Private equity, vroeger een beleggingsgebied dat alleen voorbehouden was aan grote pensioenfondsen en vermogende families, is nu ook toegankelijk voor particulieren. Dankzij de fund-of-funds structuur van Capler Private Equity kunnen individuele beleggers profiteren van professioneel beheer en wereldwijde spreiding over meer dan 500 bedrijven.
Met een minimuminvestering van slechts €5.000 en de mogelijkheid om periodiek te beleggen vanaf €100 per maand biedt Capler Private Equity een laagdrempelige toegang tot deze exclusieve beleggingscategorie. Het fonds wordt beheerd door Elite Fund Management, dat over een AIFMD-vergunning beschikt en onder toezicht staat van de AFM en DNB.
Wereldwijde spreiding en selectief beleggingsbeleid
Capler Private Equity belegt in acht gespecialiseerde private equity fondsen, die op hun beurt belegd zijn in meer dan 500 bedrijven wereldwijd. De portefeuille is actief in Europa, de Verenigde Staten en andere ontwikkelde regio’s, verdeeld over sectoren zoals gezondheidszorgdienstverleningmaakindustrieICT en consumentengoederen.
Uit een selectie van meer dan 10.000 Europese private equity fondsen, heeft Capler ongeveer 200 fondsen geïdentificeerd die voldoen aan hun strenge beleggingscriteria. Momenteel belegt het fonds in acht van deze selecte fondsen, waaronder die van BlackRockCVC Global Private Equity en EQT.
Rendement over rendement en fiscale voordelen
Een van de voordelen van Capler Private Equity is het principe van rendement over rendement. Vrijgekomen rendementen uit de onderliggende fondsen worden direct herbelegd, wat het rendement op de lange termijn optimaliseert. Het fonds streeft een jaarlijks doelrendement van 8-12% na.
Daarnaast biedt Capler Private Equity fiscale voordelen via pensioenbeleggen. Onder bepaalde voorwaarden kan de inleg in mindering worden gebracht op de inkomstenbelasting in box 1. De exacte fiscale behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Toegang tot exclusieve beleggingsmogelijkheden
Door te beleggen in Capler Private Equity krijgt u toegang tot een divers portfolio van bedrijven, variërend van een Zwitserse horlogemaker tot een Europese marktleider in tweedehands kleding. Enkele voorbeelden van onderliggende bedrijven zijn een Nederlandse aanbieder van digitale betalings- en incassosystemen en een wereldwijd opererende producent van medische apparatuur.
Het fonds kent een lock-up periode van drie jaar waarna u per kwartaal kunt uittreden. Het maximale verlies is beperkt tot uw inleg, en er zijn geen prestatievergoedingen. De kosten bestaan uit eenmalige instapkosten van 3,95% en doorlopende kosten voor beheer en administratie van circa 1,87% per jaar.
Voor meer informatie over Capler Private Equity kunt u een brochure aanvragen of contact opnemen met een van hun investeringsspecialisten. Zij staan klaar om u te begeleiden tijdens het inschrijvingsproces en om eventuele vragen te beantwoorden.
