De recente golf van geopolitieke spanningen, cyberaanvallen en energieonzekerheid heeft een ommezwaai teweeggebracht in de beleggingswereld. Steeds meer investeerders zoeken naar mogelijkheden die de strategische autonomie van Europa bevorderen. Het idee is simpel: kapitaal aanwenden om cruciale sectoren te versterken, zodat zowel fysieke als digitale veiligheid wordt gewaarborgd.
Uit onderzoek onder Nederlandse particuliere beleggers blijkt dat er een groeiende overtuiging heerst dat de Europese Unie stabieler is dan de Verenigde Staten en dat haar onafhankelijkheid moet worden vergroot. Deze mentaliteit heeft geleid tot een toename van vraag naar producten die expliciet gericht zijn op autonomie en veiligheid binnen de EU.
Nieuwe beleggingsproducten voor Europese autonomie
Beheermaatschappijen hebben hierop gereageerd met een reeks nieuwe fonds en ETF-structuren. Deze instrumenten concentreren zich op sectoren waarin de EU haar positie moet consolideren: cybersecurity, herplaatsing van productie, de energietransitie, kritieke grondstoffen en defensiegerelateerde technologieën. Het doel is om kapitaalstromen te kanaliseren naar bedrijven die de continentale zelfredzaamheid vergroten.
Candriam European Autonomy Fund
Dit actief beheerde fonds belegt breed in de eerder genoemde thema’s. De portefeuille bevat Europese koplopers op het gebied van duurzame energie-netwerken, luchtvaart- en defensie-systemen, strategische materialen, high-tech en gezondheidszorg. Door gericht te selecteren volgens de EU-norm SFDR artikel 8, wordt er tevens rekening gehouden met duurzaamheidsprestaties, waardoor beleggers zowel een strategisch als een verantwoordelijk rendement kunnen nastreven.
Amundi European Strategic Autonomy ETF
Amundi biedt een passieve ETF die uitsluitend Europese aandelen omvat. De index weegt tien sectoren gelijkmatig, waaronder energieproductie en -distributie, infrastructuur, gezondheidszorg, technologie (inclusief cybersecurity) en defensie. Omdat de ETF onder SFDR artikel 6 valt, heeft hij geen expliciete duurzaamheidsdoelstelling, maar blijft hij een zuiver Europees beleggingsinstrument.
Breder scala: overige Europese fondsen en aandachtspunten
Buiten de twee vlaggenschip-producten zijn er tientallen aanvullende actieve en passieve fondsen beschikbaar die de volledige breedte van de Europese aandelenmarkt bestrijken. Via de online Fondsselector kunnen beleggers deze opties filteren op thema, regio en risicoprofiel. Een belangrijk onderscheid is dat fondsen die zich primair richten op cybersecurity of kunstmatige intelligentie vaak een aanzienlijk deel van hun assets in de Verenigde Staten aanhouden. Voor beleggers die uitsluitend Europese exposure wensen, zijn deze producten minder geschikt.
Tot slot blijft het cruciaal om de inherente risico’s van beleggen te erkennen. Marktfluctuaties, geopolitieke ontwikkelingen en technologische veranderingen kunnen de waarde van een portefeuille beïnvloeden. Historische prestaties vormen geen garantie voor de toekomst, en een deel van het geïnvesteerde kapitaal kan verloren gaan.
