[ Bijgewerkt: 3 april 2021 ] Blue chip-aandelen zijn aandelen van uitstaande bedrijven. Aandelen van enkele kwaliteitsbedrijven kunnen het label ‘blue chip’ verdienen. Dit is de reden waarom de meeste beleggers massaal aandelen van deze bedrijven kopen.
In dit artikel leren we over die parameters die een bedrijf “blue chip” maken. Dit zijn die parameters die ik zelf heb bedacht. Wat? Kijken naar hun cijfers en deze vergelijken met andere bedrijven.
Hoewel het misschien eenvoudig lijkt, is het observeren van zoveel bedrijven niet gemakkelijk geweest. Daarom hebben we een stock screener ontwikkeld die ons helpt bij het identificeren van blue chip-aandelen.
Het is ook belangrijk om te onthouden dat het identificeren van blue chip-aandelen net als stap nummer één is. Belangrijker is om te weten of deze aandelen tegen de juiste prijs worden verhandeld (om te kopen) of niet? Hoe doe je dat? We hebben nog een werkblad voor voorraadanalyse, een tool genaamd, die prijswaarderingsberekeningen kan uitvoeren.
Lijst van de belangrijkste Blue Chip-aandelen
(Bijgewerkt: Apr 03, 2021)
Sl
naam
Subsector
M.Cap (Rs.Cr.)
Inkomen (Rs.Cr.)
PAT (Rs.Cr.)
GMR-score
1
HDFC AMC
Misc. Fin. Diensten
63.090,88
1.825,73
1.259,51
35,57
uur
Arabisch cijfer
Steenkool India
Steenkool en bruinkool
81.502,08
90.894,10
12.739,20 uur
08.35 uur
3
Castrol Indië
Smeermiddelen, etc.
12.344,25
2.996,90
uur
582,9 uur
34,69 uur
4
ICICI-titels
Invest.Diensten
12.716,51
2.327,27
894,13
33,62
uur
5
Reliance Industrieën
Ruwe olie en aardgas
13.67.087,45
4.70.713.00
44.817,00
33.36 uur
6
Nestlé Nederland
zuivel
1.64.891,60
13.350,03
2.082,43
33.24 uur
7
Colgate-Palmolive
Cosmetica en toiletartikelen
42.501,84
4.629,29
924,88
31,72
uur
8e
P&G Hygiëne
Cosmetica en toiletartikelen
40.862,22
3.318,47
664,79 uur
20.12 uur
negende
Zon TV Netwerk
Media en entertainment
18.851,04
3.132,47
1.309,34
28ste
10de
VST Industrieën
Tabak Prod.
5.203,77
1.439,88
308,57
uur
17.13 uur
Meer tools op voorraad
Waarschuwing! – Ga voorzichtig om met Blue Chip-aandelen
Er zijn twee belangrijke beperkingen van blue chip-aandelen.
Ten eerste zijn hun vooruitzichten voor toekomstige groei misschien niet zo snel als die van andere kwaliteitsaandelen. Motief? Deze bedrijven zijn al zo groot geworden in hun branche dat hun kansen op toekomstige groei laag zijn.
Ten tweede: Gezien het feit dat blue chip-aandelen zoveel aandacht trekken, handelen ze vaak in overbought-ruimtes. Het is dus erg moeilijk om blue chip-aandelenhandel te vinden tegen ondergewaardeerde prijsniveaus. Lees hier meer.
Dus als u in blue chip-aandelen wilt beleggen, is het verplicht om deze twee parameters te controleren voordat u erin belegt.
Gezien blue chip-bedrijven wat ze zijn, hebben ze zeker een competitieve slotgracht boven hun rivalen. Dus langzame maar redelijke toekomstige groei is iets dat ze kunnen bieden.
Maar de aankoopprijs is iets waar beleggers zelf controle over moeten hebben. Hoe goed het bedrijf ook is, het kopen van zijn aandelen tegen overgewaardeerde prijsniveaus kan net zo schadelijk zijn als het kopen van ondermaatse aandelen. Persoonlijk leg ik dus veel nadruk op de prijs waartegen ik een blue chip aandeel zal kopen. Wat moet ik doen? Ik probeer de intrinsieke waarde ervan in te schatten.
