Nu we de 6 beste elementen van een succesvol bedrijfshandelsplan hebben geschetst, gaan we naar de kern van het opbouwen van uw daghandelsbedrijf. We ontdekken onderwerpen zoals het maken van een bedrijfsboek, de beste tools voor uw bedrijf en meer.
MAAK EEN HANDELSBOEK VOOR HANDELSSTRATEGIEËN
Essentieel voor uw bedrijf is uw uitwisselingsboek. Afgezien van uw handelsbedrijfsplan, is dit ongetwijfeld het belangrijkste onderdeel van uw handelsactiviteit. Elke handelaar zou er een moeten hebben.
Wat is een commercieel boek?
Een zakelijk boek is een verzameling van uw bedrijfseducatie, stijl, strategieën, statistieken, regels en meer. Het is een stappenplan voor waar u als handelaar wilt zijn en hoe u daar gaat komen.
Het zal veel giswerk vergen van de handel en het zal u samenvoegen in een geteste strategie.
Dat wil niet zeggen dat je zakelijke boek in steen is gebeiteld. Het zal ongetwijfeld evolueren naarmate je carrière vordert. Onderweg wilt u stukjes informatie, geëvolueerde strategieën en meer toevoegen.
Een handelsboek moet een document zijn dat u bij de hand houdt en regelmatig raadpleegt om ervoor te zorgen dat u handelt volgens het proces dat u voor uzelf hebt geschetst.
Dit zal je behoeden voor de valkuilen van overtrading, het verhandelen van minder dan stellaire configuraties en het vallen van de wagen in ‘stijldrift’.
Wat u in uw zakelijke boek moet opnemen
Ieders uitwisselingsboek zal anders zijn. U moet echter op zijn minst over alle criteria en informatie beschikken die u nodig hebt om elke dag met succes transacties uit te voeren, van begin tot eind.
Hier zijn een handvol items die u in uw zakelijke boek moet hebben:
- Uw handel “waarom”
- Lesmateriaal
- Huidige verbeterpunten nodig
- sterktes
- Uw marge/handelsstrategie
- Handelsregels voor uw strategie
- Voorbeelden van handelsplannen (kunnen voor meerdere configuraties zijn)
- Regels voor geldbeheer
- Regels voor handelsbeheer
- De beste voorbeelden van geannoteerde uitwisselingen
- Slechtste uitwisselingen met annotaties
- Alle gegevens of statistieken om uw handelsvoordeel te ondersteunen
Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van deze 10 hoofdstukken van commerciële boeken en hoe u ze kunt verrijken voor uw eigen doeleinden.
1. GEBIEDEN OM DE DISCIPLINE TE VERBETEREN EN TE BEHOUDEN
Dit gedeelte van uw handelsboek moet van tijd tot tijd worden bijgewerkt naarmate u groeit als handelaar. Het doel hier is niet om jezelf te zijn, maar om realistisch te zijn met de zwakke punten die je laat zien in je handel.
Hier is een momentopname van een persoonlijke lijst van dingen die deze auteur schreef in zijn categorieboek:
- Neiging om operaties in te voeren voordat aan technische criteria is voldaan
- Ik ben op voordat de verhuizing die ik wil plaatsvinden
- Beperk mijn winst door blij te zijn om het geld terug te krijgen dat ik op de handel heb verloren
- Te groot invoeren zonder dat de A+ configuratie zich openbaart
- Gebrek aan geduld en management zodra een handel in mijn voordeel gaat
- Impulsinvoer of -uitvoer op basis van tijdsintervallen die te laag zijn om beslissingen te baseren
- Neem beslissingen op basis van P/L
- Internalisering van slechte prestaties
- Overtrading in een poging om de ingang perfect te timen
- Wees je bewust van de alfa-mindset die uitwisselingen wil forceren
- Herstellen na elke bewerking
- Ademhalingsoefeningen voor rust en ontspanning
Zoals u kunt zien, zijn er veel problemen waarmee handelaren worden geconfronteerd. Sommige hiervan kunnen je beïnvloeden, of je hebt misschien je eigen reeks worstelingen om te overwinnen. Houd tijdens het handelen een dagboek bij om de zwakke punten op te schrijven waaraan u wilt werken en stel elke week een doel om deze problemen aan te pakken.
