Puur en simpel, het is de meest vertrouwde mantra in de beleggingswereld: koop laag en verkoop hoog. Maar als het gaat om kopen tegen lage prijzen, hoe vinden beleggers dan de beste kansen?
Soms levert Wall Street ze op een presenteerblaadje aan u.
Dat komt omdat analisten en beleggers op straat niet waterdicht zijn bij het evalueren van een aandeel. Ze zijn net als de rest van ons menselijk en daarom vatbaar voor emotionele reacties. Als een bedrijf nieuws publiceert dat ze onaangenaam vinden, raken deze beursbeïnvloeders soms in paniek en verkopen ze hun aandelen, waardoor de aandelenkoers keldert. Maar vaak zijn deze reflexmatige reacties onterecht. En dit geeft ons uitstekende mogelijkheden om aandelen te kopen tegen lage en gereduceerde prijzen en een ordelijke winst te behalen wanneer ze stuiteren.
In dit artikel bespreken we enkele van de belangrijkste factoren die ervoor kunnen zorgen dat Wall Street “het verkeerd doet”, waardoor aandelen ver onder hun echte waarden dalen. (Deze beleggingsstrategie staat bekend als waardebeleggen en u kunt hier richtlijnen vinden.) We zullen het ook hebben over een manier waarop u de kracht van internet kunt benutten om deze mogelijkheden rechtstreeks naar uw e-mailinbox te sturen, evenals een andere truc met behulp van een eenvoudige zoekmachine.
<span
class=” ez-toc-section ” id=”6-news-events-that-can-cause-deep-discounts”>6 nieuwsgebeurtenissen die diepe kortingen kunnen veroorzaken
Een slecht aandeel kan ervoor zorgen dat de aandelen van een bedrijf kelderen voordat beleggers het hele verhaal overwegen. Hier zijn enkele van de nieuwsgebeurtenissen die ervoor kunnen zorgen dat Wall Street overreageert, waardoor onderweg waardevolle investeringsmogelijkheden ontstaan:
- Winstaankondigingen. Wanneer een bedrijf zijn financiële kwartaal- of jaarresultaten publiceert, kunnen zelfs iets lager dan verwachte omzet- of winstprestaties een verkoop van zijn aandelen veroorzaken.
Maar terwijl beleggers de details van de resultaten verwerken en overwegen, kan de aandelenkoers binnen enkele weken of zelfs dagen terugveren.
In februari 2017 publiceerde de supermarktketen Chichi Whole Foods Market (WFM) bijvoorbeeld resultaten over het eerste kwartaal. Hoewel de winst voldeed aan de verwachtingen van Wall Street, rapporteerde het bedrijf een daling van de omzet en een daling van de vooruitzichten voor het volledige boekjaar. En Wall Street dook op.
Na de winstaankondiging daalde het aandeel Whole Foods in enkele uren tijd met ongeveer 4%. Maar toen begonnen beleggers de verklaringen van het bedrijf verder te lezen en erkenden ze dat Whole Foods een strategische verschuiving begint die kan helpen de verkoop te stimuleren en de toekomst van de voedselketen veilig te stellen. Het aandeel herstelde verliezen en daarna wat op één dag. Hoewel Whole Foods-beleggers misschien nog steeds op de lange termijn moeten zoeken naar echt sappige winsten, hadden degenen die verder keken dan de reflexmatige reactie van Wall Street een kans om aandelen te pakken voor minder dan een biologisch emoe-ei (ja, dat is één ding).
-
procesvoering. De aankondiging van een belangrijke rechtszaak introduceert onvoorspelbaarheid en onvoorspelbaarheid verhoogt het risico, zowel financieel als reputatietechnisch. Wanneer het risico plotseling hoger is dan het niveau waar beleggers zich prettig bij voelen, verkopen ze denkend dat het beter is om veilig te zijn dan sorry. Maar beleggers hebben niet altijd gelijk. Het bedrijf zou de rechtszaak kunnen winnen en de aandelen zouden kunnen opveren. Vaak schikken bedrijven zaken echter buiten de rechtbank om, en dit kan ook een boost geven aan hun acties.