De huidige situatie is uniek
Wat is de huidige situatie? Ik controleerde de SENSEX en net als vandaag (7, 20 september) keerde deze terug naar de niveaus van 4, 20 maart. Maar dit is niet wat de situatie uniek maakt. Laat me je een andere statistiek geven:
Hier is een lijst van een paar zeer grote bedrijven in termen van marktkapitalisatie. Hiervan kunnen sommige blue chips zijn en andere niet. Maar laten we blue chips even vergeten. Eerst zullen we een cruciaal punt van de huidige situatie begrijpen . Dit zal ons helpen blue chip-aandelen in het juiste perspectief te zien.
Hoewel Sensex is teruggekeerd naar het niveau van 4, 20 maart, maar de aandelen van een paar grote bedrijven worden nog steeds verhandeld tegen goede kortingen in vergelijking met de hoge prijsniveaus van 52 weken. Dit brengt ons dus bij deze belangrijke vraag: is het nodig om aandelen van deze zeer grote marktkapitalisatiebedrijven te kopen?
Het simpele antwoord is: als deze bedrijven onder de “blue chip” tag vallen, dan kunnen we overwegen om ze te kopen. Maar er zal zeker een verdere fundamentele analyse van worden gemaakt.
We zullen het hier niet hebben over fundamentele analyse. Hiervoor kun je deze link checken. Hier zullen we ons alleen richten op het onderwerp blue chip-aandelen.
Blauwe chips zijn dure aandelen
Over het algemeen zijn blue chip-aandelen de duurste aandelen op de markt. Hoe kunnen we dat zeggen? Kijkend naar hun P / E-multiples. Nogmaals, laat me de cijfers presenteren van een paar aandelen die hoog scoren in hun marktkapitalisatie. In deze lijst kunnen sommige blue chips zijn en andere niet.
Over het algemeen is de “koers-winstverhouding” (K/W) van de aandelen van grote bedrijven erg hoog. Wat betekent dit? Het betekent dat ze handelen tegen een prijs die hen overgewaardeerd zou kunnen maken. Lees : Over lage P / E-aandelen.
Voors en tegens van Blue Chip-aandelen
Eén ding is zeker, meestal worden blue chip-aandelen verhandeld met een zeer hoge P / E-multiple. Dus als deze aandelen zo duur zijn, is het dan de moeite waard om ze te kopen? Ja en nee.
Ja: omdat ze bedrijven van hoge kwaliteit vertegenwoordigen. Het doel van elke belegger in aandelen is om aandelen van kwaliteitsbedrijven te kopen. Blue chips zijn die kwaliteitsbedrijven die gemakkelijk te vinden zijn. Maar omdat iedereen zich bewust is van zijn attribuut van “kwaliteit”, wil iedereen ze kopen. Ze zijn altijd in trek, dus ze worden verhandeld met hoge P / E-veelvouden. Lees meer: Voordelen van blue chip aandelen.
Nee: omdat ze een minimaal rendement kunnen opleveren wanneer ze tegen de huidige prijsniveaus worden gekocht. Waarom minimaal rendement? Want op het huidige prijsniveau zijn ze al overgewaardeerd. Lees: Over hoogrentende aandelen. Lees meer: nadelen van blue chip aandelen.
Verwar ik u met blue chip-aandelen? Sorry, het was nodig om de keerzijde van blue chip-aandelen te benadrukken (neiging om op overgewaardeerde prijsniveaus te blijven). Laat me nu verder gaan met de positieve punten van blue chip-aandelen …
Hoe te beleggen in Blue Chip-aandelen?
Wat we tot nu toe hebben gezien, zijn de positieve en negatieve kanten van blue chip-aandelen. Nu zullen we deze informatie gebruiken om een methode te bedenken om in deze aandelen te beleggen. Dit is een eenvoudig proces in twee stappen:
Schermvoorraad : dit is een zeer belangrijke stap. Dit is waar de meerderheid van de mensen een fout maakt. Als u de juiste voorraad kunt kiezen uit de overvloed aan gemiddelde aandelen, is de helft van de strijd gewonnen. Persoonlijk heb ik veel geleden en verkeerde acties gekozen. Omdat? Het proces was eenvoudig, maar ik paste het niet correct toe. Ik maakte het waarschijnlijk te ingewikkeld. De juiste oplossing was veel eenvoudiger. Kijk hier voor mijn blue chip stock screener.