2. LEG UW VOORDEEL/STRATEGIE IN DE MARKT UIT
Dit is een ander belangrijk aspect van uw handelsboek, misschien wel het belangrijkste. Het doel van uw uitwisselingsboek is om te definiëren hoe u handelt, wat u verhandelt en wanneer u handelt, zodat u gegrond blijft in een systematische benadering van uw bedrijf.
Uw voordeel zal variëren, maar hier is een voorbeeld van hoe uw randbeschrijving eruit zou kunnen zien in uw handelsboek:
Mijn voordeel is een combinatie van dingen die een bepaald gevoel over het dagelijkse tijdsbestek met zich meebrengen, gevolgd door kleinere tijdsintervallen. Hier zijn een handvol van wat ik als mijn randen beschouw:
- Omkeringen van dagelijkse / wekelijkse voortschrijdende gemiddelden, meestal in bear- of bull flag-formaties.
- Verschuivingen en rebounds van de trading range of gemiddelde regressie operaties
- Wyckoff Wave Patterns die consolideren in een strakke prijsactie met Volume Dry Up (VDU) en pocket pivots als toegangspunten wachten om op te stijgen.
- Intraday parabolische omkeringen
- Shorting heeft aandelen met een laag drijfvermogen gemanipuleerd die zeer uitgebreid zijn
Binnen deze blijven mijn handelsstrategieën voor de inzendingen hetzelfde als hieronder beschreven in het gedeelte Handelsplan. Ik ben op zoek naar precies dezelfde vermeldingen in elk tijdsbestek.
Zodra u uw voordeel op deze manier breed hebt gedefinieerd, maakt u ook een solide bedrijfsplan over hoe u deze strategieën kunt uitvoeren. Maar voordat u zover bent, moet u ook de tijd nemen om uw eigen handelsregels in te stellen.
3. HANDELSREGELS VOOR DE HANDELSPORTEFEUILLE
Voor uw handelsregels raden we u aan de tijd te nemen om na te denken over hoe laat u zult handelen, de grootte van uw positie, eventuele mentale hacks die u nodig hebt, stop loss-criteria en meer. Deze kunnen breed of heel specifiek zijn. Het is aan jou om het in de loop van de tijd aan te passen om de set regels te vinden die het beste voor je werken.
Een goed voorbeeld van een reeks regels voor de handel is te vinden in een boek genaamd The Complete Turtle Trader van Michael W. Covel. In dit boek onthult Covel het ongelooflijke verhaal van hoe een kleine groep handelaren miljonair werd door zich toe te leggen op het experiment van Dennis Richards om handelaren te trainen om te slagen door zijn strategieën te volgen.
Richards was een vloerhandelaar voor de Chicago Mercantile Exchange die $ 10 miljoen verdiende in de jaren 70 en daarna. Zijn “schildpaddenhandelaren”, zoals hij ze noemde, kregen een reeks regels om te volgen die er als volgt uitzagen:
- Instap: Koop wanneer de prijs boven het 20-daagse hoogtepunt breekt
- Stop loss: 2 ATR vanaf de instapprijs
- Trailing stop loss: minimaal 10 dagen
- Risicomanagement: 2% van uw account
- Omgekeerd voor kortlopende transacties
Het waren trending traders en de regels waren heel eenvoudig. Uw regels kunnen echter heel anders en meer betrokken zijn. Hier is een voorbeeld van enkele typische regels die handelaren graag volgen:
- Verminder altijd snel uw verliezen
- Verlaag nooit het gemiddelde van een verliezende transactie
- Neem winst op 20-25%
- Zorg voor ten minste een risico/rendementsverhouding van 1⁄3
Nogmaals, dit is slechts een kleine greep uit de regels. Het is aan jou om de regels te bepalen die je nodig hebt, niet alleen voor je strategie, maar ook voor je mentaliteit en persoonlijkheid. Dit zal u helpen uw handelsactiviteit voor de lange termijn te behouden.