In 2014 werd vastgoedzoekmachine Zillow (ZG) aangeklaagd door Move.com en de National Association of Realtors omdat ze bedrijfsgeheimen zouden hebben verkregen. De rechtszaak had een negatief effect op de aandelen van het bedrijf, omdat beleggers zich twee jaar lang zorgen maakten over proceskosten.
Maar in juni 2016 bereikten de bedrijven een overeenkomst waarbij Zillow ermee instemde om slechts $ 130 miljoen te betalen. Nu klinkt dat misschien als veel geld, maar omdat het ver onder de $ 2 miljard aan schadevergoeding lag die beleggers verwachtten – en omdat de vervloekte rechtszaak eindelijk voorbij was! – De aandelen van Zillow stegen in één dag met 9%.
-
Klokkenluiders. Wanneer een werknemer “fluit” en meldt dat zijn bedrijf betrokken is bij illegale, frauduleuze of onethische praktijken, verhoogt dit ook het potentiële risico totdat u de details en uitkomst van de situatie kent.
In juni 2016 diende een voormalige werknemer van technologiebedrijf Oracle (ORCL) een rechtszaak in bij de federale rechtbank met betrekking tot de boekhoudpraktijken van het bedrijf. De dag na de indiening kelderden de aandelen van Oracle ongeveer 4%.
Oracle ontkende duidelijk elke misstand en de vrees dat de zaak neerwaartse druk zou uitoefenen op de aandelen van het bedrijf was ongegrond. Binnen drie weken handelde Oracle hoger dan het in de aanloop naar de indiening had gedaan. En toen het bedrijf in februari 2017 akkoord ging met de klokkenluider, waren de aandelen begonnen aan hun traject om een meerjarig hoogtepunt te bereiken. Als je op die noodlottige dag in juni 2016 was teruggekeerd, had je een winst van meer dan 11% gezien.
-
Boekhoudkundige onregelmatigheden. Een bedrijf, zijn auditors of de Securities and Exchange Commission (SEC) kunnen vragen stellen over gerapporteerde financiële resultaten, wat betekent dat de financiële analyse waarop beleggers hun beslissingen hebben gebaseerd, mogelijk niet echt is. Dit is een groot probleem voor de beleggingsgemeenschap, die aandelen zal vermijden totdat vragen zijn beantwoord. Het beantwoorden van vragen kost tijd, soms maanden, en al die tijd glijden de voorraden af.
Maar soms kan goed nieuws tijdens een lopend onderzoek een aandeel nog steeds stimuleren, waardoor winst wordt gemaakt voor beleggers die op de eerste daling zijn gesprongen.
In mei 2016 onthulde de Chinese e-commercegigant Alibaba (BABA) dat het een boekhoudkundig onderzoek door de SEC onderging. Op één dag daalden de aandelen van het bedrijf met 7%. Binnen een paar maanden hadden positieve kwartaalresultaten het aandeel Alibaba echter met bijna 40% gestegen.
-
Regelgevende maatregelen. In sommige sectoren kan een regelgevende beslissing schade toebrengen aan de waarde van de aandelen van een bedrijf. Een biotechbedrijf dat er niet in slaagt om de volgende stap van FDA-goedkeuring te krijgen voor een medicijn in ontwikkeling, of een oliemaatschappij die er niet in slaagt de rechten op een groot boor- of pijpleidingproject veilig te stellen, kan de aandelenkoers binnen enkele minuten beschadigen, voordat financiële analisten zelfs tijd hebben om hun financiële modellen te herschikken om te voorspellen wat de “juiste” aandelenkoers nu is.