Prijsverificatie: Het controleren van de prijsbeoordeling is cruciaal. In dit artikel zullen we niet veel bespreken over prijsevaluatie. Maar je kunt mijn EXCEL-gebaseerde tool bekijken. Het is voornamelijk bedoeld om de intrinsieke waarde (reële prijs) van aandelen te schatten. Ik gebruik meestal mijn blue chip screener en kies een goede blue chip titel. Vervolgens gebruik ik mijn EXCEL-gebaseerde tool om de prijsbeoordeling te controleren.
Voordat we mijn screening van blue chip-aandelen zien, laten we eens kijken naar “wat zijn de kwaliteiten die een blue chip-aandeel maken.” Dit inzicht zal u helpen onze stock screener met het juiste perspectief te gebruiken.
Kwaliteit van Blue Chip-aandelen
Verschillende definities van blue chip-aandelen zijn beschikbaar op internet. Maar wat ik volg is eenvoudig en gemakkelijk toe te passen om te beleggen. Voor mij vertegenwoordigen blue chip-aandelen twee unieke kwaliteiten:
Marktleider: Wat bedoel ik met marktleider? We kunnen op twee manieren een marktleider selecteren. Eerst door marktkapitalisatie en tweede door omzet. Ik geef er de voorkeur aan om inkomsten te verzamelen boven marktkapitalisatie. We hebben een voorraadscreener ontwikkeld die alle aandelen in een bepaalde sector kan vermelden met vermelding van hun inkomsten.
Winstgevend bedrijf: Hoe kunnen we een winstgevend bedrijf kwantificeren? De meest effectieve metric die we kunnen gebruiken is Return on Asset (ROA). Maar we hebben het naar een hoger niveau getild. We zien ROA (Return on Asset) en ROE (Return on Equity) samen. Het biedt een meer gedetailleerd beeld van de winstgevendheid van een bedrijf.
Blue Chip Stock Screener
We hebben onze eigen unieke tool voor voorraadselectie ontwikkeld. Het is een van de gemakkelijkste tools om blue chip-aandelen te vinden. Laat me uitleggen hoe je de screener gebruikt:
Stap 1: Ga naar de screenerpagina. U vindt een vervolgkeuzemenu met de tekst ‘Selecteer een screener’. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer een optie genaamd “Top Blue Chip Stocks”.
Stap #2: Zodra u de optie “Top Blue Chip Stocks” in het vervolgkeuzemenu hebt geselecteerd, ziet u nog twee subschermen. Gebruik deze subschermen om verder af te schermen. Selecteer eerst de subscreener met de naam “Sector selecteren”.
Stap 3: Na het maken van de brancheselectie zoals hierboven uitgelegd, begint u de industrieën te zien die binnen die branche actief zijn. Dit zal zichtbaar zijn in sub-screener 2. De volgende stap is om een “industrie” naar keuze te selecteren.
Stap 4: In deze stap ziet u een lijst met aandelen die actief zijn in de geselecteerdebranche en branche. Deze aandelen worden in aflopende volgorde genoteerd in termen van “omzet”. Bedrijven met de hoogste omzet in hun branche komen op de eerste plaats. Om een blue chip-aandeel te identificeren, controleert u hun ROA- en ROE-nummers.
Over het algemeen komen de top 3 of 5 acties in de bovenstaande lijst in aanmerking voor de blue chip tag. Maar ik stel voor dat je je verdiept in de volgende parameters. De hoge getallen in elk van deze parameters zijn een duidelijke indicator van het zijn van een blue chip:
# 1. Marktkapitalisatie : een grote marktkapitalisatie is een eerste indicator dat de aandelen van het bedrijf in grote vraag zijn in de markt. Controleer of de marktkapitalisatie van de aandelen in de top 5 van de sector staat.