4. HOE MAAK JE EEN HANDELSPLAN
Laten we dieper ingaan op het maken van een solide handelsplan in onze tutorial die hier te vinden is. De beste handelsplannen zullen echter de volgende onderwerpen in meer detail bespreken:
- Maximaal dagelijks verlies
- Dagelijkse winstdoelstelling
- Voorraadmutatie %
- Aandelenkatalysator
- Volumestatistieken
- drijven
- Reëel gemiddeld bereik
- Kort percentage
- Uitwisselingen
- Relatief volume
- Noodzakelijke indicatoren
- Bevestiging van de strategie
- Ingangssignaal
- Stop loss
- objectief
- Regels voor handelsbeheer
Verzamel al deze statistieken en u bent goed op weg naar een solide handelsplan. Zorg ervoor dat u de details van elk beleid echt verrijkt en geef vervolgens voorbeelden van bewerkingen die aan deze criteria voldoen.
5. GELD- EN RISICOBEHEER VOOR UW STRATEGIEËN
Geen enkel handelsplan is compleet zonder uw geld- en risicobeheerprotocol te definiëren. Elke transactie kan iets anders zijn, maar als algemene regel raden we aan om slechts ongeveer 0,5-2% van al het kapitaal op een bepaalde transactie te riskeren.
Hier is een voorbeeld van hoe u uw risicobeheerstrategie kunt definiëren om een hoofd- en schoudermodel kort te sluiten:
Risico per transactie: $ 450 of HOD, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet
Winstdoel per transactie: $1000 +
Maximaal verlies per transactie: $750
Handelslimieten:
- Geef het aandeel voldoende tijd om te stuiteren en te falen en terug te keren in het handelsbereik.
- Zoek naar een compressie voor een daling als de titel zwak aanvoelt
- De eerste inzending kan gaan over een “subside and rally” of “overmark and fall” als het momentum echt tanende is.
Tijdsbeperkingen: pre/ post en normale uren afhankelijk van het volume, na 10:30 meestal de beste
Stop loss mechanisme: harde stop net boven de High of Day (HOD) en LOD bij vroege entry. Hard Stop net boven de lage top / lagere hoog op de “rechterschouder” ingang.
Break-even Win% – Dit hangt af van uw statistieken met de handelsstrategie.
6. GEBRUIK STATISTIEKEN IN UW HANDELSBOEK
Een van de
absoluut beste manieren om uw kansen op succes op een strategie te bepalen, is door deze in een simulator te testen door de resultaten te testen. Bij TradingSim hebben we de analyses waarmee u precies dat kunt doen.
Terwijl u uw strategieën test en begint met het vullen van uw handelsboek, moet u de statistieken opnemen die u in de simulator hebt gevonden voor elke rand die u documenteert.
Het bestuderen van uw winnaars en verliezers op basis van de specifieke strategieën die u gebruikt, geeft u het vertrouwen om deze transacties in het echte leven uit te voeren. Zorg er dus voor dat u uw winstpercentages en eventuele waarschuwingen voor uw strategie specificeert door deze resultaten eerst in een simulator te testen.
Computer- en daghandelmonitoren
Als u een daghandelaar wilt zijn, hebt u een fatsoenlijke computer en monitor nodig. Hoewel we hebben gehoord over mensen die dagelijks handelen op hun telefoons of iPads, is het niet ideaal.
De reden hiervoor is dat u niet alleen de grafieken in realtime moet kunnen analyseren, maar mogelijk ook andere gegevens moet controleren. U hebt schermruimte nodig voor uw makelaar, uw grafiekplatform, elke nieuwsfeed of chatroom, twitter, enz. Een solide computer en meerdere monitoren maken het efficiënter.
