers helemaal elimineren.
• Transparantie: REIT-aandelen zijn genoteerd aan de beurs. Dan zullen alle relevante details allemaal online beschikbaar zijn voor haar investeerders.
• Verzekerde dividenden: REIT’s genereren inkomsten in de vorm van dividenden. De uitbetaling van REIT-dividenden is relatief veilig. Omdat? Omdat het grootste deel van hun inkomsten in de vorm van huurinkomsten (leasing) is.
• Belastingvrij: Dividenden verdiend door REIT-beleggers zijn belastingvrij.

Snelle kapitaalgroei

• : Aangezien Embassy REIT de eerste in zijn soort in India is, kan de kapitaalgroei in de komende 5 tot 7 jaar fenomenaal zijn.
• Gemakkelijk te kopen : REITS zal ook het hele proces van investeren in onroerend goed vergemakkelijken, hoe?

Stel je voor dat je een woning koopt voor beleggingsdoeleinden? Welke stappen moeten worden genomen tijdens de investering?

• Identificeer een goede eigenschap,
• boek een woning,
• bijdragen
• het saldo van fondsen voorbereiden (als een lening vereist is),
• een koopakte op te stellen,
• registratie van de koopakte,
• overgenomen door de huidige eigenaar/bouwer,
• onderhoud van onroerend goed etc.

Maar het kopen van REIT’s (in plaats van rechtstreeks een woning) zal al deze stappen elimineren. REIT wordt ook gereguleerd door een toezichthouder die de kans op rommel die gewoonlijk door ondermaatse bouwers wordt gemaakt, verder zal elimineren.

Nogmaals, de eigenschappen ontwikkeld door kwaliteitsbouwers zijn duur en over het algemeen buiten het bereik van gewone mannen. Maar REIT’s zullen dit obstakel wegnemen.

De investering in de vastgoedmarkt via REIT geeft de gemeente toegankelijkheid, om te investeren in panden ontwikkeld door kwaliteitsbouwers.

Voorbeeld: EMBASSY REIT werd niet geïntroduceerd in India, hoeveel van ons hadden zo’n hoogwaardige kantoorruimte kunnen kopen? Ik hoop dat je mijn punt begrijpt.

Hoe verdienen REIT-beleggers geld?

REIT’s zijn vergelijkbaar met beleggingsfondsen en aandelen. Hoe bieden REIT’s inkomsten aan hun beleggers?

• Dividenden: REIT’s keren dividenden uit aan hun aandeelhouders.

Kapitaalgroei

• : Aangezien REIT-aandelen genoteerd zijn op BSE en NSE, zal de waardering van de aandelenkoers ook geld opleveren.

Hoe verdienen REIT’s zelf geld?

REIT’s kunnen op twee manieren inkomsten genereren, afhankelijk van het type REIT’s waarmee we te maken hebben. Over het algemeen kunnen er twee soorten REIT’s zijn, afhankelijk van:

• Equity REIT’s: Ze bezitten grote onroerend goed zoals winkelcentra, kantoren, enorme residentiële townships, enz. Equity REIT’s verdienen door deze eigenschappen te huur of langdurig te verhuren. De verdiende inkomsten worden vervolgens verdeeld onder REIT-beleggers als dividenden.
• Hypotheek REIT’s: Ze zijn geen eigenaren van onroerend goed. Ze financierden alleen de schuld voor die vastgoedprojecten. Het betekent dat ze EMI krijgen tegen die eigenschappen (van ontwikkelaar / bouwer / eigenaren). Deze winsten in de vorm van EMI worden vervolgens als dividend verdeeld onder REIT-beleggers.

Hoe REIT het voor iedereen voordelig maakt…

REIT is goed voor zowel bouwers als investeerders in India. Bovendien, als alles volgens plan verloopt, zal REIT het volgende grote nieuws zijn voor de beleggingswereld. Omdat? Omdat het de mogelijkheid heeft om een win-win situatie te creëren. Wat? Zien…

1. Perspectief van bouwers: BuildBuilders kunnen zich wenden tot REIT’s voor hun werkkapitaalbehoeften. REIT’s kunnen een alternatief blijken te zijn voor bankleningen voor bouwers. REIT’s zullen ook werken als financiers voor grote vastgoedprojecten.
2. Beleggersperspectief: Indiase beleggers kunnen aandelen van REIT’s kopen om stabiele inkomsten voor zichzelf te genereren. In plaats van een volledig fysiek onroerend goed te kopen, kopen mensen liever aandelen van REIT’s. Ook op het gebied van portefeuillediversificatie zal REIT een geweldig alternatief zijn.
3. Marktvooruitzichten: De lancering van REIT’s zal op de lange termijn de hele Indiase financiële markt ten goede komen. De lancering van REIT heeft een nieuw investeringsvehikel voor beleggers gecreëerd. Dit zal niet alleen bestaande investeerders ten goede komen, maar kan ook nieuwe investeerders op de markt brengen. Op deze manier zal de hele “investeringsactiviteit” in het land groei zien.

Verwachte rendementen van REIT India

Gemiddeld kunnen vastgoedbeleggingsrendementen in India rendementen opleveren van bijna 8% / jaar. Maar dan heb ik het over gemiddelde woningen.

Als het gaat om premium commercieel vastgoed (zoals ambassadekantoren, winkelcentra, enz.), Kan het rendement beter zijn (zoals 10-12% + jaar).