# 2. Omzet: Een dieper inzicht kan worden verkregen door omzetgegevens te bekijken. Een hogere omzet betekent dat het bedrijf een groter aandeel van de activiteit in zijn branche heeft. Nogmaals, controleer of uw inkomsten in de top 5 in uw branche vallen.
# 3. F-score: de beste F-score is 9. Zoek naar bedrijven met een F 6-score of hoger. Hoe hoger de F-score, hoe financieel gezonder het bedrijf is. Merk op dat als een bepaalde industrie door een moeilijke periode gaat, de F-score van bijna alle bedrijven laag zal zijn.
# 4. ROA en ROE: Als algemene regel zou ik graag een bedrijf zien waarvan de ROA- en ROE-nummers met dubbele cijfers zijn. Hoe hoger deze cijfers, hoe beter. Ik kijk eerst naar de hoge ROE en controleer dan of de ROA dubbelcijferig is. Daarnaast kun je altijd het beste kijken naar de gemiddelde ROA en ROE van 5 jaar.
Om tijd te besparen, hebben we een stock screener ontwikkeld die al deze statistieken in één oogopslag biedt. Ga je gang en probeer onze screener. Het is intuïtief en je zult er zeker van houden.
Blue Chip Screener
Blu Chip Koers waardering
Nadat u uw blue chip-aandelen van de stock screener hebt geïdentificeerd, moet u nog een zeer belangrijke stap zetten. Dit is om hun prijsbeoordeling te controleren. Hoe doe je dat? Een eenvoudige manier om dit te doen is door de controle van financiële rapporten uit te voeren.
Maar een beter alternatief is om te proberen de intrinsieke waarde van de aandelen te berekenen. Als u niet vertrouwd bent met het schatten van de intrinsieke waarde, kunt u mijn EXCEL-gebaseerde tool gebruiken. Deze tool zal niet alleen de intrinsieke waarde schatten, maar ook het volgende doen:
Het zal u het 10-jarige financiële resultaat van het bedrijf presenteren als een momentopname. Dit vereenvoudigt de 10-jarige beoordeling van gegevens.
Het instrument zal ook belangrijke financiële verslagen genereren. Deze ratio’s kunnen worden gebruikt om winstgevendheid, liquiditeit, schuldniveaus en de prijswaarderingsniveaus van het bedrijf te garanderen.
Tool kan ook het hele bedrijf voor u evalueren op het gebied van prijsevaluatie, kwaliteit van het management, financiële gezondheid en prijsevaluatie.
Voor mij geven deze inzichten in hun geheel veel gevoel over het bedrijf. Het bereidt me goed voor voordat ik de definitieve koop-verkoopbeslissing neem.
Voorraadanalyse in Excel
Voordelen van blue chip aandelen
Het rendement van langlopende blue chip-aandelen is zekerder. Hoe zijn ze veiliger? Op drie manieren: (a) ze kunnen aanzienlijke dividenden produceren, (b) de groei van hun winst is zekerder en (c) de prijs van hun aandelen is stabieler. Laten we deze 3 punten beter leren kennen:
Constante dividenden : dit zijn aandelen met een hoog marktaandeel en zijn ook zeer winstgevend. Op deze manier maken ze enorme winsten. Dergelijke bedrijven delen hun winst vaak met aandeelhouders in de vorm van dividenden. Blue chip bedrijven zijn dus vaak de beste dividendbetalers in de markt. Meer informatie over dividendbetalende aandelen.
Voorspelbare groei: De solide bedrijfsfundamentals van blue chip-aandelen maken hun toekomstige groei voorspelbaarder. Wat? Een hoog marktaandeel, een hoge winstgevendheid en een lage schuld maken ze onoverwinnelijk. Het is moeilijk voor concurrenten om ze te verslaan in hun spel. Dit geeft prijszettingskracht aan blue chip-aandelen, wat leidt tot toekomstige groei. Lees meer over prijszettingsvermogen en waarom Buffett ervan houdt.