Op dezelfde manier wilt u waarschijnlijk meerdere grafiekvensters tegelijk. Dit helpt u de bewegingen van individuele acties bij te houden naarmate de dag vordert. Als u hiervoor geen schermruimte heeft, kan dit leiden tot gemiste bewerkingen. En dat zouden we niet willen!
Daghandel Effectenmakelaars
Hoewel we geen effectenmakelaars aanbevelen, zal dit een belangrijk onderdeel van uw handelsactiviteit zijn, dus de beslissing moet niet lichtvaardig worden genomen. We raden u aan om veel verschillende makelaars te proberen en uw onderzoek te doen voordat u de trekker overhaalt.
Bij het kiezen van de juiste makelaar voor daghandel, wilt u rekening houden met het type handel dat u wilt doen. Veel daghandelaren houden bijvoorbeeld van short. Om dit te doen, hebt u een makelaar nodig met een solide lijst met shortable aandelen. Niet alle makelaars zullen dit hebben.
Raadpleeg uw makelaar en vraag online om antwoorden op enkele van de volgende vragen:
- Heb je een goede lijst met moeilijk te nemen aandelen?
- Welk handelsplatform bieden jullie aan?
- Is pre-market en after-hours trading toegestaan?
- Wat zijn de snijtijden van transacties?
- Heeft u een marge en wat zijn de tarieven?
- Hoe ziet klantenondersteuning eruit?
- Bevat het platform een mobiele app?
Op zijn minst zou u hun product moeten kunnen demonstreren om er een idee van te krijgen en te beslissen of het al dan niet bij u en uw handelsstijl past.
Grafieken en handelsplatforms
Hoewel veel makelaars een grafiek- en handelsplatform bevatten, kunt u merken dat hun grafieken niet aan uw behoeften voldoen. Er zijn immers enkele zelfstandige grafiekdiensten beschikbaar die specifiek betrekking hebben op grafieken, ongeacht makelaars of handelsuitvoering.
Veel handelaren zullen hun grafiekplatforms als standalone uitvoeren, zodat ze unieke handelsindicatoren en technische analysetools kunnen gebruiken die mogelijk ontbreken bij hun makelaar. Dit kan uw handel stimuleren, zodat u zich kunt verdiepen in het volume en de prijsactie zonder een onhandige brokeragegrafiek nodig te hebben.
Het geeft u ook de vrijheid om te kiezen welke makelaar de beste service of uitvoering kan bieden, ongeacht hun software.
Fiscale boekhouding voor verkopers
Er zijn twee dingen gegarandeerd in het leven, de dood en belastingen, toch? Welnu, daghandel heeft het potentieel om veel kosten te verzamelen, dus u hebt een accountant nodig die weet wat ze doen.
Hier en daar een paar investeringen doen, kan eenvoudig worden beheerd door uw typische CPA. Er zijn echter veel regels en voorschriften betrokken bij actieve handel. Was- / verkoopregels, wat een actieve handelaar is, mark-to-market-regels en vele andere dingen kunnen van invloed zijn op uw status en belastingverantwoordelijkheid als daghandelaar.
Om deze reden raden we u aan een professional in te huren die weet wat ze doen voordat u de handel ingaat. Zorg ervoor dat u hen raadpleegt over uw andere activa, hoeveel u van plan bent te verhandelen en elke andere bron van inkomsten die u heeft.
Hoewel we geen specifieke accountant aanbevelen boven een andere, zijn er enkele handelsspecifieke accountants die we kennen:
https://tradersaccounting.com/
Trader Tax
CPA, LLC – Tax Consulting &Compliance For The Active Trader
https://greentradertax.com/
Gebruik ze naar eigen goeddunken en op eigen risico, maar begrijp dat het verzoenen van duizenden, zo niet honderdduizenden transacties, gespecialiseerde software en boekhouding vereist. Je kunt het misschien zelf uitzoeken met behulp van https://www.tradelogsoftware.com/. Maar de hulp van een ervaren accountant is altijd nuttig.