In april 2016 werd biotechbedrijf Sarepta Therapeutics (SRPT) bijvoorbeeld getroffen door een minder dan flatterende FDA-beoordeling van zijn behandeling voor Duchenne spierdystrofie. De aandelen van het bedrijf kelderden in één ochtend meer dan 40%.
Maar toen draaiden toezichthouders zich om en keurden het medicijn goed in september 2016, en de aandelen van Sarepta stegen automatisch meer dan 500% sinds die uitverkoop in april. Ik durf te wedden dat paniekerige beleggers spijt hadden dat ze dergelijke inkomsten misliepen.
-
Belangrijke PR-evenementen. Zelfs als een bedrijf niets verkeerd heeft gedaan, kan berichtgeving over de rapporten van het bedrijf de aandelenkoers beïnvloeden. Soms kan het een schandaal zijn met een beroemdheid die toevallig het handelsmerk heeft goedgekeurd of misschien een terugroepactie van een product dat niet de schuld was van het bedrijf zelf. Of het kan een verandering in het personeel van het bedrijf zijn.
Een klassiek voorbeeld is de dag in 2009 waarop Steve Jobs aankondigde dat hij verlof nam van Apple (AAPL). Het aandeel gleed meer dan 11% weg.
Maar we weten allemaal wat er sindsdien is gebeurd. Apple verdiende fortuinen tot 1.000% voor beleggers die die noodlottige dag ingingen.
Hoe krijg je stocknieuws in je inbox
Al deze nieuwsgebeurtenissen – en meer – kunnen ervoor zorgen dat de aandelenkoersen van waardevolle bedrijven zwaar worden verdisconteerd. Maar met zoveel dingen die dagelijks in de media gebeuren, kan het vinden van kansen een overweldigende taak lijken.
Ik raad aan een paar sleutelzinnen te selecteren (zoals de soorten gebeurtenissen die hierboven worden vermeld) en Google Alerts in te stellen. Op deze manier kunt u de informatie in realtime in uw inbox ontvangen en snel de financiële gegevens van het bedrijf controleren dat de krantenkoppen heeft gehaald om te bepalen of het de korting verdient.
(Opmerking: bekijk mijn artikel “Hoe ondergewaardeerde aandelen te vinden en een grote winst te maken” om te weten waar u op moet letten bij het analyseren van de financiën van een bedrijf.
Hoe winnaars te vinden onder de grootste verliezers<span class=" ez-toc-section-end ">
Een andere truc om afgeprijsde aandelen te vinden, is door Google Finance te gebruiken. Scrol omlaag naar ‘Trends’ en selecteer Prijs. Dit toont de vijf grootste “winsten” en de vijf grootste “verliezers” op dat moment (meestal zijn dit aandelen die 15% tot 25% verloren in de handelssessie van de dag). De “Losers” -lijst is een geweldig startpunt voor het vinden van ondergewaardeerde kansen, omdat elk aandeel dat tot 15% op een dag verliest, wordt geassocieerd met een verhaal.
Klik op elk van de vijf verliezers om naar de pagina met het actiesamenvatting te gaan. Aan de rechterkant vind je een chronologische nieuwsfeed. Deze kunnen verschillende meningen van experts omvatten over waarom het aandeel vandaag instort. U zult deze artikelen kritisch moeten lezen. Dezelfde kuddementaliteit die leidt tot een uitverkoop zorgt er vaak voor dat financiële schrijvers ook het peloton volgen. Zie ook de lijst van “Gerelateerde bedrijven”; Gaat de hele groep vergelijkbare bedrijven achteruit of ziet u echt een bijzondere situatie?
Voordat u uw zuurverdiende inkomsten aan een waardevolle beleggingsstrategie verbindt, probeert u enkele “spook” -investeringen uit en ziet u hoe ze binnen een paar dagen en / of weken verlopen. Dit geeft u een beter idee van wanneer Wall Street de dingen goed doet en wanneer het “much ado about nothing” is – waarvan u veel kunt profiteren.