Prijsstabiliteit: Blue chip-aandelen in een dalende markt is een van de grootste voordelen. Dit betekent niet dat de prijs van blue chip-aandelen niet daalt wanneer de index daalt. De prijs zal ook dalen, maar de daling zal langzamer zijn en het herstel zal sneller zijn. Lees meer over waarom de beurskoers zo fluctueert.
Het lijdt geen twijfel dat blue chip-aandelen de veiligste beleggingsweddenschappen zijn voor langetermijnbeleggers. Maar blue chip-aandelen moeten ook met enige zorg worden verhandeld.
We kunnen niet blindelings beleggen in blue chip-aandelen. Hier zijn de nadelen van blue chip-aandelen …
Blu Chip Share Voordelen
Eens een blue chip, altijd een blue chip? Dit is een misvatting. Geen enkel bedrijf kan voor altijd van zijn bevoorrechte positie blijven genieten. Enkele bekende voorbeelden zijn: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers, etc.
Deze bedrijven hadden ooit quasi-monopolieactiviteiten in India/de wereld.
Wat zijn de lessen die we uit deze voorbeelden kunnen trekken? De fundamenten van blue chip-aandelen kunnen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Laten we eens kijken naar enkele directe nadelen van blue chip-aandelen:
Overwaardering: Het kopen van blue chip-aandelen tegen elke prijs is niet goed. Het moet worden gekocht tegen redelijke prijzen. Hoe weet je wat een redelijke prijs is? Het inschatten van de intrinsieke waarde. Lees deze tool die de intrinsieke waarde kan inschatten.
Niet zonder risico: mensen noemen blue chip-aandelen vaak ‘risicovrij’. Omdat? Omdat ze gigantische bedrijven in hun sector vertegenwoordigen. Maar hoe zit het met die momenten waarop de hele beurs daalt (zoals in 2008-2009)? Blijft de koers van het aandeel blue chip stabiel? Nee, die zullen ook vallen. Lees meer over de oorzaak van de financiële crisis van 2008.
Tragere groei : in de meeste gevallen is dit waar. Omdat blue chip-bedrijven allemaal volwassen zijn geworden, zijn grote bedrijven, dus hun toekomstige groei is niet zo snel. Als we de potentiële rendementen van een goed “groeiaandeel” vergelijken met een blue chip-aandeel, kan het laatste niet winnen. Daarom is het essentieel om het beleggingsdoel nauwkeurig in te schatten. Als het doel een snellere kapitaalgroei op lange termijn is, zijn groeiaandelen beter.
Passief beleggen in blue chip aandelen
Dit kan door hierin te beleggen via index-ETF’s of indexfondsen. Waarom Index? Omdat blue chip-aandelen de belangrijkste bestanddelen zijn.
De belangrijkste indices blijven hun samenstellende acties feilloos herzien. Aandelen die het niet langer verdienen om deel uit te maken van de index, worden vervangen door een betere. Aandelen die hun positie in de index verliezen, zijn aandelen die hun blue chip-status verliezen.
Bij het beleggen via een index hoeft de individuele belegger zich geen zorgen te maken over het controleren van de bedrijfsfundamentals van zijn aandelen. Meer informatie over Exchange Traded Funds (ETF’s).
LAATSTE WOORDEN …
Het lijdt geen twijfel dat Blue Chip-aandelen aandelen zijn van de hoogste kwaliteit die op de markt beschikbaar zijn. Wat hen deze hoge gestalte geeft, is hun bewezen verleden.
Hun bedrijf is zo solide dat het ertoe heeft geleid dat ze voor een langere periode marktleider zijn geworden. Bovendien genieten ze ook een enorm concurrentievoordeel ten opzichte van hun concurrenten in het bedrijfsleven. Dit geeft hen de broodnodige economische slotgracht.
Als u wilt beginnen met beleggen in de aandelenmarkt, is de beste plaats om te beginnen ‘large-cap aandelen’. Nog beter zal het zijn om de “prime shares” binnen de large-cap aandelen te kopen.
Wat zijn deze hoofdtitels? Het zijn blue chip-aandelen. Maar het is ook belangrijk om blue chip-aandelen te kopen tegen ondergewaardeerde prijsniveaus.