Vind een daghandel community
Daghandel is een eenzame aangelegenheid. Je zit urenlang achter elkaar aan je bureau en giet grafieken en gegevens. Niet alleen dat, maar je zult ook emotionele ups en downs ervaren tijdens dit proces. Hiertoe raden we u aan een goede handelscommunity te vinden om u te ondersteunen.
We hebben al geschreven over chatrooms en hoe je er het meeste uit kunt halen, dus zorg ervoor dat je dat artikel bekijkt. Daarin bespreken we de rol die chatrooms spelen in de markt en in de ontwikkeling van de handel.
Niet alle chatrooms of educatieve diensten zijn echter gelijk gemaakt. Zorg er dus voor dat u de services goed en zo goedkoop mogelijk bekijkt totdat u er een vindt die resoneert met uw handelsstijl en sociale interactie.
Deel uitmaken van een gemeenschap dient ook als een instrument van verantwoordelijkheid in de markt. Een goed bedrijf zal waarschijnlijk een soort auditcommissie hebben die toezicht houdt op en verantwoording aflegt aan het bedrijf.
Bij het handelen bent u verantwoordelijk voor uw acties. En om deze reden zou het ideaal voor u zijn om een vertrouwde groep zakenpartners te hebben die ideeën kunnen stuiteren, beoordelingssessies kunnen uitvoeren en u zowel mentaal als professioneel op het goede spoor kunnen houden.
De beste simulatiesoftware voor uw handelsactiviteit
Hoewel we misschien bevooroordeeld klinken, geloven we echt dat dit stukje van de puzzel een van de belangrijkste en meest over het hoofd geziene aspecten van daghandel is. Veel handelaren zijn bereid om hun zuurverdiende geld te riskeren voordat ze een goed begrip hebben van hoe de markten werken. Het is op zijn best onverantwoord en riskant.
Hier bij TradingSim bieden we de beste simulator voor herhaling, simulatie en marktanalyse. In tegenstelling tot de meeste beurssimulatoren, kunt u met ons niveau 2- en intraday-gegevens tot 3 jaar reproduceren. Als daghandelaar heeft u de kans om de markt zoveel te “herbeleven” als u wilt en wanneer u maar wilt.
Aangezien daghandel zowel systematisch als discretionair kan zijn, zult u de ingebouwde analysesoftware van TradingSim waarderen. Om uw handelsvaardigheden te testen en uw resultaten op een specifieke strategie te testen, hebt u deze nodig. Elke grote handelaar kent de kracht van statistieken. Zorg ervoor dat u tijd besteedt aan het simuleren door uw proces te testen voordat u de markt betreedt met echt geld.
Niet overtuigd? Geloof ons niet op ons woord. ’s Werelds meest productieve handelspsycholoog heeft dit te zeggen over simulatiehandel:
In feite is het vaak vanwege onze behoefte om geld te verdienen en onze overmoed dat we snelkoppelingen nastreven in onze leerprocessen als handelaren en te veel risico’s volgen. Dit leidt tot P / L volatiliteit en verliezen, die op hun beurt onze nervositeit, spanning, stress, angst en zorgen veroorzaken.
Wat ik al lang leuk vind aan TradingSim is de focus op het leren handelen en het op een veilige manier doen waar we onszelf niet kunnen triggeren en traumatiseren.
Denk aan elk prestatiegebied: atletiek, acteren, muziek. In geen van deze beginnen we met het online volgen van mensen, wat lezen en vervolgens proberen te leven van onze prestaties. Integendeel, we erkennen dat het jaren van oefening en mentorschap vergt om een professionele atleet, filmster of opnamekunstenaar te worden.
Wanneer we snelkoppelingen nemen in het ontwikkelingsproces, creëren onze onrealistische verwachtingen teleurstelling, frustratie en pijn.
Vele, vele malen is het antwoord op emotionele verstoringen in de handel om aan onze handel te werken.
Dr. Brett Steenbarger, Ph.D.
Wat zijn de beste daghandelcursussen?
Daghandel cursussen zijn er in overvloed op het internet. Je kunt gratis vinden op YouTube of tienduizenden dollars betalen om deel te nemen aan daghandel, services en “exclusieve” uitdagingen. Er zijn ook veel boeken geschreven over daghandel en de vele verschillende handelsstijlen.
Hoewel we het ene niet zullen aanbevelen, raden we aan om zo min mogelijk geld uit te geven om aan de slag te gaan met onderwijs. Het internet is rijk aan gratis bronnen. We zijn zelfs toegewijd aan het helpen van de zaak hier bij TradingSim met onze blog en educatief materiaal.
Dat gezegd hebbende, als u eenmaal het net hebt afgezocht en zoveel mogelijk hebt gelezen, wilt u alle services uitproberen die u zich comfortabel kunt veroorloven en die passen bij uw gewenste handelsstijl. Als het gaat om het shorten van small-cap aandelen en momentum, zoek dan een goede handelsservice die u leert hoe u dit moet doen.
Ongeacht de handelsstijl, raden we u aan discretie te gebruiken om een handelscursus te vinden die een benadering biedt voor het lezen van tape, volume- en prijsanalyse en handelaarsontwikkeling. Bestudeer enkele van de groten, zoals Richard D. Wyckoff. U zult niet fout gaan met een goed begrip van goede technische analyse, die u op elke handelsstijl kunt toepassen.
Vind een systeem voor uw daghandelsactiviteit
Als onderdeel van je educatieve groei en ontwikkeling, zul je uiteindelijk op een solide systeem moeten landen. Als het bijvoorbeeld de methoden van Wyckoff zijn die echt over uw handelsstijl praten, dan wilt u misschien een handelssysteem opzetten dat uitsluitend afhankelijk is van veren en vergelding.
Houd een routineschema bij – net als gewone werknemers
Als u van plan bent een professionele daghandelaar te worden, hebt u een professionele routine nodig. De markten openen en werken elke dag van 9:30 tot 16:00 uur EST. Je moet er natuurlijk bij zijn.
Routines kunnen creativiteit of balans verstikken als ze tot het uiterste worden doorgevoerd, maar uw behoefte aan routine op de markten zal grotendeels afhangen van uw handelssysteem. Als uw systeem bijvoorbeeld vereist dat u aanwezig bent bij de openingsbel, moet u mogelijk vroeg opstaan, een trainingsroutine hebben, wat meditatie doen en vervolgens de ochtendmotoren voor die dag in de pre-market onderzoeken.
Met dit soort routine kunt u voorbereid naar de markt komen. Minder voorbereiding = Minder winst op lange termijn. Zonder plannen is uw systeem eigenlijk gewoon een reeks impulsieve en reactionaire handelsideeën die al dan niet werken. Kortom, wees geen gokker.
Hoe meer routine u wordt in uw handelsactiviteit, hoe gedisciplineerder u zult worden. Evenzo, hoe gedisciplineerder je wordt, hoe groter je kansen op succes.
Hier zijn enkele tips die we je aanraden om in je routine te gebruiken:
- ’s Ochtends vroeg opstaan
- Voed je hersenen en buik
- Oefening voor het begin van de dag
- Kom elke ochtend op routinetijd aan uw bureau
- Geef jezelf voldoende tijd om de activiteiten van de dag te onderzoeken
- Plan uw transacties voordat u ze neemt
- Sta pauzes toe in het midden van elke dag
- Breng uw werkleven in balans met familietijd
- Laat elke dag ruimte voor beoordeling
- Word je bewust van hoe gezond je routine is
- Wees bereid om sommige aspecten van je routine te veranderen
Ongeacht de routine, het is absoluut noodzakelijk dat je jezelf goed behandelt en aandacht besteedt aan je lichaam en geest. Daghandel kan een destructieve carrière zijn als je dat niet doet.
